PTT評價

[標的] 2367 燿華 衛星飛躍 華麗轉身

aiio 發表於 2024/7/8 上午9:26:29
看板Stock標題[標的] 2367 燿華 衛星飛躍 華麗轉身作者
aiio
 (小淡)時間推噓71 推:75 噓:4 →:34

公司介紹一樣不多說附上連結
https://reurl.cc/xaR1zZ
本篇將以獲利能力做分析

前情提要：

https://i.imgur.com/Dlwv5xp.png


今年開始受惠於低軌衛星第一大客戶的出貨
讓第二季的營收也來到歷年最高的位階
而第三季將會由第二大客戶接棒產能持續發展

而從公司派的說詞量能會逐漸放量到2025年
因此也隨之擴廠 預計3Q25會開始生產
因此能預期未來發展將蒸蒸日上

財務數據分析：
https://reurl.cc/RqNvnr
（大部分數據將延續四月數據做預測）

https://i.imgur.com/ZyKo8qc.jpeg

從財報上來看 每季固定營業費用約略4.3億左右
因此可以估「平均月費用」是1.43億
根據4月自結來看 稅前淨利2.17億+1.43億
可以知道毛利是3.6 因此毛利率「19.8%」
稅前淨利2.17/股本67=0.32EPS（沒問題）

OK進入正題
所以可以證實公司說的毛利率因低軌衛星提升
因此我們來粗算 以下假設：
1. 營收不再創高 6月營收同5月
2. 789月營收也相同5月（第二大客戶接棒）
3. 第4季營收整體下滑7%

https://i.imgur.com/Qkfo4dp.jpeg


第二季：
51.84(收)*20%(毛)-4.3(費用)=6.06
6.06/67(股本)=0.904EPS

第三季：
50.61(收)*20%(毛)-4.3(費用)=5.82
5.82/68(股本)=0.868EPS

第四季：
47.06(收)*20%(毛)-4.3(費用)=5.11
5.11/67=0.76EPS

2024整年獲利：2.942EPS
而根據國泰期貨的預測25年將比24年成長30%
2025整年獲利：3.800EPS
根據燿華長年平均本益比15
短期目標：45
長期目標：60

以上是我個人中立分析（我覺得抓蠻保守的..）
如果營收後續開更高創新高可以拉高預算
---
人權圖：55張等抬轎

https://i.imgur.com/r7prr0o.jpeg


https://i.imgur.com/90GlR9f.jpeg

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--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣)
※ PTT 網址
推

kevin05233 07/08 09:29現有的廠 產能有這麼大嗎......

推

n74042300 07/08 09:32華麗出貨

推

tvc1004 07/08 09:37很妖...天天開高烙賽

推

okderla 07/08 09:37華麗抓最後一隻勞鼠

推

BEBEAUTY99 07/08 09:37PO完就出貨了

推

faye2 07/08 09:38每天開高走低 習慣了

推

harpuia 07/08 09:413根長長的上影線，妖股一支

→

tvc1004 07/08 09:45等今天或明天開獎就知道電梯往哪邊走了

推

capssan 07/08 09:47居然有人注意他...丸惹..

