[心得] 第三代半導體？小心被騙
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最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」，說真的這些公司內部技術真假好壞看不清楚，很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或孫公司，例如盛x或是晶x半導體。
其實判斷具備這類題材的上市公司，我個人覺得有幾個重要的判斷標準：
第一，做的應用是大電流或特規車用，則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充，那真的要小心被唬洨。
第二，宣稱自己在送樣、驗證中，而沒有實質營收的公司，要小心。個人認為這類大多是宣稱自己有能力供應SiC基板的小公司。
第三，其實製程方面，如果是GaN的話，大概可以分成「可以和CMOS製程一起整合的製程」，用在高電壓功率轉換（車用）和「高頻率的射頻製程」，說真的，台灣在這兩方面分別最強的公司，高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積，而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。
如果有能力的話可以上網看一些專利佈局的報告，台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵，車用高電壓應用的部分也強到可以授權意法半導體STM，這一塊車用意法和台積是打算用8吋甚至12吋GaN去作。而在穩懋的部分，他cover了衛星、基地台的高頻應用，已經
有出貨也有帶入營收，幫忙代工的對象有一位還是專門供5G base station的NXP，在GaN「製程」部分，除了台積大哥或穩懋之外，其實真的不用去投資其他人。
另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商，其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全球不知道有多少具長晶爐，也是蠻謙虛的說substrate真正要能用還要好幾年才真的有可能有機會有營收。
而在基板之上，也就是磊晶(epitaxy)，這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來，很幸運的在台灣上市的有全新和美國的英特磊(IET-KY)(4971)，當然還有聯亞(landmark)(3081)，但聯亞沒有切入這塊就是了。磊晶技術主要可以分成MOCVD和MBE，過去GaN主要都是用MOCVD長的，但材料缺陷和歐姆接觸的問題一直沒有獲得很好的解決，最近聽到一些業界廠商開始找MBE廠商做HEMT的二次生長，長出來的GaN磊晶品質相當不錯，也開始被矽晶圓廠拿去用。整體來說，我是覺得判斷磊晶公司，仍然可以使用上面的判準做股票篩選，也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收。
就我所知，全新(2455)和IET(4971)都已經有在供給穩懋及國內另一家比較冷門的三五族MMIC代工廠全訊GaN磊晶片，這部分的磊晶生長，主要是供應難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN，使用SiC基板或所謂的free standing GaN基板，可以很大程度解決基板和磊晶層晶格數不匹配而造成defect的問題，而在這部分由於IET-KY是美國的MBE廠商，IET還小量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發和小量量產，另外也開始和台灣的矽製程廠做配合，打算供應較大尺寸(8吋、挑戰12吋)車用的GaN磊晶片。
如果單講GaN的話，我是認為，除了高頻射頻之外，台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出
了聯穎光電）這類資金實力比較充足的矽製程代工廠，其實都鎖定了200mm (8吋）甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 （CMOS compatible GaN-on-Si)」在積極發展，說真的，這一塊技術的GaN磊晶片用量會非常大，大家都是
在這部分是鎖定在未來的電動車電源功率晶片(新能源車)，那我的看法是，哪個磊晶廠能有能力切入這類矽製程廠要使用的大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片(磊晶片尺寸需搭配矽製程目前的設備：所以必須有能力供應到8吋、12吋GaN磊晶片)，那我相信這類的磊晶廠的未來絕對指日可待，因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大，吃到任何一點份額，都絕對會是非常補的事情。
其他的公司嘛，製程是最多人宣稱在做的，基板很奇妙的是最大的公司和一些很小的公司都說要做。我想大家投資起來還是要小心謹慎，不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真
的，目前在這領域最穩最穩的選擇，公司技術強到有能力挑單子做的，基本上製程把台積、穩懋
投一投應該我想就差不多了，有信心的或許還可以投個聯二哥，或是聯二哥旗下的聯穎光電。其他有些報章雜誌在吹的什麼幾大集團，水分多到誇張，要投錢下去
還是小心為上。特別是一些原本做LED的公司說要轉作射頻、車用使用的GaN HEMT或VCSEL，我只能說LED和這些產品是精細度完全不同等級的產品，千萬要明辨是非，好好打聽技術實力再投資。
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不懂的領域從來不碰，感謝分享
GG集團還是最穩。
大極對吧
推 炒話題股票遲早要下去的
推，好人
穩懋也有在協助太極阿 太極是真的
中國一直在炒這個
大極嗎
台灣磊不贏中國 蠻拚的
感謝分享
993105
最近真的講一堆 第三代半導體...
