Re: [請益] 持股健檢
※ 引述《iloveai3 (answer)》之銘言:
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: https://i.imgur.com/rtFPKSz.jpg
: 小弟是建議如要增加持股以00878/兆豐等官股金控為主。
: 有發現目前持股半導體含量偏高(台積/00881/00891/日月光/頎邦),所以這陣子股市下來總市值縮水不少,原本期望季季穩定配息的00891也沒有每季配息,所以才想建議穩定分批買入00878,不知道各位大神是否有更好的建議。
: 謝謝!
你父親這個投資組合 有花心思喔
以下一點計算跟分享
一、目前投組風險/報酬
以昨日收盤價,共約1111.3萬市值
權重表:
https://imgur.com/6OHhT6O
一般股票權重:87.6%
BETA:0.768
ETF 權重:12.4%
BETA:沒資料,不過半導體+5G+高股息+0050,目測應該差不多 1
整體BETA:79.6%
年化波動度:13%
YTD%: -6%
就這個投組 YTD -6% 來說 表現就贏過很多股票跟ETF了
我想到可以改善的是波動度,如果要朝低波動邁進,還有一點點改善空間。
像是以下這些標的是可以檢討的項目
代碼 商品 波動率%
1101 台泥 37.2
2002 中鋼 51.9 <= 特別強調,真是爛股票。
2353 宏碁 26.1
2881 富邦金 34.8
6147 頎邦 40.0
二、自組投組 vs ETF
單壓 跟投組的差別 最主要是投組的風險波動度
因為個股有非系統風險,透過分散可以降低投組波動度
在市場 買股票大概追求
1.絕對的報酬,完全無視波動
2.講究報酬品質,通常可以用 期望報酬/波動度 表示
在可以接受的風險下,該比例最大。
3.低風險低波動。
以目前台股 ETF 規模發展,追求 2 or 3的佔很大的比例
追求2的是以 0050 這類的為大宗,因為50的 期望報酬/波動度 基本上就是買市場
完全不特別,如果自組投組 在相同波動下 報酬輸50,就不要費心
乾脆買50就好。
追求3的是目前最火的,投信目前一股腦發行這類標的。
目前878規模 923億,今年規模成長160%
056 1400億, 23%
050 2476億, 40%
00878今年在報酬表現還不錯且 行銷的成功下 規模大幅成長。
但 878 真的比較好嗎?
代碼 商品 歷史波動率% YTD%
0050 元大台灣50 16.6 -14.45
0056 元大高股息 13.1 -13.28
00878 國泰永續高股息 9.8 -6.69
00881 國泰台灣5G+ 16.8 -18.87
00891 中信關鍵半導體 27.1 -32.13
00713 元大台灣高息低波 10.1 -3.90
如果從風險的角度,00713與00878 基本差不多,但今年報酬率還會再好一點
00878 於 2020/07/10 上市
如果同期比較 00878、0056、0050、00713
報酬走勢如下 (2020/7/20~2022/8/10) 還原權息
https://imgur.com/wfxrzy9
報酬/風險 表 (2020/7/20~2022/8/10) 還原權息
00878 00713 0050 0056
----------------------------------------------
總報酬 22.3% 40.6% 30.1% 9.1%
年化報酬 10.6% 18.6% 14.0% 4.5%
年化波動度 12.5% 12.4% 18.8% 13.5%
夏普值 0.69 1.34 0.64 0.18
----------------------------------------------
***
如上可以發現00713 比00878 好上不少
坦白說我不知道 元大在玩甚麼,56明明表現不好卻是行銷重點,且市場就是很買單
00713 表現好很多,目前規模竟只有88億。
三、結語
看到很多人喜歡配息,但配息真的不是重點,看全報酬率才是重點。
你父親的投組 應該有花點心思,但波動度高,建議可以將一些波動度高且沒效率的
標的汰除。
自組投組比較有樂趣,退休生活也比較不會無聊。
如果投組朝低波動方向去,建議可以參考00713的投組 加減參考一下。
或者汰換一些股票 增持 00713 也是可以的。
--
認真推一個
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好文 推
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好像是你在幫你爸分析一樣
推
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雖然沒廢文也沒這篇,但這才是真的有做功課,非反
串持股健檢真炫耀的廢文能比。
認真推
想問關於如何學習存股的知識有什麼書可以看嗎?
先學會看財報吧,看不懂財報是要存什麼
0056波動大 低點加碼的報酬率比較高?
