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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

andylu1207 發表於 2024/3/25 下午10:52:43
看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
andylu1207
 (andylu1207)時間推噓65 推:69 噓:4 →:64

一個月漲跌
AMD -7% 從歷史新高跌了27%
https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg

NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg

NVDL也漲了42%

這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨 考慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
謝謝

另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題...
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他: 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等: Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文: 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資料
: 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台: 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: 這點真讓我感到QQ
: 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是: 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點: 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是: 之後的未來


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國)
※ PTT 網址
推

pqpqpqpq 03/25 22:53老謝剛點名NVDA 給你參考

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wgadv 03/25 22:57美股的特性是，創高者，會持續創新高

推

moike22 03/25 22:57AMD本益比高NV這麼多 沒什麼好考慮的

推

jerry10307 03/25 22:58NV to the moon

→

TsmcEE 03/25 22:58t3q王都轉nvda nvdl了 你覺得呢

推

strlen 03/25 22:5999AMD QQ

推

FMANT 03/25 22:59NVDL

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ur260 03/25 23:02教主已死

推

verdd 03/25 23:02順便請問一下 SMCI目標價呢

推

mmnnoo 03/25 23:02前陣子AMD一半轉Nvidia，兩個都賭想安心睡覺，AMD已

→

mmnnoo 03/25 23:02給我數倍報酬
推

vigor3 03/25 23:03AMD這兩週跌了30%內，樓上上上週有先跑？

推

joygo 03/25 23:04當然會 上次就這樣玩過了 nv創高amd 1700撿200-210

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joygo 03/25 23:04賣光，然後不放心就買一半usd就都有

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joygo 03/25 23:05170

推

mmnnoo 03/25 23:06192AMD換888Nvidia，在GTC大會前交換的，因為怕GTC

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mmnnoo 03/25 23:06出現殺手級應用。目前先A/V一半一半

推

alphish 03/25 23:06AMD跌30% 買他們家CPU可以打七折嗎?

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Lenon4561 03/25 23:08AMD 成本150 死撐中

推

Feting 03/25 23:08尊重一下老謝好嗎

推

rbull 03/25 23:09強者恆強啊

推

Feting 03/25 23:12老謝點名跟散戶看著線圖最後忍不住買進賣出一樣意思

推

roots5071 03/25 23:12你買GG還是買二哥？

推

HarukaLM 03/25 23:12當然買最強的

推

l19900513 03/25 23:12nvda本益比amd還要低，amd的營收獲利還沒上來，下

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l19900513 03/25 23:12面股價沒有支撐

推

vigor3 03/25 23:12mm大這波操作真的是對了

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Feting 03/25 23:12可能是一個短期波段指標，不等於中長期趨勢

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l19900513 03/25 23:13不敢換就換soxx或soxl

推

s5656556612303/25 23:13要買就買最強的 瘋狗流

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roots5071 03/25 23:14要換也是USD，SOXL裡面垃圾太多

推

bebi 03/25 23:14很多學校教授第一堂課會問你有沒NVDA顯卡，不然修課

→

bebi 03/25 23:14會很痛苦，但我沒聽過教授問說你有沒AMD晶片

推

oop53 03/25 23:16問就是all in NVDL

噓

VichanGer 03/25 23:20強者恆強xddd Nokia 表示：

推

YakultSlime 03/25 23:21這篇會釣到教主嗎

推

ganninian 03/25 23:22男人還是比女人強 押注老黃吧

推

mmnnoo 03/25 23:22Nvidia包圍網很有想像空間呀，但是我覺得沒那麼快發

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mmnnoo 03/25 23:22酵…

推

twpunkboy 03/25 23:23相信教主老黃包圍網

推

OhtaniHR 03/25 23:24他會基期低就是因為他競爭目前是輸的
→

OhtaniHR 03/25 23:24除非你覺得他會逆轉，不然你用基期判斷這就很容易

→

OhtaniHR 03/25 23:24賠錢或少賺

推

Ken52039 03/25 23:26不要被股價迷惑了 要買就買大哥

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OhtaniHR 03/25 23:26amd還有個潛在隱憂是將來intel正式加入台積先進製

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OhtaniHR 03/25 23:26程大家族後，是不是會被拉開差距

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OhtaniHR 03/25 23:26所以還不如買贏家

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OhtaniHR 03/25 23:27基本上科技股特性就是贏家拿走大部分，輸家一起分

→

OhtaniHR 03/25 23:27極少數的廚餘

推

meowgy 03/25 23:33建議vrt，B200整機就靠他了

→

Minihil 03/25 23:34都換GG 反正都是找他做XD

推

islandant 03/25 23:34個人覺得NVDA拉回找買點吧

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islandant 03/25 23:34AMD看起來打不動

噓

kyotaoyuan 03/25 23:38叫煮過氣了 整天吹

推

moike22 03/25 23:38單看發表會的感覺 老黃的未來性建構的程度強太多

推

chi7499 03/25 23:42存股nvda 五年後來看多少

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hduek153 03/25 23:44你的信仰?

