Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論

henryeech 發表於 2021/7/10 上午12:13:38

看板Stock標題Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論作者

henryeech

(Henry)時間Jul 10 00:13:38 2021推噓爆推:364 噓:5 →:29

PTT評價

一張233就可以當大哥那兩張233也可以給點尊重嗎

https://i.imgur.com/edv2uJx.jpg

沒有什麼股點分享

當了20多年太陽迷今年總算揚眉吐氣

想當年從巴克利凱文強森
看到奈許史達德邁爾
經過了失落的十年今年終於又看見書人老將艾頓

話不囉嗦
假如今年太陽順利拿下隊史第一座總冠軍

然後我又順利出獄的話就發100份雞排

引述《ab0v (腫模半)》之銘言：
: ※ 引述《MrG (K)》之銘言：
: : 代po
: : 很慶幸在去年因緣際會讀到"窮查理的普通知識"
: : 蒙格在書中告訴大家
: : 一個投資標的要做的功課遠不止公司產品營收獲利
: : 還有他的產業上下游現況、競爭環境、各國政策
: : 甚至全球趨勢、總體經濟、人文組成、氣候變遷等等
: : 瞭解這些事情讓我安心抱著海運
: : 從去年11月開始，分批獲利又再加碼直到現在
: : 今天早上爆炸性的消息
: : 各經濟產業大報刊登"拜登要打壓海運運價"等聳動標題
: : 第一時間直覺就是找原文來求證
: : 一看就發現果然是標題殺人
: : 拜登的核心商業政策之一就是反壟斷
: : 上台之後陸續對國內各大商業壟斷模式開刀
: : 甚至對最支持民主黨的FAANG量身訂做反壟斷法
: : 而且民主黨內似乎也很支持
: : 為了貫徹政治信念而傷害到金主值得repect
: : 但要特別注意的是始終沒有干預過這些巨頭的市場價格(除了壟斷行為)
: : 明白這層關係後
: : 對拜登調查海陸運輸的反壟斷就一點也不奇怪了
: : 只要運價的上漲不是因為壟斷
: : 而是符合市場的供需法則
: : 拜登政府就不可能對運價出手(但連我自己都覺得不合理的DOD除外)
: : 況且打擊運價完全不符合美國經濟利益
: : 運價下降勢必減少遠東-美西美東的運力
: : 美國現況正面臨有統計數據以來的最低零售業企業銷售存貨比
: : 簡單來說就是"歷史新低的零售業存貨水準"
: : 美國GDP有7成是消費，消費中有4成是零售業
: : 其中聖誕節旺季就佔零售業全年度2成以上的業績
: : 即光是聖誕節旺季的消費就佔美國5-6%的GDP
: : 為了干預佔進口價格不到2%的運費讓聖誕節沒貨可買
: : 最後讓美國消費萎縮?門兒都沒有
: : 更別說還有黑色星期五、感恩節、返校購物季
: : 以復甦經濟掛帥的拜登
: : 不會、不可能、也沒那個本錢去干預長榮陽明最甜的美國線運價
: : 而且航商也不是做慈善事業
: : 君不見越南除了疫情之外
: : 因為支付運費比中國低
: : 導致航商將運力移往中國而讓越南出口運力極為短缺
: : 致使上萬貨櫃積壓港口嚴重影響出口的後果
: : 老美敢動我運費?那我就用市場機制回報你
: : 削減美國的運力
