Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻

LDPC 發表於 2024/2/22 下午2:27:57

看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻作者

(Channel Coding)時間Feb 22 14:27:57 2024推噓51 推:51 噓:0 →:51

這兩年就是AI雲端基建年玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐不好說QQ

如果用internet大時代來講等基建完畢之後就會有Software As Service (SaaS)
這類類似saleforce興起目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他基建完之後就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業

我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場在AI界刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
Nvda其實也刷不少甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構在OpenAI Sora發表前三個月
Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
Adobe的firefly也是類似架構這些大模型都是以後通往AIaaS的基石

老黃一直有在養頂級AI學者光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
就知道他要求有多高像蘇媽就有點落後這環完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
i皇也有在養一些ML學者只是我覺得連高通在ML就業市場現在都比i皇更有吸引力QQ

所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包送你大模型和硬體一起包
AI workbench就是這個企圖的線索許多企業甚至領域會有自己的私人壟斷data
你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台自己fine-tune私密data
一個新的應用就可以瞬間搭完舉個例子如果你是某某醫院
手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做簡言之這些基礎大模型只要有特殊私密資料就可以客製化成為一個專業產業的生產工具而企業仍然可以保有自家獨特市場
只要他們擁有這些獨特資料當老黃基建完後再跑去吃AIaaS 都有可能
至少老黃在自駕就是這樣搞包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠

至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
都深怕落後這波歐洲明顯這波有想跟上像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
等等以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始像是台灣

以台灣為例台灣現在基建算力平台是國家高速實驗室的台灣衫2號號稱最先進AI平台
但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
這點真讓我感到QQ

所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是再來講泡沫化可能會比較好不過那時間點我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意

最後 AI三個核心點資料算力算法然後老黃有後面兩個其他非AI大企業可以卡入得點就是資料搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
去開發落地場景然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
之後的未來

--
目前檯面上算法公司個人偏頗排名 OpenAI>Meta>Google~NVDA~MS(MSR)/Adobe/...
好了不要噓我QQ 上面排名是我自己很偏頗的喜好排名

--
對了台股就買台積電吧連我舅公都叫我回高雄去台積電顧機台不要在海外當帕魯QQ

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《organize222 (GOGO99)》之銘言
: : 沒有內線
: : 但是看到華爾街已經內線了
: : 財報前大跌證明已經漲過頭
: : 唯一逆轉的方式就是財報比預期好
: : 但預期是非常非常高的
: : 所以財報要比非常非常高的預期還要好
: : 那就是非常非常非常好
: : 也就是目前市場上沒被發現的潛在利多
: : 經過華爾街內線調查
: : 華爾街選擇在財報前先跑
: : 間接證明財報雖好但不如市場預期的誇張
: : 短期沒有基本面的支持股價修正是必然
: : NV帶著大盤一起漲
: : 反之 NV也會帶著大盤一起修正
: : 天下大勢漲久必跌跌久必久
: : ---by 羅貫中
: 我上次發文講AI好像4去年七八月惹
: 我覺得R
: 長期投資者
: 最好可以多花時間研究歷史
: 不是拿三國演義的白痴話粗乃噴
: 這次老黃財報R
: 表面上
: 最表面上
: 只講一件事
: 老黃沒有overbooking 持續增長
: 但是如果有仔細去聽他那葛webcast
: 老黃
: 他那葛大大的大大的東西
: 呼之欲出惹
: 可見的未來世界科技業的主軸
: 94
: 老黃之野望
: 老黃在財報webcast裡面講
: 他賣企業一張卡
: 再跟尼收一年四千五服務費幫尼ai軟體弄整套
: 看尼卡用五年
: 他就差不多賺尼兩遍
: 而且他這塊已經超過1b等級惹
: 從他推出這種service到現在也沒多久
: 那意思是跟他買卡的人有布小的比例在付這四千五
: 這很重要嗎?
: 呵呵
: 這塊本來是那些大雲仔想賺的 M軟亞麻估狗一直排到哀逼M
: 簡單講94老黃喊天下布武
: 我要上洛佛擋殺佛
: 第二葛重要的東西捏
: 老黃全年獲利在3XB
: 按目前增速估計每季營收增4b
: 沒意外今年整年營收會翻倍
: 獲利能力呢.......挖幹
: 目前科技公司按獲利能力排等級
: 第一級阿婆百B
: 第二級M軟估狗 60~80b
: 第三級亞麻臉書三四十b
: 老黃賺這摸多錢
: 下一步捏
: 喔喔喔喔幹死通通幹死
: 科技公司只要獲利能力在10b以上的
: 通通挫勒但
: 合理的預測大概就老黃包圍網喇
: 當然那些公司跟老黃交戰的範圍每間都不一樣
: 阿婆大概就影響比較小
: 臉書麻如果未來兩年發生啥老黃收購抖音海外資產我也不意外惹
: 亞麻喔窩罵他給表示嘻嘻我愛老黃老黃愛我
: 然後前幾天那葛B康就去找蘇媽合作惹
: 而這葛老黃包圍網捏
: 關鍵晶片
: 就在蘇媽手上
: 各家大廠自製晶片實力不一
: 那葛沒啥成功經驗的M軟跟臉書我4很不看好94惹
: 簡單講
: 老黃野心多大
: 蘇媽的機會就多大
: 機會多大股價就漲多大
: 空惹這摸多行
: 尼各位484以為我又要講啥人肉焚化爐發電?
: 沒錯
: 我前面講惹
: 老黃=佛擋殺佛
: 接下來
: 94火燒比叡山惹
: 唯一能拯救尼各位的
: 只有裏高野的孔雀惹
: 港快一起來結印R
: 翁修拉搜瓦卡
: https://www.youtube.com/watch?v=dbBwT0dKyxs