大極啊
感謝分享
某太不是有跟這中研院合作？
穩懋有在協助太極—> 穩懋董座陳進財：「台灣連二
級品都不太行！」
怕看不懂就看曲博頻道
台灣長晶根本不能看啦 ！ 都是買料對外唬爛有在長
想請教穩懋射頻通訊這塊，中國的競爭狀態，是否有可
能被趕上呢？謝謝
買成品回來偷偷上面補一層可能也被記者歸類在有能
力供SiC基板
GaN做快充為何是在唬洨 消費市場很大誒
啊也要做得出來 再來 汽車快充跟手機快充哪個難度
高市場大呢
第三代半導體就是本夢比。
反正現在作夢很重要
漢磊目前季報看起來也有越來越好的狀態 太極就普普
台灣實際做出來的只有漢磊吧
不確定，不過漢磊毛利大約10%。
漢磊碳化矽也量產了
第三代半導體 只有漢磊 嘉晶 世界
太極 昇陽 辛耘這種很明顯都蹭飯的
漢磊
漢磊比較穩
目前就佔營收不多 本夢比概念股
穩懋是否車用佔比還太低呢
只推gg跟中美晶集團
太極
穩懋GaN專精做高頻射頻，例如Ka band。穩懋應該不
會去碰車用功率元件，最後這市場會被台積這種吃光
，包括現在用SiC在做車用的也是會被吃。
重點是等你確定他不水的時候股價早已噴了 台積電穩
懋都是
文章寫的內容跟台灣GaN 和 SiC現況完全不一樣…
用途不同，成本不同，純粹炒不知道實體應用情況的投
資人
我等第四代好了
合晶
漲高就不要追 沒很難
說漢磊嗎？
晶成？
台灣功率和射頻GaN 磊晶 就台積，晶電和嘉晶
認同你說的，但技術面的人根本不管產業，哪個飆就做
哪個
這篇文章內容比較像是股票分析師的文章
老蘇說得很清楚了 看到第三代半導體就是空下去
感覺穩懋被低估了…………
漢磊都通過認證拿到英飛凌訂單了
有可轉債到期或炒上市的，有財經媒體專題歌功頌德
的，看到請小心。
聯電那一間去年到現在漲10倍了。
樓上的確定是氮化鎵跟碳化矽拿到認證嗎？
太極不是有跟中研院合作？而且不是還有子公司盛新
材料？
媒體喜歡混在一起寫，故意不分段，信者恆信。我個
人是看毛利..。
這集就有在談太極https://youtu.be/mhXCfNiRY3s
專業文推個
聯穎真的來勢洶洶，有富爸爸灌錢真的不一樣，資本
額已經和宏捷差不多大啦！這就是為什麼我說哪個三
五組磊晶廠有能力打進矽製程廠，誰就等著賺到撐。
推
SiC最強的還是Cree 不過會不會大轉型成功還要看
台灣第三代半導體在世界上就是落後呀，沒人意外吧
太極現在的價位當抽樂透還ok吧，一張不到4萬
剛點開曲建仲的節目，看看他被強迫談論太極的那個
為難的口氣…
那個環球晶不行了嗎
廢文無誤
99漢磊
/2020/mar/st-tmsc-020320.shtml
這是不是在酸漢磊跟嘉晶
不錯不錯
看到聯穎想到這位澹
會被偷拐搶騙也是一種肯定
真的XD
反正就是GG無腦多麻
太極 廣運？
沒機台怎麼做呢
中共被禁止相關機台採購
漢磊是真的有做出來吧，而且漢民大約三年前就開始
研發
說得好
IET-KY，產量會是個大問題
認識有智障以為第三代半導體就是準備來幹掉矽晶圓
的，標準的沒唸書意見多
1.目前快充的元件 幾乎都是用650V氮化鎵
3.目前氮化鎵很難跟CMOS基板整合，因為製程會有污染
問題，除非是封裝方式整合
台積電磊晶是宇宙最強沒有之一
但是也要看消費者買單否，自己吹沒用的。
2目前氮化鎵製程大家只要投錢都會做出來，只是後續
可靠度和認證有一定難度