: : 最後吃苦的絕對是拜登政府
: : 想通之後仔細看原文網站
: : 這封還沒上路的行政命令果然是針對美國出口來擬訂的
: : 相信行政命令無礙海運旺季運價調漲的趨勢
: : 不過如果因為要救美國出口
: : 拜登政府強迫運力停泊在美國港口等待出口裝櫃
: : 必將導致運力更加短缺
: : 最後運價將會突破天際...這我不敢想
: : 但反過來說美國鐵路就糟糕了
: : 經過多年的整併
: : 北美鐵路握在不到五家的巨型鐵路商手中
: : 基本上已經符合經濟學上的寡占
: : 純以訂價權來說更趨近於壟斷(難怪老巴這麼愛鐵路股)
: : 合理推斷拜登此舉應是針對陸上鐵路運輸而來
: : 相比之下海運是純粹共享運量的鬆散聯盟
: : 各大航商單獨訂價的行為相信可以安然度過FMC調查
: : 當調查無壟斷行為後就是噴爆行情啦
: : 從以上的拜登政治理念、政治利益
: : 以及航商可能的應對方式、北美鐵路產業型態
: : 可以得出"拜登要打壓海運運價"是假議題的結論
: : 所以今天補貨幾張了陽明(買長榮要圈存太麻煩)
: : 回到台灣海運三雄
: : 為何三雄享有超高漲幅?
: : 大家知道海運業各把交椅的EBIT百分比分別是多少嗎?
: : (註:EBIT=稅前淨利率+利息費用)
: : 馬老大28%、老二MSC沒上市不知道
: : 老三中遠海控26%、老四CMA28%、老五31%、最早死的老六41%
: : 而台灣三雄全部超過45%
: : 其中長榮達49%，經營績效世界最高
: : 相信在任何一個產業中，兩家公司EBIT若有超過20%以上的差距
: : 其享有的本益比絕對是天與地的差別
: : 何況三雄長期被台股低估基期相對低
: : 更何況三雄佔有漲幅最高及未來最具漲幅潛力的所有航線
: : 身為台灣人不應該妄自菲薄貶低台股的驕傲
: : 上個月看到在海運朋友PO的限動
: : 客戶捧著錢打電話給他說
: : "Give me the god dam (shipping) space"
: : 再看到萬海的6月營收179億
: : 這數字保底單月eps4、Q2eps9以上
: : 成績不可謂不優秀
: : 而長榮Q2應該落在8.3左右
: : 對照越來越多跡象表明美國商品需求拉貨將拉到Q4底
: : 在運力逐月增、運價逐月漲的趨勢下
: : 合理維持前一篇長榮今年eps40-45的預測
: : 可惜鹽田港塞港導致營收遞延是潛在利空
: : 非常建議大家多聽聽反面意見
: : 隨時提醒自己要警惕任何負面變數
: : 不過對許多嗜血、唯恐天下不亂的報導
: : 務必要在三求證(找原文、找數據)
: : 在這種劇烈波動的行情中
: : 賣掉了船票買不回來可是會讓心態爆掉
: : 容易進退失據魔神仔上身亂買亂賣
: : 這是最糟糕的情況了
: : 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更: 妥
: : 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是: 寶
: : 貴的意見。」
: : 以上分享。
: 有情有義真兄弟
: 好漢水手我來當
: 將來我出獄後如果發達了
: 絕對不會忘記你的
: https://i.imgur.com/lt08ol2.jpg

