Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?

a316xxx 發表於 2023/11/23 上午9:59:29

看板Stock標題Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?作者

a316xxx

(胖胖森)時間Nov 23 09:59:29 2023推噓 5 推:5 噓:0 →:8

PTT評價

我自己也有紀錄自己的部位
也是對標一些市值型ETF

我目前判斷的方式就是比較我的
（當月投資部位淨值增減%-當月新投入影響數%） v s 市值型etf

有分mom跟 ytd，
每月檢視自己的部位有沒有贏過這些etf
表的內容大概如下

https://i.imgur.com/kqQt6zZ.jpg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.208.159 (臺灣)

※ PTT 網址

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PTTpeter 11/23 10:01感謝 ^^

推

PTTpeter 11/23 10:08看完發現跟我想要的不大一樣,我來思考一下是不是我

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PTTpeter 11/23 10:08思考的方向根本就錯了

推

cosplayH 11/23 10:11你的加總少算了Cash欸

Cash就是庫存現金～我把投資的現金跟日常要用的現金是拆開的，所以這邊的庫存現金都會被我加到淨值中

※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 10:36:33

推

hirorei 11/23 10:58這表讚

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Brian23 11/23 11:47投入成本在不同月投入的話，該怎麼計算呀~?

投入成本在這邊就是目前部位的買入成本，所以我就是加總而已不確定大大的問題是不是指，若是我有資本利得20塊，再買入其他部位的話該如何算這情況下對我來說就是算入投入成本，因為上面那一塊主要是要幫著我衡量現在手上部位有沒有需要汰換留強還有就是如果我是當月有新入金到我的投資部位，在月績效的部分我會把這個%數扣掉，在ytd的部分我會用整體變動%去扣掉整年入金影響的% 而我整體績效的部分我還是以總資產的mom跟ytd去跟市值型etf 比較

※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:10:20 ※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:14:45

推

leveger0903 11/23 13:19我要抄起來

推

justinwei14 11/23 21:51看到你的表，有點好奇怎不直接丟大盤就好……都在

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justinwei14 11/23 21:51白忙

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a316xxx 11/24 08:28樓上大大說的沒錯，我就是在紀錄自己打不過大盤哈

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a316xxx 11/24 08:28哈，所以後續新投入的資金都會強迫自己一定要丟一

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