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sarsman 03/25 23:46歐印NVDA

推

joygo 03/25 23:52奇怪我每次閒聊有講話就殺是怎樣

推

pponywong 03/25 23:53MSFT NVDA ARM 這三隻就夠了

推

BruceChen22703/25 23:59NVDL 我不知道三年內怎麼輸

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BruceChen22703/25 23:59675 670正二配上NVDL睏罷數錢 晚安

推

st06666 03/26 00:05t3q王是誰

推

lc85301 03/26 00:06樓下教主

推

mike0608 03/26 00:07Intel其實很猛，光用晶片設計就可以跟台積電製程的A

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mike0608 03/26 00:07MD打得有來有回

推

twerk 03/26 00:07NVDA你想成是10年前的蘋果 AMD就是糞安卓機

→

k85564 03/26 00:09這叫基期低喔

噓

permanent27 03/26 00:17教主九我

推

aegis43210 03/26 00:19蘇嬤目前只有明年運算卡營收會有80億美元的利多，剩

→

aegis43210 03/26 00:19下就AIPC了吧
推

s987692 03/26 00:25樓上發言很多但我還沒看過一次準的

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a28200266 03/26 00:26amd就沒有cuda的次級AI 你都選擇要買AI了幹嘛買次

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a28200266 03/26 00:26級品

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Araiman 03/26 00:28前兩週上上下下雙殺期權的時候 槓桿是有損耗的 自己

→

Araiman 03/26 00:28小心

推

ichiroyap 03/26 00:52教主995

→

atari77 03/26 00:54轉AMD你還不如拼SMCI

推

xxljay1776 03/26 00:57相信教主

推

ztdxqa 03/26 01:20NVDA三年內真的沒敵手。還不快歐印！

推

casper95503303/26 01:26買第二名幹嘛....

推

oil01 03/26 01:59微軟或是美光

推

waitrop 03/26 02:45教主救我

推

pacino 03/26 02:50一堆代工廠包圍黃董。你有聽到那個喊他用AMD?

推

pacino 03/26 02:54「就算免費也沒用」有回音喔！

噓

a000000000 03/26 03:24甩轎R 跑掉的就傻子

→

a000000000 03/26 03:25蘇媽四月底財報又加碼吹數字 尼各位不就

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a000000000 03/26 03:25我說白惹 老黃的cuda優勢在csp眼裡本來94微妙的

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a000000000 03/26 03:26東西 蘇媽跟老黃幹惹那摸多年 電晶體就電晶體

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a000000000 03/26 03:26比運算效能 兩邊從來沒產生過明顯差距

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a000000000 03/26 03:27我上禮拜也是看一堆吹仔 但是仔細想想就

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a000000000 03/26 03:28老黃毛利七八成 蘇媽六成 價格就是差要兩倍

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a000000000 03/26 03:29b100/b200靠hbm3e 蘇媽直接換葛mi350x也配hbm3e

→

a000000000 03/26 03:29就能打惹

推

waitrop 03/26 03:29感謝教主信仰加值

→

a000000000 03/26 03:30csp拉貨我記得聽說是四五月開始喇

→

a000000000 03/26 03:30反正有跟蘇媽要大單的csp就那三間

→

a000000000 03/26 03:31軟臉都是不知道目標幾萬顆 不知道有沒破十萬

→

a000000000 03/26 03:31只是不知道要買多久

推

simo520 03/26 05:34Nb:免費也打不贏我

→

simo520 03/26 05:34N V

推

NicholasTse303/26 06:11感謝教主

推

cowaksor 03/26 06:12捏到痲痹了

→

XDDDpupu556603/26 06:56施主捫心自問：市場、學界誰在意老二

→

GJGJ038 03/26 07:08那一定是老二不夠大的時候

推

EddieJeremy 03/26 07:12老二真的不夠大

推

a1277034 03/26 07:44對手免費都算貴，聽不懂？

→

ookimoo 03/26 07:59AMD 40~60收 NVDA 200~300收

推

asante 03/26 07:59推USD

推

enemyli 03/26 08:04聽台灣供應鏈是誰amd不用擔心啦 一整年的貨都確定了

→

enemyli 03/26 08:04說amd不用擔心

推

beagle2001 03/26 08:08記得有次 AMD 修正一塌糊塗時，教主說了會到 200

※ 編輯: andylu1207 (24.245.183.22 美國), 03/26/2024 08:18:20
推

EddieJeremy 03/26 08:18就2022阿

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CORYCHAN 03/26 08:19要認真回這個ID前請先爬ID

→

CORYCHAN 03/26 08:19是說你是appleaday的轉生？

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CORYCHAN 03/26 08:19風格有夠像的

→

CORYCHAN 03/26 08:20永遠都在發問永遠都是空氣

推

s240616 03/26 08:23這個討論串，從最開始的第一篇開始去回測，自然就

→

s240616 03/26 08:23知道要相信誰了，相信自己吧 兄弟

推

brad001 03/26 08:33AMD 217出光 但我200才買 我朋友160一直接 跌爛的那

→

brad001 03/26 08:33個禮拜五一鍵出清 賺爛

推

onewaylun 03/26 08:37AMD還是算了 毛利低

推

slider4520 03/26 08:40請問NVDL與NVDX 這兩支一樣嗎

推

moike22 03/26 09:10我都持有過，AMD160多的時候老黃也就300多，到了最

→

moike22 03/26 09:10近AMD新高200時老黃已經800多了，論績效AMD真的輸

→

moike22 03/26 09:10老黃有夠多

→

PTTMAXQQ 03/26 09:16以前玩礦機時N卡一直都大於A卡很多

推

Dueo9527 03/26 09:24這是什麼app啊～

推

qscgg 03/26 10:31AMD很爛...原本就只能喝湯，現在看起來是連湯都沒

→

qscgg 03/26 10:31有，大的伺服器商自己做就好

推

pacino 03/26 10:46「就算免費也沒用」「就算免費也沒用」「就算免費

→

pacino 03/26 10:46也沒用」

推

bagaalo 03/26 11:49都買！

→

bagaalo 03/26 11:49感謝教主！

推

domon0525 03/26 12:48看推文,我信教主! 繼續抱著AMD不放

推

kyoiron 03/26 17:14恭請教主聖安

→

mdkn35 03/27 06:37教主哭暈在廁所
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