Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
跟abc大大一樣,我沒有做短線的能力
所以預期在那邊猜它會上去還是下去還不如找個東西好好來研究
然後放個幾年去睡覺回來就賺錢了
最好的例子就是FAANG 你根本也不需要幹嘛
然後過個20年就漲100-1000倍了
不過接下來20年可能就要找其他東西了 因為FAANG很大了
cflt, hubs, asan, mndy, crwd, net, okta, sq, rblx 這些都是很好的選項
crwd, hubs, okta這些你可以看到他們幾乎任何一個地方
(rev, employee, website ranking..)都在成長
https://i.imgur.com/9G7SmhW.jpg
呆過幾個公司這幾個大致都算業界leader
asan我也不會投 但是用過他介面的人會知道這個介面非常順
前公司也是用這個
https://i.stack.imgur.com/Jk5xD.jpg
net我也不會投 但是印象中10% internet traffic都通過他們cdn
https://i.stack.imgur.com/EsbSl.jpg
不會投是因為我覺得有更好的 而不是他們不好
不過要是上面有一個在3年之內漲10倍我也不是很訝異
因為公司就跟你說它很好了
美股遍地是黃金
難的部分不是撿起來而是撿起來跑去睡覺10年
==
大家一起來研究美股吧！
https://www.earningsfly.com/stocks/aapl?s=ptt
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: # 短期一樣看不準
: 我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。
: 短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。
: APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。
: 股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。
: 再說一次：這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話，恭喜。我做不到，所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。
: # 總體下跌時的分配
: 過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小，所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。
: 買個股時看到虧損，心情就會很差，就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單：沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。
: 但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一：錢投進去以後只有看「現在」有意義，不能因為虧損就想抱到平。
: 如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高，則把虧損的砍掉，讓實現損益變虧損才是正確的。
: 雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點，但因為是短期波動無法預測，我也不會覺得後悔。: # 其他的好公司？
: 每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司，我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。
: UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍，我沒賺到，有沒有關係？沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司，結論是我自己抱不住。既然抱不住，那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。
: 以我個人來說
: NET 我認為這家公司長期很好，估值很誇張，但會不會報酬率比我手上這些高？不知道。: UPST 我對 AI 看法偏悲觀，給我抱的話我抱不住。
: ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由，抱不住。
: 還有幾家我不會碰的公司：一樣是抱不住，不代表這些公司帶來的報酬率會較低。
: PATH
: RBLX
: 即將IPO的 SentinelOne
: 選到自己喜歡的公司後，核心持股就不需要換來換去。
: 最後目前手上長這樣
: 核心三支 (78.1%)
: APPS @ 78.3 29.2%
: CRWD @ 251 28.0%
: SQ @ 240 20.9%
: 二線 (13.4%)
: PLTR @ 26.5 8.4%
: DDOG @ 107 5%
: 觀察中 (5%)
: SENS 2.3%
: PRVB 1.7%
: HAAC 0.6%
: FUBO 0.1%
: 現金 3.7% 是房子買完後加進去的。
: SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類，都跟糖尿病有關(等於是長期subscription)，SENS版上討論不少，PRVB是做預防藥的公司，7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟，但覺得跌了不會虧很多，但往上空間很大，所以買進觀察。不建議亂跟。
: 5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
--
這份名單不錯 其中我有買的部分佔我持倉有20%了
而且還是老話一句 專注本業 閒錢投資 沒現金流能力
就想憑著殺進殺出賺取生活費 那完全不現實
會特別講後面是因為這一年半看到市場太多投機仔在賭
博 站在有賺錢的角度當然感謝他們抖內 但是這就跟某
個國家炒房一樣 有很多人賺到錢或至少帳面身價水漲
身為net的忠實用戶 net我只恨買太少..
船高 但過頭了就對社會整體發展有害(猜猜我在講哪國
? 答對了就是中國 嘻嘻)
推 hubs
何止中國 台灣不也是一樣...
