Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻

andylu1207 發表於 2024/4/18 上午2:24:22

看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻作者

andylu1207

(andylu1207)時間Apr 18 02:24:22 2024推噓58 推:70 噓:12 →:75

PTT評價

上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg

NVDL 36開始建倉往下每-10%繼續買

NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧非常強勢算是橫盤整理反正未來股價一定破千護城河之深沒那麼容易被包圍網打擊

反觀AMD高檔下來已經-32%
月底AMD財報目前股價趨勢準備探年線130,
未來不確定性(中國市場)比NVDA高

未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方

2024年無腦組合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未來可以出兩倍三倍ETF.

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 一個月漲跌
: AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg

: NVDA繼續創新高一個月漲了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg

: NVDL也漲了42%
: 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎？
: 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨考
: 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: 謝謝
: 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : 這兩年就是AI雲端基建年玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐不好說QQ
: : 如果用internet大時代來講等基建完畢之後就會有Software As Service (SaaS)
: : 這類類似saleforce興起目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他
: : 基建完之後就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場在AI界刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等: : Nvda其實也刷不少甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構在OpenAI Sora發表前三個月
: : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是類似架構這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黃一直有在養頂級AI學者光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文: : 就知道他要求有多高像蘇媽就有點落後這環完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : i皇也有在養一些ML學者只是我覺得連高通在ML就業市場現在都比i皇更有吸引力QQ: : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包送你大模型和硬體一起包
: : AI workbench就是這個企圖的線索許多企業甚至領域會有自己的私人壟斷data
: : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台自己fine-tune私密data
: : 一個新的應用就可以瞬間搭完舉個例子如果你是某某醫院
: : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下: : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做簡言之這些基礎大模型只要有特殊私密資
: 料
: : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : 只要他們擁有這些獨特資料當老黃基建完後再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黃在自駕就是這樣搞包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後這波歐洲明顯這波有想跟上像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM: : 等等以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始像是台灣
: : 以台灣為例台灣現在基建算力平台是國家高速實驗室的台灣衫2號號稱最先進AI平台: : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : 這點真讓我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是
: : 再來講泡沫化可能會比較好不過那時間點我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意: : 最後 AI三個核心點資料算力算法然後老黃有後面兩個其他非AI大企業可以卡入得點
: : 就是資料搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : 去開發落地場景然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是: : 之後的未來

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)

※ PTT 網址

推

stosto 04/18 02:34NV下單量大很多

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a000000000 04/18 02:36市值差快10倍下單量要怎比

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a000000000 04/18 02:36去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹

推

dos01 04/18 02:39說好幾次了 AI就是被炒出來的實際上的應用根本沒這

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dos01 04/18 02:39麼多跟著炒也就算了說長期投資是在騙自己

推

stosto 04/18 02:47cowos產能占比應該不只2:1

推

arkin 04/18 02:52AMD到底還能不能放啊

推

Brioni 04/18 02:54AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生

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Brioni 04/18 02:54產鏟子的就有錢賺

推

aegis43210 04/18 02:54你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放

→

e123456ddd 04/18 02:58還在講AI是炒的人真可憐都2024了

推

dos01 04/18 02:59那你就買阿壓身家阿財富自由就靠這一波哈哈哈哈!

→

donkilu 04/18 03:36彥州99 AMD...

推

gialon12 04/18 03:38可憐看來賠很多笑死

推

ksjr 04/18 03:41我知道你還有錢

推

prtscscroll 04/18 03:51別人ai股都買來爽一年了沒買的在得意什麼

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Araiman 04/18 04:20這波做空沖半導體來的厲害

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SILee 04/18 04:32AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重

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SILee 04/18 04:32要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA

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SILee 04/18 04:32和TSM就是躺著賺。

推

visadanny 04/18 04:49https://i.imgur.com/VyxYiBd.jpeg

推

pacino 04/18 04:50等黃董出大招

推

visadanny 04/18 04:53怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊笑死

推

jeremyZH 04/18 04:5335法則送分題

推

jhihansyu 04/18 05:13看來有人AI沒賺到，很酸

推

hcwang1126 04/18 05:392倍作多TSM = 00631L(誤

→

lyh0305 04/18 06:00AI就是第四次工業革命

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LMgogo 04/18 06:10amd不是155你看到130？

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LMgogo 04/18 06:14ai炒的那老黃應該要回去400才對

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andylu1207 04/18 06:16我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒

→

andylu1207 04/18 06:16出量代表還有跌的空間除非明天台積拯救費半

推

longkiss061804/18 06:3499amd

推

on32 04/18 06:52這兩個比較不就是AMD本益比太高跟NV比的話

→

on32 04/18 06:52當然要炒作的話本益比也不是問題吵到1000倍也行

推

robin101246 04/18 06:57教主995RRRR

推

jagger 04/18 07:024 股市賺錢就是這麼簡單

推

hcwang1126 04/18 07:03股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的兩者是反

→

hcwang1126 04/18 07:03複的靈魂拷問

推

zerro7 04/18 07:08每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來

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zerro7 04/18 07:09Nv 回檔

推

aasai 04/18 07:11就很玄

推

simba1222 04/18 07:15希望nvda快拆股讓更多人來玩，這樣比較嗨

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k85564 04/18 07:15and nv差很多..