: 目前海象兇猛異常
: 怒海滔天
: 狂雷轟頂
: 每個人要堅定你的信心
: 站穩你的腳步
: 穩！穩！穩！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.55.181 (臺灣)

※ PTT 網址

推

HloveDahyun 07/10 00:14先卡，我書童迷

推

Plumpy 07/10 00:14大哥大雞排

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man790810 07/10 00:14卡

推

ga023630 07/10 00:1415年老太陽迷報到

推

zj7572123 07/10 00:14推

推

treck 07/10 00:14卡謝謝大哥

推

jack91315 07/10 00:14我229t QQ取暖

推

layre0905tw 07/10 00:14卡

推

fredchen90 07/10 00:14卡

推

yya55966 07/10 00:15推

推

iamjojo 07/10 00:15卡

推

dameontree 07/10 00:15卡我60天老太陽迷

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jack91315 07/10 00:15不過船長今年是真的很有機會髒母哥下去

推

payable 07/10 00:15卡雞排

推

eason7878 07/10 00:15卡

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initialdro 07/10 00:15卡

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TT991 07/10 00:15 https://i.imgur.com/PZACHUB.jpg

推

brantedward 07/10 00:16卡

推

xm 07/10 00:16卡 Cp3總冠軍

推

ALJAZEERA 07/10 00:16吃雞排！！！

推

bichcat 07/10 00:16卡

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mirce 07/10 00:16卡雞排太陽冠軍十拿九穩

推

e33195 07/10 00:16卡雞排

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manbest 07/10 00:16卡

推

sim34 07/10 00:17卡

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chunboy0812 07/10 00:17卡

推

coffee112 07/10 00:17卡想看老將拿冠軍

推

SoniceFish 07/10 00:17卡

推

permanent27 07/10 00:17卡

推

linda17a3 07/10 00:17謝謝不要切中辣梅子粉海苔粉

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c5529c02 07/10 00:17卡雞排

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francois106 07/10 00:17卡以為走錯版

推

RunRunder 07/10 00:17卡

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tigerzz3 07/10 00:17紫禁之巔尊重

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RP9ST 07/10 00:17卡

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happyyoung 07/10 00:17卡

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huanyu2sp 07/10 00:17卡

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zhixuan1106 07/10 00:17卡雞排

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oecgoat 07/10 00:17卡雞排

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reknowledge 07/10 00:17卡一波

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TimouVeryQ 07/10 00:17雞排++

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asd99283 07/10 00:17雞排

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pigfisher 07/10 00:17卡

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Hbodo 07/10 00:18卡

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King530678 07/10 00:18卡

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chunboy0812 07/10 00:18墊腳鹿會贏就天理不公了

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motor5808 07/10 00:18卡

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angel21219 07/10 00:18卡

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free631698 07/10 00:18卡雞排

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nodnarb1027 07/10 00:18卡雞排

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csgowen 07/10 00:18CA

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nonpeople 07/10 00:18坐等領雞排!!

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loveseedlee 07/10 00:18卡

推

okderla 07/10 00:18淚推老巴

推

cclemon995 07/10 00:18卡雞排

推

fabienryan 07/10 00:18謝謝雞排

推

Shachiku 07/10 00:18卡

噓

MayorKoWenJe07/10 00:18223要出獄？哈哈哈

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s860134 07/10 00:18猛

推

chia23fan 07/10 00:19卡+1

推

kkkuccu 07/10 00:19推

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s860134 07/10 00:19是233 不是 223

推

KMTlikesshit07/10 00:19卡我陽總冠軍！

推

wlkb 07/10 00:19雖然我不是太陽迷但cp3值得一座總冠軍

推

Neil0205 07/10 00:19卡雞排

→

kkkuccu 07/10 00:19卡

推

utada29 07/10 00:19推

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ziew0805 07/10 00:19卡

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lingbirs 07/10 00:19卡上去接你

推

edisonon109 07/10 00:19卡雞排

推

s1013342 07/10 00:19卡

推

charlesy 07/10 00:19雞排推

推

johnsongood 07/10 00:19我要雞排！

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lifeframe 07/10 00:19推

推

oheday 07/10 00:19卡雞排 225T取暖

推

nelsonyhm 07/10 00:19卡 227T簽到

推

johnwalk7 07/10 00:20雞排

推

proud0721 07/10 00:20卡

推

curious171 07/10 00:20卡

推

hbket 07/10 00:20Suns in 4

推

Riot 07/10 00:20卡

推

colth694 07/10 00:20卡太陽！

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as80110680 07/10 00:20好

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bookfishy 07/10 00:20卡個

推

vbandgt 07/10 00:20卡雞排!

