Re: [標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多

owen810829 發表於 2024/7/18 下午10:49:49

看板Stock標題Re: [標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多作者

owen810829

(owen)時間Jul 18 22:49:49 2024推噓24 推:26 噓:2 →:7

PTT評價

最近緩慢的爬一座小山除息後又回到原點

我原部位和加碼部位都還在中間期貨部位稍微進出一下目前也都買回了

附上抽差單 https://imgur.com/v007P5Z.jpg

市場很神奇股價77-80 在那邊震阿震好像人氣潰散

85 86 90拉出去後開始各種正崴集團專家出現

但其實看的東西都沒變集團氣勢也很旺

就這麼剛好直接被川皇從太陽能到科技股一次雙殺哈哈

然後很多人又開始問

我就再整理一次順便分享這兩周自己又多問一些算力租賃的心得

正崴集團能源部分毋庸置疑

森崴永崴富威電力股價都表態了很強勢

森崴 3-2風場的簽約規模基本上千億起跳

富威電力更是綠電交易的先驅之一

https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg

https://imgur.com/ffCc6uy.jpg

然後蘋果消費性相關部分

目前i16力道應該確實能強勁

這波強勁除了蘋果產品本身

或許又能帶動周邊充電頭/線等type C相關再次拉更多貨

至於我自己覺得最有想像題材的部分

和日商優必達合資的優崴超級運算

優必達是輝達投資原本就具備頂尖技術的 AI公司

自帶許多國際一線大廠客戶

https://imgur.com/Tic9U1K.jpg

有些人提到算力租賃會不會很競爭的市場沒有想像中好賺

但我自己問到的朋友經過討論後比喻出來也很有趣:

"目前運算中心算力租賃的需求有點像我們小時候的網咖

媽媽 (老闆) 不想買又新又貴又跑得動遊戲的電腦(ai伺服器)

所以就只能去打網咖(算力租賃) 而且網咖常常客滿 (目前供不應求)

小時候不喜歡菸味所以會去找無菸網咖 (優崴自帶森崴綠電)

網咖也會提供好吃又高毛利的泡麵/飲料等 (優必達自帶一堆技術配合)

另外觀察到算力雙雄之一的弘憶股

公告繼續加購ai伺服器後

市場也是再送一根漲停板

所以判斷如果在AI浪潮下未來軟體發展強勁的話

算力租賃這一塊肯定不可或缺

這兩個集團老闆看到的商機目前應該還是供不應求才會加碼

而算力雙雄股價走勢市場上資金也確實捧場

那就先判斷自己目前想像的東西方向或許是對的

只是遇到短期逆風整體趨勢不變

正崴的優崴既然要當亞洲算力第一那再怎麼樣也會去比價一下3312吧 XD

最後上次沒講到數字這邊就講一下

以往年營收來看且今年營收挑戰千億有望

Q3 / Q4 在需求相對旺的背景下搭配這次還有風電營收助攻

Q3 + Q4 樂觀情況下或許有機會到4元

H1目前估出來就1.8-2 過不久就知道

2024 EPS 我自己估 5.5-6元

目前有AI投資 + 能源助攻且處在消費性復甦的上升階段

本益比我主觀上修抓20-25倍

籌碼面看股價創近幾年高又有人氣是否能吸引主動型投信加入盛會

中長線目標一樣看 120 - 150

我自己是打算正崴 + 森崴做一個中長期配置

阿喜歡永崴的也可以就自己決定囉

大盤個股都高檔震盪激烈是肯定的

跟著趨勢就好

最後我要說

https://imgur.com/tDRXYXY.jpg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.10.118 (臺灣)

※ PTT 網址

推

Sex5F 07/18 22:53有單給尊重！

推

friesman127007/18 22:55推推，之前有做到短線，一樣看好未來，謝謝原po

推

Johnny60203 07/18 23:00推

推

KKlin813 07/18 23:12https://i.imgur.com/f48o5eE.jpeg

→

KKlin813 07/18 23:12存股噴爛我傻眼

推

CIHM 07/18 23:14哥！我們看法一樣，抽差點也差不多（握手）

推

kokdog1204 07/18 23:36推

推

cayalst 07/18 23:4144進 74出最近在找機會再買回了

推

jlincredible07/18 23:42同樣（正崴+森威）只不過都借掉了XDD

推

winston9942207/18 23:45算力的3312 XD

推

nissanj 07/18 23:48有單給推短期整理中待突破上攻百元！

推

SmileRIO 07/18 23:53一樣看好推

推

xiaoyao 07/18 23:55攤平到83 嗚嗚嗚

→

bnn 07/18 23:56你只是租賃就是礦機礦場賺利差而已

推

keureohjimwo07/18 23:56有單給推

推

wwewcwwwf 07/19 00:03上周漲停賺1萬多沒賣現在套牢笑死

推

joygo 07/19 00:27正常啦噴出去就會一堆專家出來

推

yohobiology 07/19 00:35推推。

推

Wxu 07/19 01:15大大請問永崴怎麼看呢

→

owen810829 07/19 07:11永崴就一樣一起看囉

噓

lantc 07/19 09:30幫低調推推

推

sika3 07/19 09:52等發動

推

alcoholH 07/19 09:56正崴是跟小兒有仇逆，每天被倒爛，永崴都還是紅的

→

biaggi2 07/19 12:33真的跟小兒有仇，又倒爛中

→

food36 07/19 13:1999正威

噓

xiaoyao 07/19 13:5076.X 收最低

推

lovedirk14 07/19 13:50好爛…

推

kevin30913 07/19 13:5299正崴衝啊

→

owen810829 07/19 14:15可能跟我有仇沒關係反正我每次發完文沒漲過哈哈

推

glc2004 07/19 14:19有賺也推，我78上車，92下車，感謝O大

→

owen810829 07/19 14:2378-92 羨慕哈哈抱上抱下摩擦一桶金心真累~

推

mupig 07/19 15:19持續抱著！看好營收

推

faye2 07/19 16:39上次2367也是板大認輸後開噴被狙擊了

推

abs135790 07/19 19:13再怎麼好的股票放到這裡一律先死

推

fourcani 07/19 22:33今天才剛停損正崴，補了一點3312

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