推

josephpu 04/18 07:17NV

推

Gipmydanger 04/18 07:20還在質疑AI的勸你還是退出股市好了

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aewul 04/18 07:24NV昨天從漲到跌震盪5%...不是第一次了

推

remix7 04/18 07:26會贏喔

推

ohimvickey 04/18 07:28我amd 176買現在165 了不知道該不該砍

→

ohimvickey 04/18 07:28不對 155了 -3萬台有夠哭

推

on32 04/18 07:29股票再強也會回檔所以是正常的

推

zerro7 04/18 07:31amd本益比頂多等於NV吧光看上一季eps差了快12倍

噓

a000000000 04/18 07:32尼自己估一下就知道保底最慘支撐線在哪惹

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zerro7 04/18 07:32股價目前差不到7倍

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a000000000 04/18 07:32蘇媽整年不考慮ai gpu的話保底eps大概$3 $3.5

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a000000000 04/18 07:32ai假設明年老黃100b 蘇媽拿葛5%算5b margin 6成

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a000000000 04/18 07:33eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110

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a000000000 04/18 07:33AI吹加成到PE 30倍那就$165

→

a000000000 04/18 07:34只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆

→

a000000000 04/18 07:35應該說拿超過5b

推

FMANT 04/18 07:37謝謝教主開釋 99AＭＤ　　　９９ＡＭＤ

噓

Jerry469 04/18 07:3899 AMD 99 創意世芯QQ

推

herculus650204/18 07:3899 AMD

噓

a000000000 04/18 07:38現在狀態扣掉通膨問題的話最大就老黃b100吹完

→

a000000000 04/18 07:38出現蘇媽掉單疑慮還有人拿數字粗來說

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a000000000 04/18 07:39M軟會從4k rack改成1k rack 這數字從哪邊看都很難

→

a000000000 04/18 07:39合理

推

AirLee 04/18 07:39最近教主講話也太正常AMD等止穩再來說。

推

Jerry469 04/18 07:40教主請問 ASIC最近是不是不能碰？

推

kyoiron 04/18 07:46恭請教主聖安

推

Cliffx 04/18 07:52教主mrvl如何

→

bnn 04/18 07:52直接買TSM3

推

joygo 04/18 07:55乖乖等線整理好少賺10% 風險小

推

RITTY 04/18 07:56ASIC 的3661已經掉單了

推

loat 04/18 07:57目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.6

→

BruceChen22704/18 08:044樓我會笑死那你就趕快空AI

→

BruceChen22704/18 08:04反正你覺得是炒的

推

kido183 04/18 08:124樓人家壓身家AI的早就可以退休了好幾年了好嗎

推

gino0717 04/18 08:12怎模崩惹

推

mit40491 04/18 08:13用gaap算本益比的真的無言

推

zerro7 04/18 08:15AI多的人很多啊但沒看過AI空的單耶

噓

s1001326 04/18 08:1899soxl

噓

a000000000 04/18 08:19尼下禮拜財報週開始前要說只穩很難講

→

a000000000 04/18 08:20因為蘇媽已經在high beta mode很久惹

→

a000000000 04/18 08:20不管怎樣都會上沖下洗下下禮拜財報好壞也是上沖or

→

a000000000 04/18 08:20下洗

→

a000000000 04/18 08:21mrvl我看應該有點尷尬他networking沒問題

→

a000000000 04/18 08:21但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會

→

a000000000 04/18 08:22M軟最合理的方案是找蘇媽作狗臉都已經跟B康惹

→

a000000000 04/18 08:22亞麻就算惹

推

b03o20y 04/18 08:24說AI應用沒用的應該都不在業界，ai的終端應用已經

→

b03o20y 04/18 08:24實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配

→

b03o20y 04/18 08:24了

噓

a000000000 04/18 08:25中低階今年明年我看有點難高階筆電就差不多

推

ImHoluCan 04/18 08:29390-500，很像那時啊，繼續跌就繼續買，Nvidia 目

→

ImHoluCan 04/18 08:29前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還

→

ImHoluCan 04/18 08:29有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia

→

ImHoluCan 04/18 08:29肯定破千是基本

→

joygo 04/18 08:32主要是要跌多久吧買槓桿型假設緩跌半年創新高，也

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joygo 04/18 08:32不見得回去

推

ga278057 04/18 08:34等更便宜AMD 近期還會下探

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ga278057 04/18 08:36大概120-130