--

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)

※ PTT 網址

推

bonniekiss2 02/22 14:31推推

推

capssan 02/22 14:31我覺得泡沫化指的是很多根本雜魚的也喊自己是AI

推

joygo 02/22 14:31聽起來費半可以吃到全部

推

jerry0701 02/22 14:32結論 ai無腦多？

→

capssan 02/22 14:32很多套皮的外圍的甚至只有PPT的都在喊自己懂AI

推

naligono 02/22 14:33這麼說起來 GG就算漲價個2-3倍老黃也是得吞？

推

id44kimo 02/22 14:33跟著NV投資

推

harpuia 02/22 14:35AI目前要泡沫化很難，剛起步而已

推

metallolly 02/22 14:35長姿勢!

推

AGODC 02/22 14:35真的就NV無腦多啊！會不會今晚美股開盤，之前賣的都

→

AGODC 02/22 14:35傻瓜？

→

harpuia 02/22 14:36其他企業家問需要那麼多晶片嗎，很明顯不懂這領域

推

nmns 02/22 14:36台灣杉我有認識朋友參與，去年買了8塊還是多少的H10

→

nmns 02/22 14:360

推

tomdavis 02/22 14:38 PLTR UPST表示 : .....

推

joygo 02/22 14:38聽起來只有台積可以代工的話喊漲一下啊

推

harpuia 02/22 14:38晶片壽命短、需要技術、伺服器、資料庫支援，比鴻海

推

jympin 02/22 14:39所以歐印那隻？

→

harpuia 02/22 14:40等廠，可吃獲利龐大，就問你怎麼輸=.=

推

energyy1104 02/22 14:40喊泡沫的不是蠢就是想製造恐慌低接

推

ian9510 02/22 14:42我個人all in 華泰跟輝達&smci&台積dr.

→

ian9510 02/22 14:42慘了這樣會被狙擊嗎

推

Chilloutt 02/22 14:44股價泡泡跟產業發展不一定同步嘻嘻

推

littenVenus 02/22 14:45謝謝分享

→

saisai34 02/22 14:45泡沫就是市場已經把未來幾年的產業發展都預先反應

→

saisai34 02/22 14:4620幾年前的.com 就是這樣0.0y

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saisai34 02/22 14:47不過AI應該還沒到泡沫 , 還很多人在懷疑階段0v0

推

Brioni 02/22 14:49只要AI晶片潮能讓最新產線滿載，台積就是跟著建廠量

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Brioni 02/22 14:49產步調漲

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Brioni 02/22 14:50但相對GG沒法像NV扒人兩層皮

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k85564 02/22 14:50gg的確可以漲價但它會這樣搞嗎

推

EvilJustice 02/22 14:50鄧紫棋：全都是泡沫~~

推

moike22 02/22 14:51看nv這波一堆人喊空就知道大家確實都還在懷疑r

推

harpuia 02/22 14:51等各國晶圓廠建起來，戰國七雄開打XD

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metallolly 02/22 14:52上一個說要彎道超車gg的還好嗎?