推

wensety2007 07/10 00:20該給鳳凰城一線光明了

推

aresting 07/10 00:20卡雞排

推

shn 07/10 00:20學弟

推

BBryson 07/10 00:20Nash 推一下

→

MayorKoWenJe07/10 00:20原來是233，失禁失禁

推

HIDEE 07/10 00:20卡

推

baz06 07/10 00:20卡

推

ur260 07/10 00:21雞排

推

pastway 07/10 00:21卡

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yagou45 07/10 00:21卡

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MOMO0478 07/10 00:21卡

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clshokok 07/10 00:21卡

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zzaglo 07/10 00:21卡

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LEGO 07/10 00:21卡

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hank61910 07/10 00:212:0穩

推

rayisgreat 07/10 00:21卡

推

zilong 07/10 00:21卡

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xerioc5566 07/10 00:21卡 233T簽到

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xx60824xx 07/10 00:21卡

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iinstan 07/10 00:21卡

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ekjuri 07/10 00:21卡

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hifroge 07/10 00:21卡

推

henhow 07/10 00:22卡

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chan531218 07/10 00:22卡

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kpkp3000 07/10 00:22卡雞排

推

ohiyohaha 07/10 00:22卡，CP3今年真的值得拿一座總冠軍

推

coffee0401 07/10 00:22卡

推

lostt 07/10 00:23卡

推

p125249 07/10 00:23我要雞排

推

sa90517 07/10 00:23雞排

推

kwantou 07/10 00:23卡

推

dogass83 07/10 00:23餓卡

推

icily 07/10 00:23卡

推

ting31823 07/10 00:23卡！

→

kwantou 07/10 00:23我也是巴迷

推

twic 07/10 00:23多軍總司令加油

推

banebuu 07/10 00:23卡！雞排雞排！

推

hydecool 07/10 00:23卡

推

minnaQQ 07/10 00:23G排來來來

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CPCmeatball 07/10 00:23卡

推

jay0055846 07/10 00:24好

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newsboy3423 07/10 00:24卡

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caii7871 07/10 00:24卡

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ssshihying 07/10 00:24卡

推

jin49518124 07/10 00:24純推不拿，太陽應該穩了

推

jakc 07/10 00:25卡

推

sapphirekang07/10 00:25雞排

推

Rex3661 07/10 00:25卡

推

odddriver 07/10 00:25卡

推

warmblue 07/10 00:25卡雞排

推

shunglo 07/10 00:25卡

推

bigair888 07/10 00:25聽說小商人壓太陽，應該可以考慮壓公鹿

→

warmblue 07/10 00:25求CP3一個總冠軍

推

shihchingpo 07/10 00:25卡

推

hbkya 07/10 00:25卡

推

KMnoddles 07/10 00:26卡

→

ms0545173 07/10 00:26卡太陽總冠軍

推

xiaohan 07/10 00:26卡雞排

推

neverwei 07/10 00:26卡

推

edward19879107/10 00:26推卡

推

ajkofqq 07/10 00:26卡

推

bogi 07/10 00:27卡

推

asing1001 07/10 00:27雞排++

推

jay0222 07/10 00:27卡雞排

推

jimjim95135707/10 00:27卡

推

hihi29 07/10 00:27卡

推

bitterwu 07/10 00:27謝謝大哥

推

Yifong 07/10 00:27吃爆

推

awcd30010 07/10 00:27卡真大哥一張不賣奇蹟自來

推

leo61807 07/10 00:28卡

推

qqb54321 07/10 00:28雞排

→

neoa01 07/10 00:28XDDDD

→

louic 07/10 00:28我也有看到巴克利也看到第六場凱文強森被火鍋

→

neoa01 07/10 00:28卡請給我雞排

推

DerLuna 07/10 00:29卡

→

louic 07/10 00:29年度68勝..只能敗在喬丹...