噓

YesNoter 07/08 09:48成本遮起來

推

Bashar 07/08 09:48這隻散戶超多XD
推

krej 07/08 09:492開頭的成本就看他每天演戲

噓

midone74090307/08 09:49這個也在報 抓替死鬼概念

→

davidhsu 07/08 09:50一堆人跟著投顧台買進XD

推

chirui2266 07/08 09:50車有點重，麻煩低調

→

krej 07/08 09:51結果po完就彈上去了，ptt法人進場？？？？

→

bill0129bill07/08 09:525月底就有人貼過了 還在等他轉大人

推

clamperni 07/08 09:54ptt法人又要套了

噓

dickey2 07/08 09:55空起來 幫你加滿燃料

推

beatles12 07/08 09:56腰花不是王子復仇記之一嗎 哪有現在才注意

推

mayday75120807/08 09:59整理很久了啦 真的會上去 酸民大可不必

推

delnet 07/08 10:01白馬王子準備轉大人了吧

推

kevin05233 07/08 10:01今天走勢不太一樣 ..要攻前高了嗎？

推

aq5137 07/08 10:03開高就沖

推

fishead1116 07/08 10:04我星期五被洗掉了

→

dickey2 07/08 10:05那麼多上引線 我才不信會上去

→

i945566 07/08 10:06他漲好慢

→

cct1121 07/08 10:06被點名要轉身 準備轉身離開了

推

valentian 07/08 10:10我本來持有幾十張，在大漲之前賣掉，森氣氣

→

dickey2 07/08 10:12你不賣就不會漲阿

→

dwarf000123 07/08 10:22轉身離開

推

s5656556612307/08 10:26妖華集團沒有弱者

→

dickey2 07/08 10:28要攻高了 我好怕

推

harrychen41307/08 10:30漲多久了 現在只是幫人抬轎而已==

推

lili0624 07/08 10:3226元放著等

推

mayday75120807/08 10:32上引線好多還是要創高

推

askl817 07/08 10:33本來有200多張 都賣光了 魚尾沒吃到 真可惜

→

event140847207/08 10:35https://i.imgur.com/mz5lSXg.jpeg
→

event140847207/08 10:35還在等 希望能翻倍

推

F74274015 07/08 10:36真的超妖，沒有強心臟會比洗掉，當沖客又多

推

harrychen41307/08 10:39看來是過不了前高 準備下去
推

sggg23 07/08 10:39一堆韭菜難怪賺不到錢

→

b840107 07/08 10:42有人被光速打臉QQ

推

mayday75120807/08 10:42看來是過前高高了

推

krej 07/08 10:42事實證明酸民越多越噴，笑死

推

yuffie 07/08 10:43套山頂40，今天解套XD 感謝！^q^

推

RVDOCK 07/08 10:43PTT法人進攻囉

→

jc761128 07/08 10:43法人好強喔

→

dickey2 07/08 10:44金派

推

event140847207/08 10:44這隻成交量每天都幾萬張的 超級扯

→

event140847207/08 10:44不一定是ptt 法人

推

krej 07/08 10:44漲停了

→

cct1121 07/08 10:44Ptt法人進攻 妖華回來了

推

bleeza 07/08 10:45真的，PTT法人真猛！

推

s58538178 07/08 10:45賺錢豪簡單

推

valentian 07/08 10:45居然漲停

推

amazingwow 07/08 10:45鎖了

推

bogy26 07/08 10:4680%的人都輸錢看來是真的

推

sunday0913 07/08 10:46PTT法人真的扯

推

event140847207/08 10:46https://i.imgur.com/n8wUzOG.jpeg 漲停了

→

i945566 07/08 10:48PTT法人進攻了？

→

bill0129bill07/08 10:49留言空起來的 幫QQ

→

dickey2 07/08 10:50https://imgur.com/X4oqmEr
→

dickey2 07/08 10:50想謝謝我的請自己表達一下

推

lovett0912 07/08 10:50PTT法人有夠猛的XD

推

mayday75120807/08 10:50套這麼久不用急著賣 賺錢好簡單

推

dante60229 07/08 10:53批踢踢法人進攻喔幹

噓

owen810829 07/08 10:53好羨慕 PO就噴

推

j65p4m3 07/08 10:53我要笑死，漲停了

→

dbdudsorj 07/08 10:54扯 批踢踢法人

推

windblood 07/08 10:55PTT法人真的猛 之前在那邊盤就下車了QQ
→

pnsboy 07/08 10:57看到來不及 漲停惹

推

Everforest 07/08 10:59PTT法人買到漲停喔?

推

fdkevin 07/08 10:59這種量ptt法人抬得動就太可怕了

推

penta 07/08 11:00ptt法人進攻

推

blitz1991 07/08 11:01竟然燈了

推

jedl1025 07/08 11:02要跌了…

推

Deepbaby 07/08 11:02PTT法人一人一張帶量過前高了

→

jedl1025 07/08 11:03華通先烙跑了

推

ntust661 07/08 11:03四大法人 外資 投信 自營商 PTT

推

johnny86122607/08 11:04上禮拜五被洗出場

推

hugo123 07/08 11:07這個量要買到漲停 誰出手的

推

mayday75120807/08 11:08他的量真的要超大才能漲停

推

hugo123 07/08 11:0912萬張 是……

→

fpso 07/08 11:10為什麼不幫幫富喬...991815...995..

推

MetaMorphos 07/08 11:11妖...躺平好久上星期演幾天今天噴爆

推

krej 07/08 11:12妖華股價才多少錢，12萬張連5000張台gg都買不到…

→

krej 07/08 11:12…

→

dickey2 07/08 11:14兩天20萬張

推

Elonjohn 07/08 11:21買了10張 趁熱賺

推

tvc1004 07/08 11:29謝謝PTT法人鎖漲停，洗到破皮了

推

Sianan 07/08 11:34為什麼啟碁還是一灘死水= =

推

ben192726 07/08 11:38PTT法人買一堆果然很穩

推

jjabulahan 07/08 11:45http://i.imgur.com/KhKocLa.jpg

→

jjabulahan 07/08 11:45哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

推

beatles12 07/08 11:48樓上賺爛 羨慕

推

klinjohndoe 07/08 11:53樓樓上大賺一個便當+珍奶，好羨慕

推

harpuia 07/08 11:55樓樓上賺到便當錢，羨慕~

→

jjabulahan 07/08 11:56ez

→

chinaeatshit07/08 11:58我想吃雞排 100怕噴噴

→

dickey2 07/08 11:59這麼會套

推

fegat 07/08 12:10當沖賺0.1幹嘛.....

推

fateat 07/08 12:11洗刷刷洗刷刷

推

harrychen41307/08 12:14傻傻的 樓上退佣就賺好幾千了

推

mayday75120807/08 12:19原來如此，在賺水錢的

→

s58538178 07/08 12:35現在大部分不都日退的嗎 當天損益多少就是多少

→

oftheday 07/08 13:16抓最後一個

推

swimmer19 07/08 13:18感覺6月業績很好

推

lusifa2007 07/08 13:19亮燈

推

crazypeter 07/08 14:25推文太好笑了吧

推

nakinight 07/08 16:38隔日沖

推

dante60229 07/09 09:04恭喜短期達標

→

dwarf000123 07/09 13:36屌
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