反正我只是拿來做波段@@
要波段選0050吧~高股息波動大不是很矛盾嗎= =
推一下
推
713不是季配股價又高 自然不喜歡
幹嘛跟報酬率過不去
Na大 要改季配了 九月開始配
好猛
感謝大大的分析
當你爸分析?哈哈
專業推一個
專業
推 認真分析
謝謝告知 季配那我就要買了^^
大推 特別強調
你研究員嗎XD
00713 好像有要改季配試水溫?
00713改季配+平準金制度+9月就開始配息
不過00713缺點就是規模小、費用率高要注意一下!
改季配就會跟
認真給推
00713改季配如果反應不錯,0056也有可能跟著改
大善人
好文推
好文
推
推推
特別強調是爛股票 XD
U文
如果中鋼是放著領紀念品那這個持股占比到是無妨XD
太專業了吧
推 xd
你文末 怎麼沒加上 我們明天見
00713有提供定期定額的好像不多
好認真
問就是賣
認真好文
推 熱心
淫賤骨未來堪憂....
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首Po入股市半年, 2020年花了約5個月賺30000,可查我之前的發的文章~ 2021年到現在不到一個月,卻已虧約3萬>< 以下是我目前的持股與成本 量(股) 公司 成本41
首Po各位先進好 根據友人說法,我對持股停損的方法屬於佛系停損, 操作偏保守且存股派,是隻認為目前大盤點位過高的多蛙 但這陣子台股連續緩跌加上中秋連假期間美股連跌N天,因此風雨欲來的危機感,因此審 視了一下持股,制定再次買入價5
首Po趁著假日,看著手中庫存, 順便對手中持股標的做個健檢: 1101 台泥: 1.05張 1229 聯華: 115 張 1264 德麥: 39.6 張31
首Po各位好 目前持股如以下的清單 2021年放到現在 ,每一個檔是紅的喜氣 到現在是近約負6000 USD42
首Po想請各位幫忙看看 目前手上有的股票就這幾張 寶成佳格買有點太高了 想說就放著反正有配息 另外比較想請教的是光環 這支當初聽人買的5
您好唷 本肥魯保羅 在這裡很認真地幫您做健檢唷 首先 就您的持股來說51
首Po存股存到流湯了..... 各位股神給給意見,雖然目前才-6千,但鴻海好像不太妙? 有沒有年資高的存股族上來交 流~ --98
我也存到懷疑人生 現在-8%是不是該刪app 找找其他事來做 不要看股票比較好 希望各位專業的大大幫我看看28
首Po大家好,我目前約40,從今年4月開始投資,目前主要策略是看財報面,看到財報很好的 公司股價又便宜,然後看技術分析KD<20就買進, 但股票、ETF、債券......金融商品太多了,常常看到一個商品出現一個好買點、便宜價 ,目前沒現金,只好先賣掉賺4~5%的股票來買這支股票 所以操作比較短線,持有一張股票大約1個禮拜到1~2個月就平倉了,而且看到股票賺到
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[請益] 台股ETF人氣的奇怪現象今天看到柴鼠整理台股ETF人氣榜(到2022年6月) 只看資產規模前10名的話,依序是: 0050:2264億 0056:1261億 00878:743億79
[心得] 成功的人熱衷於低年報酬率的投資版上騷年股神很多 很多人看不起存股、看不起存ETF 口頭禪是高點存股笑死人、萬8存股笑死人 但其實你有思考能力就知道,看不起存股是很可笑的事情 投資這件事情,長期有多少報酬率才是正常的?62
[心得] 長期投資的心得與觀察各位股神安安 小弟看了一些影片+經歷一些人生體悟之後 有些長期投資的心得 要點: 1.選對股票/etf31
[請益] 新手請益投資ETF一些問題股版首PO 話說昨天中午吃飯聊天 同事說到前天請假帶小孩去開證券戶 幫小孩買ETF 當作存錢 同事比較想買0050 但因股價已100多過高 所以改買0056 30幾塊 然後就聊到為甚麼買ETF 005645
Re: [請益] 新手請益投資ETF一些問題感覺原PO都沒認真爬文 股版ETF文章是不多,但可能最近熊市,ETF突然又被重視起來了 剛好我也有在存股ETF 分享一點看法 ETF不要去分一堆名目43
Re: [請益] 兩百萬一年內投入股市 長期投資選擇單筆投入的勝率大約 70%,定期定額大約 30% 你不想單筆投入,大概就是怕投入後下跌,產生後悔感 不過,目前台股大盤下跌 14% 你現在單筆投入的勝率是比較高的 但卡到中國軍演問題,這個不確定性也要考量一下27
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