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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

waitrop 發表於 2024/2/23 下午12:31:29
看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
waitrop
 (嘴砲無雙)時間推噓55 推:57 噓:2 →:44

其實我想說的還是一樣的東西,
所以昨天原本不想回文的,
但是快週末了, 還是來發廢文,
同樣的話: 美股TQQQ, 台股台積電
附上帳號, 歐印存股TQQQ:
https://imgur.com/MqMF06F

很多人質疑說買SOXL, SMH, NVDA, SMCI會賺更多,
其實NVDA 回報率跟TQQQ差不多,
除非你買NVDL or NVDA3 NVDA5 才會贏TQQQ,
另外三個SOXL, SMH, SMCI 的確回報率比TQQQ 高,
但是TQQQ 是個比較安全也全包(包牌)的選擇

這樣說吧!
如果你把時間軸拉長到七到十年前,
尖牙骨FANG是最熱門也是回報率最高的股票選擇,
到了三四年前,
也就是把時間軸拉到三四年前,
最熱門回報率也最高的股票是AI 七巨頭,
然後從去年中開始,
最熱門的是AI 5巨頭,
所以每隔一兩年熱門股都會變化,
你在後面一直追 不見得追得上,
當你發現的時候早就已經漲一大段了,
但是買TQQQ 就是包牌,
不論熱門股怎麼變換,
只要AI 浪潮持續下去,
TQQQ 永遠都是第一第二回報率的選擇,
就像帕魯LDPC說的這兩年就是AI雲端基建年,
兩年後換SaaS AIaaS,
不管換成什麼,
TQQQ 都能分到一杯羹,
還是賺不少的那種,
不然你就要動作夠快能夠快速轉換持股,
否則慢了就是留下來洗碗的份,
我是肥魯 就是腳麻動作慢反應慢,
所以我少賺一點持股久一點沒關係,
存股TQQQ 就好,
只要我確定 AI 浪潮還在

至於說業界趨勢,
兩大業界帕魯都說得很明白了,
2024-2025是硬體的AI雲端基建年,
你就想成是當年網路革命前期的CSCO,
與智慧手機革命前期的QCOM, AAPL, 宏達電,
不要小看CSCO, QCOM, 宏達電,
當年CSCO 與宏達電是股王的,
CSCO 當年市值差點達到 1T USD,
比蘋果早二十年達到市值 1T,
所以如果你拿NVDA 來比較網路泡沫時期的CSCO,
那就是要NVDA 達到美股市值第一,
估計NVDA 要再漲個五到十倍才有可能達到

我個人預估2025年後, AI基建年之後,
會有一波晶片/硬體股的估值修正,
就像當年的CSCO, QCOM, 宏達電股價大跌一樣的情況,
我想這是全世界的人都知道也預想得到的事情,
也是空頭每天在說的故事,
但是這估值修正是在基建年之後發生, 也就是2025年之後

另外,
NVDA 也可能變成另外一個蘋果,
也就是AI 軟硬體+系統軟硬體通包,
如果是這樣的話,
NVDA 會一路飆漲 不會遇到任何的估值修正,
這也是現在老黃正在做的事情,
obov 文章裡頭已經說明的很清楚了

在賣鏟子的估值修正之後,
才會是真正的AI 股票+股價大爆發的時候,
估計整條魚可以吃個十年


※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他: 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等: Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文: 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資料
: 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台: 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: 這點真讓我感到QQ
: 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是: 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點: 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是: 之後的未來

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ PTT 網址
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/23/2024 12:34:33
推

