[標的] 軒郁 6703 木村拓哉多
標的:
軒郁 6703
分類:多/空/討論/心得
多
分析/正文:
在台股很低調的一家
不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂雅及「Dr.May」 美博士 、阿原肥皂 這些品牌的公司
https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg
公司營收近期成長幅度趨緩,但仍然有年增「39%」的數字,也已經表現在股價上
回檔已近30%
https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg
歷年股利都頗大方,是一家獲利會與股東共享的公司
https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg
過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季
公司在過去下半年 獲利都會好一點
今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩,因此也讓公司碰到了短期的利空
不過沒關係,就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍,位於近年來低檔。而且這是最差的估計了
只要大環境轉好,相信軒郁可以重返成長軌道
https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg
https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg
既然用最差的獲利去考慮,獲利與去年約略持平
那明年股利大約還是有11-12元
殖利率保底5.5~6%多 可以作為護城河
未來成長動能有幾個機會:
1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力
2.下半年品牌產品將於香港上架,未來公司計劃繼續往海外發展,增加越南、菲律賓、印尼、日本
進退場機制:
長期投資,不追價,和公司共同成長
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.7.208 (臺灣)
※ PTT 網址
推
※ 編輯: roxiang (114.39.7.208 臺灣), 09/19/2024 09:56:54
我的靈古塔還套在山頂==快救我
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好久沒看到這檔了
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從7X買到9X賣 就沒回來了 最近營運轉弱 沒什麼特別
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現在目黑蓮代言比較賣
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22年8字頭跟著FJ買過
推
謝謝大家喜歡我代言的產品
推
樓下八卦本木村 一張都買不起 嘻嘻
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100初時進場買過,沒料到能漲300
推
6樓代言XDDD
推
65放到現在~@@a
推
這檔確實不錯
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有看日劇就知道,其實木村膚質沒那麼好= =
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木村一看就老菸槍
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這個吼,營收不一定能跟著代言費正成長
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然後,主要還是靠海外市場,還有拖油瓶阿原能不能別
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拖後腿
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目前這價位沒愛 之前鎖碼拉太高了
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333後就沒救了
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沒有fu糗的公司 長期投資偏危險
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台灣代工廠準備漲價,通路成本也在拉高,電商成本也
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是,經營成本越來越高
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有木村就推
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8字頭進場過
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韓日流都救不起股價了
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就不要讓木村吃個半年夜酵素看看成效
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要不要
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木村皮膚是太陽曬太多
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這幾天在大阪看到滿多次那張
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Re: [標的] 1795.TW 美時 價值投資多原文在去年11月推算過今年的獲利狀況, 保守估計會有10塊。 今年在3月開完法說會, 公司也給了今年的營運預估, 所以我想也更新對美時今年的看法。24
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爆
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