對的 我自己網站就是架net後面 然後我miss net
@kenny 我那實際上是在講台灣
我一位牙醫朋友是隱適美講師 之前也錯過ALGN
CFLT強烈 強烈反推 他很可能會變下一個 Cloudera
這是個人意見 其他的不錯
cflt對我來說跟mdb一樣 我也不知道誰會用這個
但是市場給他估值很高 （目前）
感謝推薦
crwd做防毒，應該很難成長成FANNG吧，你看上個世代
的資安防毒公司也是全世界都在用，市值也就那樣
50b長到250b跟從200b長到1T 對投資人的效益是一樣
的 。你手上的一千塊不會因爲買的是世界最大的幾家
公司就比較有價值。投資不是買精品而是買菜。
買了睡十年真的蠻難的QQ
推
我一直覺得美股開串的討論水準好像都高很多
希望有多一點大大願意拋玉引玉
net 買太少不用恨，遲早在下來，SAAS 的尿性
生技真的要慎思小壓，毛票LMNL抱半年從
+2% 一度 -30% 最後+5% 出掉
開美股討論阿 很多好物件都沒辦法分享
板上太投機了
贊成樓上所提議
這你做的網站嗎？
專注本業，定期定額投資FAANG報酬絕不會讓你失望的
一年10幾%好像很少，複利滾個20年也很可觀
專注好公司 Buy&Sleep 不要進進出出浪費時間
謝謝您的分享，對我這種只買不賣美股的人很受益
@tomap大大 對的
我以前拿來看線圖的earningsfly竟然......?
之前好像有美股版，但因啥程序問題就刪了
跟著大大買就對了!
海外投資板以討論被動etf投資居多，希望那邊類似這
種的個股討論可以多一些
謝謝
但我都被嗆美股不見得有航運飆
這些saas從某一方面來說感覺面向都很單一
我覺得會噴到爆的還是跟一般生活的比較容易
企業或組織用的要噴到炸裂不是不可能,但機率相對低
樓上說的是事實阿,航運三天就擊敗你了吧 XDDDDD
CRWD有可能嗎？感覺很難吧
45
給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出49
DDOG 財報重點只有一個 > we announced the expansion of our partnerships with Azure and GCP last quarter, which should be in the market in 2021. 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率15%，換算成年的話回到73%的高水準。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/1e03fzmb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
71
這周不知為啥腦袋裡想寫的很多，因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強，然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psychology of Money 書中的第二章講到成功其實很大部分是運氣。29
我想稍微回應一下abc大的文章 尤其看你的文章 我獲益良多 加上也有些東西想跟大家分享 所以直接回覆你的文章 如果你不喜歡 別人使用這個標題 我可以改標題 我先回復abc大我從你的PO文學到什麼 我一直到你開始分享對SQ的看法 才開始注意你的文章![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/XeiUeGGb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
爆
想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說：如果一生中只能買十檔股票，則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩篇寫過 Jesse Livermore 說最難的是耐心。這和 Munger 說的其實是一體兩面。 如果有觀察我的作法，應該不難發現我很反對進進出出。如果一年做200次決策，則根據定義，有100個決策的品質是低於中位數。要提升品質很簡單：少做一點這一百個低於中位數的事。69
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說，一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場，所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息，而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此：數位廣告業務要做得長久，最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告，只要能給我賺兩塊錢，就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大，就是因為它們廣告收益高。65
APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q3![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/IunLiEdb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
38
非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了，FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的，這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注網站不同的是他可以實現讓人ㄧ邊看電視一邊賭。 想像你現在在FUBO看NBA總冠軍戰，剩5秒湖人落後兩分，FUBO知道你在看，趁他們叫暫停時推送一個通知到你手機上說「下注：湖人能不能在剩下五秒內絕殺？」觀眾點下去馬上可以賭個一塊兩塊。 體育賭博的收入一般是下注額的10%，一場NBA比賽平均有一百萬人次看(Nielsen數據），如果FUBO能搶下10%市佔然後一人下注10元的情況下，下注總額一百萬元，FUBO扣掉50%成本後可以賺50000元。NBA例行賽總共打1230場，一年從NBA例行賽可淨賺$61M，這看起來不高但這是可能達成的目標。59
2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金？ 我認為挑完好公司以後，在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說，如果你手上沒有$SQ，目標要買到100股。手邊錢不夠一次買100股，但可能接下來六個月的收入能買到100股，這時你會怎麼買？ 我只有兩種買法![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://media.wired.com/photos/5d78165b2f4c730008bbab0f/191:100/w_1280,c_limit/WIRED_ibogaine_animation_final.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
爆
想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) 在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/820rs3Jb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
99
[請益] 請問美股怎麼了？請問美股最近是不是不好做？ 我的持股每支都要跌破一個月以來的低點 我知道之前是太好做，什麼股都漲，但是大概從過年前後的時間點，美股也變太難做了吧 還是只有我的股票難做，其他股票都賺到流湯？！也沒看到很不利的消息讓投資人不想買 進股票阿![[請益] 請問美股怎麼了？](https://img.youtube.com/vi/krM_UAoJDQ4/mqdefault.jpg "[請益] 請問美股怎麼了？")
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[標的] 美股 UPST APPS SQ 多換標題。UPST 目前是顯然首選，上季誇張的成長率我認為市場到現在還在不知道如何處理的階段。CRWD退居二線。 # 關於抄作業 投資不是念書，抄作業並不可恥，反而應該鼓勵有經過大腦的抄。 像之前說的 Saul MF板，我認為目前網路上沒有比這個地方更好的美股資訊。雖然不會每支都挑中（TSLA, RH, MRNA, 隨便舉都很多），但在透明度和功課作足的部分來說是找不到比它高品質的討論。Saul 阿公應該已經破 75 歲，所以沒人知道這個地方還會持續多久，能學想學我是推薦多學學。 也不用硬要想當第一個挑到好公司的人，這通常是為什麼會跑去買毛票的原因。你當第一個挑到的也不會有人給你獎盃。網路上資訊多，有好的作業就抄無妨。61
