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Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光

cyshowen 發表於 2021/2/25 上午1:25:00
看板Stock標題Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光作者
cyshowen
 (嘉義秀伊恩)時間推噓32 推:33 噓:1 →:26

很久沒回自己文章了，距離上次PO文已經快一年了
只能說記憶體股總算揚眉吐氣，但原物料後勢可期！

先來講講個股心得：

MU 美光：
歷史最大的 PB value 為3左右，所以以我的看法，今年最高點應該是落在108左右。
目前股價90，版上雖然有幾篇看好文章，換算向上空間大概20%左右，
但我並不覺得較其他類股吸引，所以已經沒有持股了。
回顧以前文章，很多人嗆我不懂景氣循環股，我想後面就讓高手吃吧。

INTC 英特爾：
最近半導體缺貨潮確實減緩了AMD攻勢，反而救了英特爾股價，
加上換CEO因素打出62.46和63的波段新高，除非帶量上攻，
但以目前英特爾手上的題材似乎有點難。

AMD 超微:
這版上討論度一直很熱絡，不必多說，虧英特爾不振，基本面已經改善許多。
2020/10/27的大量K棒高點有守住，就是進場好時機。

唯一手上有的記憶體股票為 MRAM 和 群聯8299
目前手上持股
美股：
RDS-B 成本 36 4020股 持股理由：原物料景氣循環正要開始
MRAM 成本 5.3 4200股 持股理由：有題材性的新型記憶體族群，等待公司虧轉盈
XME 成本 36 1000股 持股理由：原物料景氣循環正要開始
EWZ 成本 34.2 500股 持股理由：巴西為原物料出口國，近日政治因素下殺加速打底AMD 成本 84.5 280股 持股理由：近期股價有守住2020/10月底爆大量高點
AAPL 成本 127 100股 持股理由：昨日爆大量，有守住2020/10月中旬的區間價位

這幾年美股投資資本從 12~13w 增加到 現值27w多，感謝老天！

台股：
群聯 成本 400 2000股 持股理由：IC設計股價落後族群＋記憶體題材
投資成本約為80萬台幣

因為手上持股已經偏向原物料為主，而我也已經脫手美光
所以應該不會再回覆這個系列文了，感謝各位鄉民指教！

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.220.95 (臺灣)
※ PTT 網址
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baka1412 02/25 01:27998299

推

chensonic 02/25 01:28殼牌抱到60

推

lianli1024 02/25 01:3299AMD

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kinoko 02/25 01:34amd最近比intc慘好多

推

furnaceh 02/25 01:37缺貨對AMD有疑慮吧

除了Intel自產自銷，缺貨對所有IC設計公司都有影響。 大家都有的問題就不是問題了，一起拉高賣。

※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:39:28
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chien703 02/25 01:39為什麼那麼多人會會寫錯aapl的代碼

感謝更正！

※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:40:02
推

xkj22355 02/25 01:40apple打很順吧，我也整天打錯

推

furnaceh 02/25 01:42缺貨加上對手是intel有疑慮吧

推

elvis222 02/25 01:4499AMD

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mooto 02/25 01:47我手上是還有MU跟8299 覺得記憶體還有一段可走

推

Adrian 02/25 01:4899AMD
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mooto 02/25 01:49感覺今年dram會比nand好 但8299被低估了

記憶體會有一段路可走的，但我無法確定能走多遠，我只看到20%空間。 但其他的我覺得有50%以上的獲利空間，所以我把他換下來而已。 但或許你是對的，因為我曾看錯過AMD的向上空間過，而把AMD從12賣在30。 8299今年的確被低估，看看MTK 和NOVA...

※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:53:02
推

cutbear123 02/25 01:52amd跟aapl我的持股已經跌到抄心經惹

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cutbear123 02/25 01:52最近很佛系 跌到沒感覺

推

stosto 02/25 01:52這波就是炒Dram跟SSD漲價阿

※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 02:03:56
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mooto 02/25 02:03沒辦法 8299好像被歸類為模組族群 PE向來不高

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mooto 02/25 02:04不過這幾年吸了一些發哥員工後 技術慢慢追上

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cuteSquirrel02/25 02:14好文

推

azure 02/25 02:268299現在這個價好像不算落後了，但若配合的代工封測

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azure 02/25 02:28能夠確保產能，至少持平應該有撐。控制IC廠還是指標

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azure 02/25 02:30SIMO近來也是有戲，現階段記憶體供應鏈不少搶攻邏輯

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azure 02/25 02:33之後很可能有遞延效應擴散到記憶體，催化漲價的趨勢

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azure 02/25 02:37不外乎產品委製成本拉升，或客戶競價搶貨，預期都會

推

Severine 02/25 03:01半導體缺貨 為啥INTC不受影響..? = =a 真納悶

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Severine 02/25 03:02MU我看短期也price-in了 估計三月財報會出貨一波

推

Severine 02/25 03:03一季漲了一倍股價

推

green0953 02/25 03:12最近好多人轉原物料 我好像腳麻QQ

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green0953 02/25 03:13手上是費半 2330

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outzumin 02/25 03:13因為INTC是IDM 自產自銷 不受foundry產能限制R

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Severine 02/25 03:24重點是ABF基版不是缺貨嗎?

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Severine 02/25 03:27難道INTC自產AFF...?

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leotompp 02/25 04:44Mu小看了吧，晶圓+封測+車用，只是剛開始。

推

syterol 02/25 06:24當你以為科技漲一輪總該輪動到AMD時，資金就跑去傳

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syterol 02/25 06:24產，待科技總崩殺到底，回來又先炒SaaS，QQ

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CORYCHAN 02/25 06:35AMD要捏懶趴捏到Q1財報了

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CORYCHAN 02/25 06:35這時台積的好處就出來了 2月就有營收可以看

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CORYCHAN 02/25 06:35Q1還可以提早偷看答案

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tctv2002 02/25 07:42英特爾題材就伺服器啊 人家好歹是龍頭呢

推

doranako 02/25 08:02原來還有xme，我只傻傻買fcx

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doranako 02/25 08:04amd真是廢到爆

噓

a000000000 02/25 08:07可憐
推

jerrychuang 02/25 08:21這個禮拜郵輪股超強

推

ibook0102 02/25 08:26教主一個偷罵

推

solid1109 02/25 08:29教主第1季吃鱉

推

postpone 02/25 08:30我來推你優質好文

推

fyl1110 02/25 08:31原物料推一個FCX，銅價漲翻了，還會繼續漲

推

northwater 02/25 08:3699 AMD 套滿手

推

CSLsong 02/25 08:3999AMD 薯條縮水辣

推

MatchaMille 02/25 09:17教主 AMD求信心加持

推

littlemame 02/25 09:45有偽物偷噓XD

推

jack00320 02/25 10:05給推

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ur260 02/25 10:27教主救救amd

推

yyls123 02/25 10:54AMD本益比都100多了，又缺貨，還想他怎樣

推

longkiss061802/25 11:4199AMD 都沒薯條吃 還要去麥當勞打工還錢

→

jerrychuang 02/25 12:05amd現在本益比不到100了

→

Severine 02/25 12:40什麼年代還在本益比100

推

oscar81208 02/25 13:3299AMD啊

推

Swave 02/25 23:24EMZ 現在價格不錯，跟了

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timjoe12345 03/01 15:23AMD現在在成長股裡面本益比算蠻低的

→

timjoe12345 03/01 15:2399 AMD
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