推

Scorpio777 07/10 00:29推希望解套

推

sin5447 07/10 00:29卡

推

summerleaves07/10 00:29卡

推

cpm25 07/10 00:29雞排要跟

推

roseritter 07/10 00:29單純不爽字母哥

推

LoYuMing 07/10 00:30上課卡

推

tony32135 07/10 00:30在哪邊發

推

smalltalker 07/10 00:30閃墊俠下去

推

tyloyal 07/10 00:30卡

推

Yenscofield 07/10 00:30Let's go Suns! CP3 gogo

推

sheepmeamea 07/10 00:30卡

推

TFK822 07/10 00:30卡

推

s156423789s 07/10 00:30雞排加辣

推

MinJun5566 07/10 00:31衷心希望你能賺錢雙贏！

推

yannjiunlin 07/10 00:31給我吃

→

imsasage 07/10 00:31哪邊發雞排

台北車站南陽街附近有推薦的雞排攤嗎但那個重點我得先出獄呀

推

asiron 07/10 00:31卡推推

推

axyl 07/10 00:32卡

推

zyc67530 07/10 00:32卡

推

shioyu 07/10 00:32推太陽！

推

mysmalleyes 07/10 00:32卡

推

amrnmm 07/10 00:32卡

推

ihatebee556607/10 00:32雞排我不拿蹭你運氣等出關

推

Bnchu 07/10 00:32卡

推

paradigm 07/10 00:33197T五張取暖

推

jacktypetlan07/10 00:33祝你出獄

※ 編輯: henryeech (101.12.55.181 臺灣), 07/10/2021 00:35:44

推

ckcp3 07/10 00:34卡

推

HockeyOTL 07/10 00:34吃雞排！

推

sakusaketaro07/10 00:34推

推

dael0621 07/10 00:35卡!

推

roytenpura 07/10 00:35沒卡到沒關係，太陽總冠軍！！給CP3圓冠軍夢

推

inception 07/10 00:35雞排!

推

TKW5566 07/10 00:36開

推

Royalwarrior07/10 00:36雞排

→

roytenpura 07/10 00:36sun in 4！

推

CokeCake 07/10 00:36純推不拿

推

KMTlikesshit07/10 00:37Suns in 4!!!!!!

推

vgil 07/10 00:37老陽迷推一個

推

aegis80728 07/10 00:38純推太陽值得這一冠希臘閃墊下去

噓

BlueBird556607/10 00:38祝你早日解套

推

charliebitme07/10 00:38卡

推

TaeYang777 07/10 00:38學長我224T啦我覺得你雞排發定了我在附近上班

推

Elaine1211 07/10 00:38推亞利桑那州哈哈哈哈哈

→

TaeYang777 07/10 00:38你有缺人手我可以幫你

推

cqntvo 07/10 00:39推

推

sim34 07/10 00:39☼Suns ☼

噓

bobjohns 07/10 00:40不好意思今年是公鹿年

推

zaq1qwer 07/10 00:40雞排++

推

ninaman 07/10 00:40我以為我走錯版

噓

Frytw 07/10 00:40原來是八卦版

推

brella 07/10 00:40純推不卡

→

Ovechkin 07/10 00:40太陽+1

推

myloveis131407/10 00:40卡

推

jerry8148 07/10 00:41卡我也蠻看好太陽

→

hipab 07/10 00:41卡但南陽街有點遠雞排給樓下

推

julian42 07/10 00:41all in大腸買什么船票

推

hakeepsmile 07/10 00:42太陽+1

推

windordinary07/10 00:42卡不切中辣

推

polarfox 07/10 00:42卡

推

peanut0823 07/10 00:42大哥是對的

推

tauntaun 07/10 00:42卡雞排

推

Golem 07/10 00:43卡

推

ocs1020 07/10 00:43卡我要雞排

推

randy225 07/10 00:43卡

推

shunhahahaha07/10 00:43卡雞排

推

boy98712312307/10 00:43卡雞排，小辣不切

推

toykiss 07/10 00:43卡希望太陽奪冠

推

piyieen 07/10 00:44卡

推

AllenAline 07/10 00:44卡

推

tonsofdamage07/10 00:44卡

推

aphrodite99907/10 00:44卡

推

P7700 07/10 00:45卡雞排!