v21638245 02/23 12:34nvda不是再漲不到兩倍就市值第一了嗎

你漲別人也會漲呀! 再漲五倍以上才能確定市值第一

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/23/2024 12:35:38
推

ck326 02/23 12:35NVDA 現在快2T , 他現在市值要第一只要幾十趴就到了

→

ck326 02/23 12:35，大老最近沒看股票喔？

推

pmes9866 02/23 12:35我開始相信你了

推

beavertail9702/23 12:35如果真能到噴到2025年，差不多財自了

推

gladopo 02/23 12:35喜迎tq王

推

snownow 02/23 12:36我升息前同期買QQQM/TQQQ/TSLA/NVDA 你猜猜現在崩完

→

snownow 02/23 12:36爬回來我的損益是多少....QQ TQQQ-9%/QQQM+8%

推

zaqmlp 02/23 12:37可是qqq創新高了，tqqq還在山腰

推

SuGK 02/23 12:37都包牌了 也不只看AI了 AI完了還有下一個

推

redbeanbread02/23 12:39買指數確實不錯
推

lpmybig 02/23 12:39推 但是沒大修正這裡我不敢買

→

TsmcEE 02/23 12:41tqqq +1 每天都睏飽數錢

推

toko6290 02/23 12:43我猜你沒定期定額TQQQ，否則早該轉正了

→

TsmcEE 02/23 12:46買etf不定期定額 那還不如買個股

推

andylu1207 02/23 12:47你有看過台積估值在修正的嗎 ？？？？

推

snownow 02/23 12:484個都沒定期定額 因為入金的錢用光了

推

gladopo 02/23 12:48tqqq大跌很傷，最安全的是房貸全壓qqq，低利摃三、

→

gladopo 02/23 12:48五倍

推

harpuia 02/23 12:48有個疑問，TQQQ是包牌，但NV漲，其他家不一定會跟漲

→

metallolly 02/23 12:48我直接nvdl衝下去了XD

→

harpuia 02/23 12:49NV獲利創高，代表其他公司的獲利被搶走

並沒有被搶走, 現在是大基建時代, 供不應求, 所以NVDA GPU 可以搞飢渴行銷, 買單的是全世界的人 像是帕魯說的台灣衫2號就是個例子, 台灣政府買單, 還有前幾天的印度政府也買一批NVDA GPU, 現在全世界的政府, 公司, 與每個人都在做AI基建, 訂單一堆, 需求一堆, NVDA 自己都做不來, 沒有獲利被搶的問題 另外, 錢是大家一起賺, 雖然NVDA 很想一人通吃, 但是目前還沒辦法, 每個基建都是伺服器代工廠, 軟體公司, 雲端公司, 晶片公司一起賺

→

gladopo 02/23 12:50定期定額的話tqqq終究會回來，就怕現在波動變大兩、

→

gladopo 02/23 12:50三年就大跌一次，那就很傷

→

orz811017 02/23 12:50SOXL+QQQ+GOOG，不過之後也要開始買TQQQ了，基礎建

→

orz811017 02/23 12:50設完就換軟體發功惹

推

coffee112 02/23 12:52抄

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/23/2024 12:59:16
推

Gipmydanger 02/23 12:54https://i.imgur.com/EiOdOqS.jpg
推

strlen 02/23 12:55奇怪 到現在怎麼還沒有人推AI ETF？

推

stonerr 02/23 12:57推 感謝發文

推

jeangodard 02/23 12:57但所有training都需要用到cuda 所以nvda也不會在

→

jeangodard 02/23 12:57基礎建設完就賺不到錢阿

cuda 的事情我之前有分析過, 有opencl 可以取代的, 還有google 自己的tensorflow 可以跳過cuda 如果願意的話, 但是你就要綁定tensorflow+python, 還有fb/meta 的pytorch 一樣可以跳過cude, 但是就要綁定pytorch+python 方法總是有的, 你願不願意妥協而已