想請問如果想深入了解半導體產業
有什麼書或研究報告可以推薦嗎
推這篇，專業優文
太極是真的吧
大家想賺價差。你真的以為大家都不懂半導體喔
要護城河的就中美晶
草雞擺你說實話沒人要聽
台積高壓GaN客戶就是賣快充，所以是在罵台積？ 要
不要先google 一下？
太極
這篇是事實 有在業界就知道 然後推文中一堆人在推
薦自己的個股XD
巷內人士文，推！
穩懋朋友在內工作，他主管就是台積跳過去的技術人，
每天愛上班才上班XD
股本最近難得的好文
穩懋6點搶電梯你各位以為只是說說？
GaN就高頻 SiC就高耐壓
GaN喔 去淘寶繞一圈就知道爛大街 要多能有獲利空間
我個人是持觀望態度 總之自己的錢怎麼用 自己要有判
斷能力 別傻傻的看看影片聽別人唬爛就丟錢進去
看到他飆就甚麼都不重要了
穩懋股價最近真的很低調，第三代半導體股價反應的題
材好像沒他的事
推這篇 想法跟我一樣。那幾家公司我怎麼調查，都想
看 阿漢 GG 洨GG就好了 不用太複雜-.-
穩懋短期內高估啦....產能根本沒塞滿
代工廠很好看，就是看產能，你產能開出來結果沒人
投單，如果真的這麼看好為什麼沒市場?
三個材料世代應用領域差很多
3105就做RF應用的，這波WFH大缺貨，3105也沒有辦法
漲價獲利那麼爛，第三代半導體能有好期待的
穩懋 實在
這分析我覺得不行
謝謝分享
有人專業 小弟我已持有cree 坐等拿長期看未來
我也是覺得GG穩懋最穩
目前台廠第三代技術跟對岸差不多，等成熟一點再說吧
......
讚，那些妖股，根本沒什麼賺，還可以上百股價，傻
眼
買到妖股飆上去 看起來很爽 飆個幾天覺得下跌也無
所謂反正賣的掉 但那些籌碼少的就連幾天無量跌停給
你看 每天掛單想賣賣不掉 買到妖股常常下跌你會以為
只是短線回調覺得會再飆上去
要買妖股建議開美股 SP50也有股價妖的 但競爭力可是
直接無腦買600以下時gg就好了
貨真價實 最簡單的看看NVDA就好 車重也飆4倍
第三代半導體是用錢砸 中國會領先啦
太極 嘉晶 漢磊 ?
曲博頻道有感 幾年前和現在的標題和封面稍加修改
內容其實還是很棒 但觀看數大幅提升XD
大陸投資第三半島體是因超車GG主要唯一方式
就GG吃不到的領域且無對手
第三代半導體無法取代目前的CPU製作
半導體特性不同
價值陷阱文 要穩一律去定存
你是不是沒買到便宜的
原來是陷阱
從推文已可知我提到的智障不只一位
連特性跟應用領域都稿不懂就在自慰
小GG不是漲假的
推
美股小買個CREE + IIVI SOXL目前持有一年抱上抱下惹
台股中間供應鏈誰贏太難抓了QQ
最近群組真的有人分享第三代半導體，說要布局，未來
賺大錢…
幾年前還以為聯穎快不行了…
重點是現在都很貴
買2330就好了啊 保險牌
是有多少人不知道三代應用還亂講什麼取代..
GG本身就有做三代，GG是又怎麼吃不到啦
好文啊（跪倒
GaN 的應用怎麼會說在電動車，這篇文章看似專業，
可是很奇怪阿
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歐美海運航線半個月漲價50% 「一櫃難求」還會持續多久？4
[情報] 5227 立凱-KY 代子公司公告火災事件情形2
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