→

andylu1207 04/18 08:37AMD頂大概5b 更高應該是做夢行情

→

andylu1207 04/18 08:37今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂算下

→

andylu1207 04/18 08:37來就4b-6b之間

→

andylu1207 04/18 08:38我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨

→

andylu1207 04/18 08:38股價大概120-150區間合理

推

GivemeApen 04/18 08:48看amd不如看intel

噓

a000000000 04/18 08:49沒人在跟尼看今年

→

a000000000 04/18 08:49而且價錢不是一萬到一萬五

→

a000000000 04/18 08:49不懂就不用瞎掰惹

推

KingofBP 04/18 08:50現在還不會用ai工作的人，以後等淘汰

推

bbignose 04/18 08:5200631L沒有二倍做多因為0050只有45%GG

→

andylu1207 04/18 08:561W-1W5是給微軟的價格... 用最保守估計

推

avali 04/18 08:57講AI是炒出來的人，笑

推

zerro7 04/18 08:59眼紅蛙看別人的漲不爽阿只好安慰自己AI靠炒出來的

推

sanxiao 04/18 09:00質疑AI的可以退出股市了笑死人

推

moike22 04/18 09:01不吹老黃了上次老黃吹一個崩崩

噓

strlen 04/18 09:02十年大腸多你是不是急了？

噓

fedona 04/18 09:09amd = 糞

推

s987692 04/18 09:121w-1w5是看新聞報的吧

噓

askaa 04/18 09:14nvdl 直看200 沒問題但是軟但真的要捏爆

噓

EddieJeremy 04/18 09:18SOXS仔還是乖乖買SOXS

推

permanent27 04/18 09:31教主吃

噓

phylen 04/18 09:39還有人在說ai是炒作那看來還沒到頂

→

phylen 04/18 09:39等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了

推

qweaaazzz 04/18 09:56NV=TSM=無腦多=越跌越買

→

WYchuang 04/18 10:03現在是大基建時代　大家搶著蓋工廠　誰敢停下來

推

horsetail 04/18 10:03AI從可以自動學習後就是驅勢缺算力和應用

推

dynamo 04/18 10:10AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧

推

redbeanbread04/18 10:10卒預定

→

dynamo 04/18 10:11大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉

推

bagaalo 04/18 10:15感謝教主！

推

stosto 04/18 10:18Mi300x40萬顆？

→

stosto 04/18 10:19台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線

推

lc85301 04/18 10:2199AMD

→

distellable 04/18 10:24AI鏟子又不是虛的是真的很賣阿

→

distellable 04/18 10:25台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧

推

Audie21th 04/18 10:28先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。

推

stosto 04/18 10:30AI每天都在用，又免費的不用是棒槌

推

BryceJames 04/18 10:44蘇媽的競爭者是intel好嗎不來亂蹭老黃= =

推

rick8889 04/18 12:30好啦教主息怒回檔成這樣酸酸多也是正常的你就幫

→

rick8889 04/18 12:30信眾們update 一下你自己的看法就好別生氣

→

qoqocat 04/18 12:47Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧

推

aegis43210 04/18 12:49沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜…

→

andylu1207 04/18 15:11amd之前Microsoft meta合作現在只剩下Microsoft,

→

andylu1207 04/18 15:11這是也算流單嗎？！

→

cyshowen 04/18 21:21去年說200，現在只敢說165。教主氣勢整個弱了，給

→

cyshowen 04/18 21:21你EPS6 PE30 也才180。

推

cyshowen 04/18 21:25https://i.imgur.com/qRHSFC7.jpeg

→

cyshowen 04/18 21:30今年AMD能漲回200我就覺得很強了，300很難欸，年初

→

cyshowen 04/18 21:30可以讓你嘴秋一波已經不錯了。

推

Cliffx 04/18 22:38教主300是講明年欸今年是200

推

cyshowen 04/18 22:50去年教主在房板跟橋頭勇士嗆就說去年底200今年底30

→

cyshowen 04/18 22:500，都已經輸了。年初上220又跑回去房板嗆，嗆完一

→

cyshowen 04/18 22:50路往下，我都覺得是教主遭天罰了。還好我年初開始

→

cyshowen 04/18 22:50高點約1/3出清轉轉航空股，AMD跌回180想說好甜又換

→

cyshowen 04/18 22:50回來接刀。結果還沒跌完，大家一起QQ了

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