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[標的] 8147正凌 輝達Spectrum-X概念多

leo15824 發表於 2024/5/29 上午9:14:21
看板Stock標題[標的] 8147正凌 輝達Spectrum-X概念多作者
leo15824
 (小志)時間推噓36 推:78 噓:42 →:19

1. 標的：8147正凌

2. 分類：多

3. 分析/正文：

3-1

繼上次NV創辦人黃仁勳來台演講講台後方出現SOLOMON Logo後2359所羅門兩個月大漲超過3倍，週日黃仁勳提早抵台準備電腦展前的固樁(圖1)，這次他於6/2週日晚上在台大的演講，會帶動哪些股票波段大漲 ? 我想每個人都很想知道，從上週5/22輝達盤後財報公布後黃仁勳先生拋出的「Spectrum-X」(圖2)，這是目前看起來是最具未來爆發潛力的，Spectrum-X是專為生成式AI打造的超高速網路平台，目前提供輝達Spectrum-X平台的公司包括戴爾、聯想、慧與及美超微，黃仁勳更直言未來的乙太網路產品路線圖令人振奮，我想Spectrum-X能查到的新聞真的不多，多數台灣媒體會提到PCB層數會從16-20層跳到48層，金像電、博智最受惠，又或者提到矽光子、網通族群直接受惠，但研究矽光子族群後看到多數已經大漲一段而網通股也很容易只是買到題材而沒真正實質受惠，我反而覺得直接縮小方向到Nvidia供應鏈裡面最快速，以上四家大廠加入這個平台肯定都是為了跟著Nvidia，與其找一堆可能吃到這個平台的網通、PCB族群不如找鐵定會跟著Nvidia一起共好的標的

3-2

2019年Nvidia用69億美金併購一家從事網路架構技術的公司Mellanox(圖3)，此併購目前看來就是為了因應現在AI資料中心準備起飛的高速運算，Nvidia強調Spectrum-X對於整體AI效能與電力使用效益改善的幅度可達到1.6倍，8147正淩最大股東為3023信邦持股8.95%，正淩光通訊產品大約占營收46.5%，目前第一大客戶就是輝達(NVIDIA)旗下的高速網路技術領導者Mellanox，現階段出貨給Mellanox連接器主要為200G，400G小量出貨，800G則是還在開案中，等同正淩光通訊產品間接打入輝達(NVIDIA)，且未來隨著交換器規格、技術提升還會挹注營收成長好一段時間，正淩第二大客戶則是白牌大廠2345智邦，智邦接到美國半導體大廠HABANA AI伺服器散熱訂單， Habana AI加速器晶片GAUDI 2中連接器也是由正淩供應，預估今年正淩光通訊產品可以成長30%以上，其他亞馬遜無人機及倉儲運送機、光模塊散熱雖營收不大但都是新的營收成長來源，不論是光通訊或AI晶片散熱新產品未來挾著AI發展都是逐步向上墊高，8147正淩未來營運展望來看對比股價，評估下來還有很大的向上突破空間

3-3

8147正淩目前股本僅3.6億，扣除大股東持股賣出須申報，等同在外流通股數才2.5萬張左右相對稀少，可轉債正淩二的2億餘額也早就轉換到僅剩下380萬(圖4)，等同CB不會再造成股票轉換賣壓，券商籌碼來看最近買超的券商分點幾乎是前一波高點出場漂亮的老手，桃園一代、汐止公司附近這幾個分點最近買超600多張(圖5)，光通訊產業的成長性搭配在外流通股數稀少，關鍵是卡到大客戶Mellanox就是輝達併購來發展高速傳輸的公司，看起來股價很有波段大漲的契機

4. 進退場機制

昨天漲停附近已經先布局主要部位(圖6)，今早開盤123元再加碼一些，停損設定15%出場，停利則關注籌碼面幾個券商分點動作及盤面光通訊題材面強弱

https://i.imgur.com/kDjRkcf.jpeg

https://i.imgur.com/3brYXdf.jpeg

https://i.imgur.com/eOVv9Z7.jpeg

https://i.imgur.com/LuT3ZBG.jpeg

https://i.imgur.com/uo4TXd4.jpeg

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.83.66 (臺灣)
※ PTT 網址
推

jc761128 05/29 09:15好!!!