推

Jeff1989 02/23 12:58TQQQ大師

推

lolpklol097502/23 12:59TSMC JASM MTK AMD NVIDIA

→

lolpklol097502/23 12:59精英歸屬 晚了不要

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/23/2024 13:01:30
推

autherlike 02/23 13:00我買FNGU也可以這樣玩嗎

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/23/2024 13:04:46
推

harpuia 02/23 13:04信你，準備逢低布局，看到AI影片問世，只能說發展快

→

harpuia 02/23 13:04到驚人

推

ejnfu 02/23 13:05我膽子小，只敢買QQQM

→

harpuia 02/23 13:05玩過自組電腦的都知道，老黃刀法是真的有料=.=

推

SilverRH 02/23 13:07阿婆阿軟現在也才3T左右
推

s8900117 02/23 13:07謝謝分享

→

SilverRH 02/23 13:08NVDA五倍後快10T

推

pponywong 02/23 13:08跟我一樣有MSFT

→

Kyameron 02/23 13:09不過SMH的輪擺式移位攻擊非常強悍而且有效率，股份

→

Kyameron 02/23 13:09佔比調節NVDA跟GG兩次爆發都有吃到，有些etf卡上限

→

Kyameron 02/23 13:098～9%只能舔嘴，然後是少數半導體etf GG佔比 比 in

→

Kyameron 02/23 13:09tc高的 而且非槓桿

→

metallolly 02/23 13:10我VTI想換成SMH就是了

推

herculus650202/23 13:10TQQQ的成份還是有些偏，而且內含費用偏高，下跌很傷

推

Chilloutt 02/23 13:11Nv 10t 不知道要倒多少1b以下的公司

推

joygo 02/23 13:12費半的會隨著市值調整吧

推

stlinman 02/23 13:15盈虧同源，TQQQ回撤很傷但抄底很爽。信仰創高剩下就

→

stlinman 02/23 13:15是資金管理的問題。

推

ProTrader 02/23 13:15TQQQ就是包牌 是給不董業內的外行人買

→

ProTrader 02/23 13:16你們業內應該是找G點買進等之後高潮噴出

→

ProTrader 02/23 13:17教主就是最佳範例 他買AMD現在就是噴到腿都軟了

推

Samurai 02/23 13:18看過SORA的就知道有多恐怖，媒體娛樂業會被AI大清

→

Samurai 02/23 13:18洗

推

y800122155 02/23 13:19NVD3 GOO3 MSF3 FB3 AMZ3 自己組ETF搞定

推

harpuia 02/23 13:20sora剛起步，等正式問世，血洗一波

推

losage 02/23 13:21完蛋，根據定律，發完文通常都接近高點了

推

y800122155 02/23 13:23google推gemma要重現android那套 AI滲透率會很快被

→

y800122155 02/23 13:23拉高 算力需求 各種訂閱服務都會爆發

推

hwei9582905 02/23 13:24連AI 女優的A片都出現了，AI以後只會無所不在，AI

→

hwei9582905 02/23 13:24l in就對了

推

LDPC 02/23 13:24帕魯集結推QQ

→

SeonJun 02/23 13:25為啥不買USD？裡面還有AMD欸

推

Chilloutt 02/23 13:27好想看法律條文被ai入侵的時候

推

joygo 02/23 13:28我目前加碼的點就在政府出來禁，然後之後再開放

推

autherlike 02/23 13:29https://i.imgur.com/v7hVyTy.jpg
推

autherlike 02/23 13:31TQQQ/FGNU同天買

推

xm3u4vmp6 02/23 13:34想問NVD3.L哪買得到？

推

f204137 02/23 13:43https://i.imgur.com/9JwvDjh.jpg 1股SOXL +322%
→

w901741 02/23 13:46https://i.imgur.com/OzWE1Yx.jpg

推

pk655tw 02/23 13:47抱看看10年看能不能再來一次100倍 謝謝佛心TQQQ王

→

LDPC 02/23 13:48w90好強 這玩意搞得我也想組組看QQ 一排x3

噓

a000000000 02/23 13:51我要當巨大化搗蛋貓

推

ezreal1315 02/23 13:53TQ王推個

推

metallolly 02/23 13:55開3倍好猛xXXDD

→

Xenia1050 02/23 13:56正三王 賺爛 恭喜

→

w901741 02/23 13:57NVDA過去一年漲了232%，但NVD3過去一年漲了18倍

推

ck326 02/23 14:16開槓桿直接買 call 就好了，美股個股選擇權非常熱

噓

henry200306102/23 14:23我要當巨大化頑皮狗

推

Syoshinsya 02/23 14:28沒辦法買TQQQ只能買QLD了 XD

推

poisonB 02/23 14:30連TQQQ之王也帕魯

推

moike22 02/23 14:45老實說不管買啥，都有略佈局到就好了，買什麼比較

→

moike22 02/23 14:45賺都事後在講的

→

bnn 02/23 14:52其實就是這些錢還是會外溢到消費上 大盤就跟著上去

→

orz811017 02/23 14:52https://i.imgur.com/dVUmf5f.png
→

orz811017 02/23 14:53無腦繼續放

推

hypeng 02/23 14:55大戶我真心想請教，關於投資金額這麼高，在遺產稅

→

hypeng 02/23 14:55這塊是怎麼規劃和處理的，還是就遇到就遇到，但我

→

hypeng 02/23 14:55之前查資料，非美國人投資金額到台幣1500萬，遺產

→

hypeng 02/23 14:55稅就要被課到450萬，實在好高，把不知幾年的獲利都

→

hypeng 02/23 14:55吃掉了，對一般家庭財務規劃上來說實在無法無視。

推

czechasdfgh 02/23 14:57TQQQ 2021高點到2022低點 單筆-80%、每周DCA-60

→

czechasdfgh 02/23 14:58%供參

推

lovekyoko 02/23 15:13Hy大 所以你的帳號要讓你家人知道 如果您發生意外,

→

lovekyoko 02/23 15:14馬上清倉 把錢匯回台灣,這樣老美知道你GG嗎

→

BruceChen22702/23 15:17正三王午安

→

samuelyen 02/23 15:30大筆出金有可能會需要客服確認身分，還是有點風險

推

gkkcast 02/23 15:43\TQQQ/ \TQQQ/ \TQQQ/ \TQQQ/ \TQQQ/ \TQQQ/
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