Re: [美股] UPST APPS SQ 多看多了abc大的文，由於同樣也是買成長股為主 想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉，還有持有的理由 美股就是大家一起賺，希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法 想鞭也可以盡量鞭，不用憐惜我 ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：60
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多# 短期一樣看不準 我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。 短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。 APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。 股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。56
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多# CRWD 本季70%成長 這個成長率沒有給人「驚豔」的感覺 YoY成長率跟DDOG黃金交叉 跟UPST看到下巴掉下來的財報相比，我認為接下來UPST還有空間。CRWD要再看到90%成長大概難了。 因為70%成長跟DDOG 差不多 因此我決定把CRWD降比到10-12%左右，然後把DDOG加回10% 但其他全部投入UPST30
Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ寫一下回測，CRWD和到年末前的做法及有在觀察的個股 11/30 收盤價 APPS 26% - 44.98 SQ 24% - 210.96 CRWD 26% - 153.2815
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多Apps 是出了什麼問題嗎？怎跌不停QQ --5
Re: [標的] 美股 Asana善意提醒一下，美國成長股，有其是中小型成長股年化波動度大概都40-50%左右。簡單來說就是每年來個1-2次下殺30-40%都很正常。 風險報酬就是說這麼一回事，追求多少報酬，背後就是需要承受多大風險。 回過頭來看呀，好的公司，跑道還沒結束前，這種所謂估值修正也好，大盤調整也好，資金移轉也都好，最後比的就是LP捏不捏的住，LP捏不住的就滾出場，然後回漲時望洋興嘆。這叫風險承受能力不足，代表沒LP去玩這種類型的標的。也就是俗稱的，賺不到你能力邊界以外的錢。 後話：MNDY那方面我都覺得比ASAN好，之前ASAN就因為CEO有30% 估值有premium 覺得不太合理，財報後終究還是殺到同樣水準。 話又說回來，如果MNDY 成長跟產品都好過ASAN，哪同樣水準跑點不就代表ASAN還是有premium… mmmmmm
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[心得] 不推薦美債正二的原因18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行![[情報] 1105 上市投信買賣超排行](https://i.imgur.com/bIRPJpnb.jpeg "[情報] 1105 上市投信買賣超排行")
25
[情報] 2486 一詮 113年度第三季合併財務報告20
[情報] 6488環球晶 Q3 EPS:6.0721
[情報] 2383 台光電 10月營收![[情報] 2383 台光電 10月營收](https://i.imgur.com/hibeoB8b.jpeg "[情報] 2383 台光電 10月營收")
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Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多![Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多](https://i.imgur.com/LC7Sp4pb.jpeg "Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多")
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[情報] 2354鴻準 113年10月營收16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
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Re: [新聞] 不敵中國擴產！SK海力士減產成熟DRAM 80![Re: [新聞] 不敵中國擴產！SK海力士減產成熟DRAM 80](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/05/13/2/29651293.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=1277&sh=852&sl=W&fw=1050&exp=3600 "Re: [新聞] 不敵中國擴產！SK海力士減產成熟DRAM 80")
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Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾![Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾](https://i.imgur.com/TAE3MyOb.jpg?fb "Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾")
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[請益] 股民理財王55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多![Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多](https://i.imgur.com/lJUX56wb.jpeg "Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多")
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[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多![[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多](https://i.imgur.com/RSvBh2Cb.jpg "[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多")
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[情報] 6274 台燿 10月營收38
[標的] 00830可以長期持有嗎？![[標的] 00830可以長期持有嗎？](https://i.imgur.com/AiYcjN5b.jpg "[標的] 00830可以長期持有嗎？")
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Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機，晟銘電、5
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.872
[情報] 3038 全台 113年第3季合併財務報告
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多![Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多](https://i.imgur.com/nSJqotsb.jpeg "Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多")
[請益] etf也是人多的地方不要去？
[請益] 為什麼0050到2003年才出世？
![[心得] 不推薦美債正二的原因](https://i.imgur.com/VbJPtixb.jpeg11/05 "[心得] 不推薦美債正二的原因")