推

OhMyHair 05/29 09:17等等要漲停了吧 法人進攻

推

sam188321 05/29 09:18低調買進

→

westmoney 05/29 09:19低調…

推

tank9 05/29 09:19直接買nvda就好了

推

chi7499 05/29 09:20 慘 搞那麼多概念股怎麼不直接買nvda nvdl 就好

推

Jeff1989 05/29 09:20買NVDA或NVDL比較快

→

Ken52039 05/29 09:20好兇 ptt法人

推

Klauhal 05/29 09:21PTT法人進攻

推

thetide0512 05/29 09:21小跟1張

→

h75221 05/29 09:21全線敗退
噓

grass14515 05/29 09:21低調

噓

jimmeeeetai 05/29 09:23跟了

推

SpadeJJ 05/29 09:24小跟一張

噓

befine0304 05/29 09:24跟一張

噓

jimmy0921 05/29 09:25買盤無力，需要法人支援

推

weeiio 05/29 09:26感謝LEO大

推

BEBEAUTY99 05/29 09:28出貨了

推

food36 05/29 09:29Leo大必跟

噓

pikachuuuu 05/29 09:30先低調，慢慢來

推

aaa80563 05/29 09:33會贏

噓

hanlovangel 05/29 09:33低調

推

krezev 05/29 09:35法人進攻

推

jimmy0921 05/29 09:36救命 被出貨

噓

Ericfox 05/29 09:36低調

噓

leoloveivy 05/29 09:37有提到美濃那思的一律6189

推

lantc 05/29 09:37慢了 QQ

推

MoDerF 05/29 09:39推分析

噓

lovingkb 05/29 09:47低調

推

cevs 05/29 09:49哇操 推 秒拉

→

Ken52039 05/29 09:49慢了就沒了 QQ

推

rwhung 05/29 09:49PTT法人又抄貨了

推

x06qi 05/29 09:49PTT法人 真的好強..

推

lantc 05/29 09:49要亮燈了

推

kji590929 05/29 09:49這根是....小小小

推

stator 05/29 09:50快亮了

推

jc761128 05/29 09:50噴!!!

