Re: [標的] 2330 台積電 空

※ 引述《nmrfarm (義得仁和滅菌槽)》之銘言：
: ※ 引述《melula (why so serious? K大？)》之銘言：
: : GG adr不離不棄慘戶來了
: : 蘋果和華為這兩個主要GG客戶，我們分別這樣看。
: : 1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回，一度自200多到184左右，背景是中國市場年: 減
: : 20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。
: : 這我們可以以iphone x的延遲做個例子，三月結算無法達成的業績會遞延到第二季，而: 中
: : 國手機需求未知。
: : 高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果，但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修，然: 而
: : 他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。
: : 2.華為
: : 從賽凌斯財報提到5g需求遞延，資本支出減少等訊息，華為可能遇到掉單，這在gg上面: 可
: : 能會同等反應，華為目前占gg10%業績。
: : 3.amd及nvidia
: : nvidia 之前澄清新品沒有要去三星，因為資料中心回溫上調預期，amd今年則有雙主機: 的
: : 量，七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。
: : 以上所以先看蘋果有無減單，gg基本二月營收應該不會和預期差太多，若能維持年月雙: 增
: : 應該是個好買點，如果adr前低53左右不破，準備補倉。
: : 身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測，長期觀察經驗或可一信，以上。
: : 外資倒貨就一人一張買到外資認錯，台灣之光，台GG
: ADR 慘戶+1
: 問一個簡單問題，全球代工廠不准接華為單的話，484華為手機的市場份額會被apple跟其: 他陸廠吃回去？
: 這樣的話應該對GG還好吧？但少了華為來排隊，代工議價空間會變差。

雖然ADR大跌～趁現在進場
$59元再賣掉，我是覺得還好
過去一個月台積電都是一周震盪一次
反而蠻好獲利的

台積電先進製程產能太搶手，華為受肺炎疫情衝擊也不敢砍單
http://technews.tw/2020/02/15/tsmc-vs-huawei/

目前華為的策略是在美國禁止台積電賣之前
瘋狂囤貨

所以目前華為砍單的情況不可能發生
就算禁賣了
台積電也不可能直接把目前的訂單取消
還是會把貨出完

蘋果的話之前因為iphone出貨增而增加訂單
目前主要是組裝的部分出問題
不是需求出問題
所以蘋果也沒有什麼理由砍晶片訂單

更何況iphone 9, new apple TV都要出了
A13有很多產品可以搭載
也不會有晶片賣不完的問題

7nm的部分AMD、高通、聯發科都想要搶
問題不大

倒是5nm的部分，由於蘋果只吃掉2/3的訂單
剩下1/3給華為，華為給不了的話
5nm反而會成為大麻煩

畢竟其它家目前沒有馬上搶進5nm的計畫
高通則是似乎要改用三星的
AMD則是要等到明年才會轉進5nm

會不會因為有產能而先搶可以再看看

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