[情報] 8996高力擬發行10億元無擔保CB 完成訂價轉換

1. 標題：高力擬發行10億元無擔保CB 完成訂價轉換價爲240元

2. 來源：鉅亨網

3. 網址： https://news.cnyes.com/news/id/5384664

4. 內文：

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增，業績提升效應明顯，高力擬辦理發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，今 (16) 日完成訂價，轉換價格為每股 240 元，轉換溢價率為 103.9%。

高力今天收盤價報 239.5 元，上漲 8.5 元，成交量 9283 張。

高力擬以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，主辦券商爲兆豐證券，將以競價拍賣方式公開承銷，此次高力籌資目的爲償還銀行借款。

高力 2023 年前三季營收 32.26 億元，毛利率 29.66%，年增 2.48 個百分點，稅後純益 5.4 億元，創新高，已超過 2022 年一整年獲利，年增 1.69 倍，每股純益 6.05 元。

而高力已公布 2023 年前 10 月累計營收 37.11 億元，年增達 67.05%。司指出，主要是板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別成長 60.99%、74.69%。

高力預估產能今年增加約 40%，目前依規劃進度建置中，先前已成功取得南部科學園區橋頭園區進駐資格，用地面積約 4.68 公頃，未來將規劃作為氫燃料電池、板式熱交換器與伺服器液冷設備的生產基地。

高力並看好歐美綠氫與燃料電池市場前景，擬佈局低溫質子交換膜燃料電池用板式交換器，擴增全不銹鋼材質生產線。高力表示，美國指標氫燃料電池客戶正值新舊產品世代設計切換，雖將影響短期營收，卻可望大幅提高產品競爭能力，後續客戶將推出新品如綠氫電解槽等，高力將配合對應生產擴充計畫。

高力伺服器水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品，今年已常態小量供貨給水冷式客戶。隨著人工智慧（AI）市場趨勢及 GPU 高耗能散熱需求上升，預期未來水冷式應用市場營收有望增高；另外，浸沒式客戶以台系伺服器廠商為主，以專案式出貨，預計 2025 年後有機會以常態出貨。

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