Re: [請益] 6547 高端疫苗股民該思考的九個問題

※ 引述《freeclouds (創造自己新的人生)》之銘言：
: : 前陣子有個新聞，行政院官員表示，疫苗採購價平均一劑700~750元，高端疫苗相去不遠
: : 比750高(低肯定會特別說)
: 如果從你的數字推估的話 台灣政府採購高端疫苗
: 預計挹注高端的營收數字至少 37.5億 以及 75億 的營業收入
: 如果以高端疫苗提供的預估毛利率70%~80%計算 以最低毛利率70%來算
: 取自高端疫苗的公開說明書
: 疫苗產業是一項技術壁壘較高的產業，除了超大型的跨國藥廠外，多數中小
: 型或區域型的疫苗廠，其營業特性多走特色型藥廠的路線，產品開發與市場布
: 局標的皆採利基導向，在正常投產、營運正常的狀態下，其毛利率約在 70%~80%
: 之間，獲利能力不俗。
: 所以營業毛利預估有 26億~52億 假設營業淨利 = 營業毛利好了
: 目前高端發行總股數 212,322,000股 每股盈餘 預計有 12.3~24.6
: 本益比用 國光生技目前的本益比 22.68 預估有股價279 到 558的價值
: 上面是樂觀預估
: http://www.medigenvac.com/public/files/manual/20201005044837276.pdf
: 如果是按照高端上次增資自己的預估的話
: https://imgur.com/6QL8rDd
: 新冠肺炎疫苗營業淨利預估是12.46億 那每股盈餘就只剩下5.93
: 一樣用國光的本益比來算 就是 134元
: 提供大家評斷 高端的股價會到哪個價格止跌

我沒記錯的話
不管是之前的新聞
或是指揮中心提到過的
國產疫苗在前期的階段
政府都有出資協助國產疫苗的研發

那
簽約的時候
多多少少會被凹回來吧.......(要回饋啊)
這點我記得也有在哪裡看到過
所以我覺得後面那一段的推估比較合理，到時候EPS可能只有5.多
真正的疫苗價格是保密的，只有政府跟高端才知道。
另外政府簽的約是500萬+保留500萬
但目前整個台灣社會的風氣就是
寧可打國外也不想打國產，甚至逼著國外疫苗趕快進來
在這種社會氛圍的影響下，跟原先打算主要依靠國產疫苗的風氣是完全不同的。
我會給的建議就是 這種錢真的不是一般人賺的
別玩

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