推

FCSHSKY 07/10 00:45少講一個CP3

→

tonsofdamage07/10 00:45超愛nash

推

kkjjkkjj 07/10 00:45卡

→

abiggun 07/10 00:45卡

推

nisi0773 07/10 00:46卡

推

leo850319 07/10 00:46大大大大水手給尊重

推

love113w 07/10 00:46卡

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P7700 07/10 00:46住231沒在怕感謝去年香香的訓練XD

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jkjkr1999 07/10 00:46卡

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wurick000 07/10 00:46太βαπg人：

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lanslod 07/10 00:46大哥好

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Rin5566 07/10 00:46好

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aaa123456 07/10 00:47推

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even4810 07/10 00:47卡雞排

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Edgekinger 07/10 00:51先卡我假太陽迷

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RTL5566 07/10 00:52卡

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milkBK 07/10 00:52讚留言分享想發雞排不可取

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sunny1225 07/10 00:52卡跟風榮哥OK沒問題的

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WD640G 07/10 00:52太陽太陽得第一

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eggeggyayaya07/10 00:53卡

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daniel50508 07/10 00:53好

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Elaine1211 07/10 00:53太陽贏沒問題啊可是超討厭CP3欸怎麼辦

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tfkc789 07/10 00:53卡雞排啦

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a3491280 07/10 00:54卡

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NewShiisDog 07/10 00:54沒有cp3喔幹

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bio2133 07/10 00:55水手們加油

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d9936679 07/10 00:58你會發雞排

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taichunmin 07/10 00:59十年阿罵粉站出來

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EkkoCarriesU07/10 00:59CP3粉推

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planktonadam07/10 00:59卡

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seafish703 07/10 01:01純推不拿

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promise753 07/10 01:02不拿

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johnnywu 07/10 01:15有珍奶可以配嗎?

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tien121 07/10 01:24卡

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s8900117 07/10 01:25太陽沒意外真的可以拿冠

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ericisaac 07/10 01:28祈禱卡

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lunguava 07/10 01:30卡卡

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Diaqer 07/10 01:33卡

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away2233 07/10 01:34卡北部人去吃

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forever1127 07/10 01:37卡

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twhuang28 07/10 01:39卡

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namieamuroma07/10 01:42我慢了

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taiwanofisu 07/10 01:49卡

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dayawin 07/10 01:49我比較愛公鹿

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hubert2222 07/10 01:50喔

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tungpayton 07/10 01:52我卡

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gtor7923 07/10 01:53雞排來

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changyimin 07/10 02:00卡

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sophia74859607/10 02:25卡雞排

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g44619 07/10 02:32推巴克利

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laughxDDDDD 07/10 02:50謝謝雞排

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checkin 07/10 03:08卡雞排太陽總冠軍 XDD

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susanna026 07/10 03:13雞排要辣

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susanna026 07/10 03:13漲到250

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susanna026 07/10 03:13推謝謝

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glmkk 07/10 03:47推

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taay 07/10 03:50卡

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toddyeh 07/10 03:59respect

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BusterWu 07/10 03:59太陽真的蠻強的

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ccvsbsk 07/10 04:38卡一份雞排

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at0413276 07/10 04:54卡

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sophieo 07/10 05:06老太陽迷路過

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bio5chris 07/10 05:28卡

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Alexstar 07/10 05:42卡雞排也推太陽 CP3真的值得

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rmp41102 07/10 05:43卡

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JoyceTong 07/10 06:12推

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onomedu 07/10 07:01KJ讚

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medusasam 07/10 07:03公鹿靠內線單打，結果罰球還不準，遇到太陽這種速

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medusasam 07/10 07:03度快的球隊贏面就不大，太陽穩贏的

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st87389 07/10 07:15卡

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HarukaLoveu 07/10 07:19卡

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s27129804 07/10 07:20兩張XDD，還有錢的話長榮陽明星期一再買一張吧

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johnny5210 07/10 07:33蛤？

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seanflower 07/10 07:39保羅一定拿冠軍公路就是個笑話

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glayds 07/10 07:51卡

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Workshy 07/10 08:15太陽總冠軍!! 純推不領

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moso 07/10 08:51卡太陽拿冠軍啦！等好久了！

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shaya1105 07/10 08:544-0 不要不信

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bll135 07/10 17:51===================太陽總冠軍===================

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sim34 07/21 19:23今天公鹿總冠軍沒雞排沒關係長榮加油

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