噓

food36 05/29 09:51低調噴

推

hanlovangel 05/29 09:51太多衝仔啦

推

starwkbitch 05/29 09:51有料 發文都會漲停

噓

menti 05/29 09:52低調><
噓

ayabego 05/29 09:54沒錢跟 幫低調

推

Gcall 05/29 09:54哭喔 錢不夠買不到

推

jackey22 05/29 09:55還好我一開始看到ID馬上就跟一張，今天晚上薯條加

→

jackey22 05/29 09:55大

推

cevs 05/29 09:55快下來 再加碼

推

lsy831220 05/29 09:56推乾爹

推

fuhoho 05/29 09:56沒錢了，純推不跟，祝賺錢

推

g5v895 05/29 09:56太強 感謝原po好人一生平安

推

Klauhal 05/29 09:57零股漲停

噓

darn 05/29 09:57低調進出小賺為贏，謝謝大大

推

chunyee 05/29 09:58晚了XD

推

didihouse 05/29 09:59下山載客了

推

petercutyou 05/29 10:00Leo大必推，有推有賺！！

→

Ken52039 05/29 10:01下山胡亂上車了 反正最壞就隔日沖

→

leo15824 05/29 10:04覺得是不錯且新的題材，買好部位放著等

→

leo15824 05/29 10:04重點是股本很小

推

ooxxoooxx 05/29 10:11Leo大必推，跟爆

推

cevs 05/29 10:12小跟3張 謝分享

推

thomaspig 05/29 10:12推Leo大

噓

tony84630 05/29 10:13低調跟

噓

ryan492263 05/29 10:13噓

推

cct1121 05/29 10:17肉鬆突然一根

推

kevinlai186405/29 10:18可以幫忙跌下來讓小弟弟我撿嗎？qq

推

OhMyHair 05/29 10:18法人真的強 拉起來

推

harpuia 05/29 10:19....ptt法人拉高

推

alex5566 05/29 10:21猛

噓

n1234510 05/29 10:23低調跟

推

jackie0825 05/29 10:26奈米户跟一張

噓

jesulafe 05/29 10:26低調跟

噓

kao81116 05/29 10:27低調
噓

sintek 05/29 10:28低調跟

推

wolfram 05/29 10:37感謝原po好人一生平安

→

good200 05/29 10:38謝謝 ptt法人 沖仔舒服

噓

roe7600123 05/29 10:39先低調拜託

噓

Scorpio777 05/29 10:40低調，感謝分享

噓

love20903 05/29 10:42紅明顯.要紅了

噓

boyou314 05/29 10:44低調

→

Riankuo 05/29 10:51之後要先噓了XD

噓

ice0514 05/29 10:54低調推

推

ezreal1315 05/29 10:56真的很屌 能買在第一根 真的有研究給推

噓

sam8789 05/29 11:06低調

推

kalyu 05/29 11:07Leo大必跟

噓

mika5566 05/29 11:11低調

推

lily20 05/29 11:16看到來不及了，現在跟還來得及嗎

噓

heero5858 05/29 11:24低調

噓

aa3345073 05/29 11:39低調

推

q29856 05/29 11:52前高149 現在130 不敢跟了

噓

qiryimvjp 05/29 11:54低調

噓

a12345165 05/29 12:24低調

噓

eugene828 05/29 12:31低調

推

e73103999 05/29 12:38上引線 怕爆 補血

推

waterpork 05/29 12:42下來可以跟了

噓

jc761128 05/29 12:49沖仔來嚕!

推

yande823 05/29 12:55韭菜簽到

噓

roe7600123 05/29 12:56麻煩繼續低調

噓

wwyyll 05/29 12:56低調 謝謝

推

lacertayui 05/29 13:10上面全部一買就套

推

genius8407 05/29 13:10賣了 等回檔再接

→

satonoo 05/29 13:12套了一堆PTT法人

推

harpuia 05/29 13:14等回檔吧，被主力狙擊了

推

kji590929 05/29 13:15PTT法人 套爛

噓

fboyfboy 05/29 13:17低調，125.5上車

→

leo15824 05/29 13:18盤不好，打下來120我會加碼

推

max220 05/29 13:21套套~~

噓

didihouse 05/29 13:22低調125上車

噓

TheDecision 05/29 13:25低調上車

推

happycute 05/29 13:33129上，132下，125又上

推

aniki9mmd 05/29 13:53上車就套。 主主是不是一直看 PTT

推

NikeRunning 05/29 14:23謝謝，已出貨小賺一波。看到大家進攻，驚嚇，怕爆

→

NikeRunning 05/29 14:23。等人潮走後，再進攻。

噓

emilchu98 05/29 14:32低調，PTT法人只要看到標的文就會轟炸一下

噓

lantc 05/29 15:01126上車…希望能加菜下車 低調

推

kmshy 05/29 15:23靠邀大大你都開盤沒多久發文 認真上班沒跟到哭啊

→

kmshy 05/29 15:23 恭喜發財

推

thetide0512 05/29 15:25128梯簽到

→

leo15824 05/29 15:39寫好開盤就發，怕盤前法大家開盤集體追高

推

sintek 05/29 15:56131T簽到，對大大有信心，就算虧了也是自己心甘情願

噓

JOKE777 05/29 16:33低調，感謝大俠帶我吃漢堡包

推

jongboyD 05/29 17:16文章有提到PCB會受惠，金像電近期股價在相對低點，

→

jongboyD 05/29 17:16大大會考慮買進嗎？

推

horselai 05/29 17:41正凌4月營收為1.21億元年增43.71%

噓

QQIII 05/29 18:33幫低調推 但上引線有點恐怖 下來站穩120就跟

推

Menon 05/29 21:37跟了! 謝謝分享!

推

gary1248223505/29 22:19大股東信邦 有料嗎？

推

fboyfboy 05/30 08:499點前的試搓也太刺激……

推

kidofking 05/30 09:40剛剛有人進嗎還加碼的嗎

推

faye2 05/30 09:43大盤不太穩。不敢加碼

推

emilchu98 05/30 09:47剛查文章關鍵字找不到文，原來是3點水的 淩

推

fboyfboy 05/30 09:55向上衝啊！

推

food36 05/30 09:57今天量少 沒了那些沖仔來鬧

→

meteor14 05/30 09:59Go~go！

推

sam188321 05/30 10:51尾盤拉

→

darren81835 05/30 12:10沒什麼殺意的感覺 晚點再接回

噓

jimmy0921 05/30 14:24接得滿手血

→

darren81835 05/30 14:37小賺啊 沒有血https://i.imgur.com/JHrm1wg.jpeg
推

Klauhal 05/30 18:18今天外資-8 誰在賣(

推

thetide0512 05/31 13:43今天再加碼

推

Klauhal 05/31 17:35外資+7 長老+30 融資卻先跑了
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