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harpuia 02/22 14:53喊空是因為各國AI還沒開始發展，要是國家打算投入資

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saisai34 02/22 14:53三星跟英特爾彎道超車 , 跟GG徹底壟斷高階製程

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harpuia 02/22 14:53源，肯定反轉跟著喊多

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saisai34 02/22 14:54被強迫拆分 , 哪一種機率比較高啊 0.0?

推

Shepherd198702/22 14:55GG賣面積的漲屁, 消費端利潤薄如紙, 下GG沒肉吃

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Shepherd198702/22 14:55只漲HPC 去問問老黃蘇媽G叔願不願意

推

steak5566 02/22 14:55台積毛利就卡死在那邊啊然後要加大產能要投資工廠

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angusyu 02/22 14:55但是我的技嘉被套中

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kenet123 02/22 14:56路上洗衣店都AI了

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bnn 02/22 14:57因為AI現在還沒巨大的軟體營收 AIaaS還要一下下

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bnn 02/22 14:57但NVDA硬體面要賣建設軟體面也早早CUDA布局久矣

推

harpuia 02/22 15:04看了AI影片，只能說進步很驚人

推

esproject 02/22 15:06緯創是AI雜魚嗎

推

scherzer556602/22 15:06謝謝分享雖然不懂 OAO

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ck326 02/22 15:09不懂 ai 泡沫化是啥玩意的去看 dot com bubble 就

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ck326 02/22 15:09知道了

推

xm3u4vmp6 02/22 15:09NV還養各個領域的科學家幫忙加速

推

stonerr 02/22 15:09推

推

downtoearth 02/22 15:10AI現在就跟當年blog的狀態一樣大家都知道這個有用

推

ck326 02/22 15:10網路泡沫化崩盤後，網路本身的投資和發展可是蓬勃發

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ck326 02/22 15:10展到今天，股市是股市

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downtoearth 02/22 15:10但是大家都還沒生出殺手級應用直到 FB出來

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downtoearth 02/22 15:11泡沫化泡沫還沒開始吹呢..

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downtoearth 02/22 15:12不是投資者討論得很熱就叫泡沫化

→

saisai34 02/22 15:12AI泡沫才剛開始吹而以 , 當.com吹了4年才暴掉0v0y

→

downtoearth 02/22 15:12像電動車一樣那個需求就在那裏而且依定會發生

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downtoearth 02/22 15:13的需求只是討論得很熱需求都還沒正式開始

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downtoearth 02/22 15:13就在喊電動車泡沫化那只是你在抱怨股票波段

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downtoearth 02/22 15:13你沒有跟到而已..

推

jecint1707 02/22 15:14AI醫美加達文西手臂以後雙擊即可換皮膚

→

downtoearth 02/22 15:15全地球現在有能力做AI的就那幾個等到阿貓阿狗

→

qoqocat 02/22 15:15既然會吹四年，價外看漲趕快歐印別等了

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downtoearth 02/22 15:15都在做AI時你在擔心泡沫會不會破還不遲

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qoqocat 02/22 15:17泡沫有沒有我不知道，但我知道一堆啥都不懂的也在這

→

qoqocat 02/22 15:17講的頭頭是道

推

aria0520 02/22 15:21一句解釋網路泡沫: 那指5年漲了10倍後 3年跌了80%

→

aria0520 02/22 15:22總結網路泡沫前後相比那指漲了2倍.

→

aria0520 02/22 15:22問題: 請問現在AI"泡沫" 那指漲了多少?

→

aria0520 02/22 15:23答案:從最低點開始算漲了約50%

→

aria0520 02/22 15:23這叫泡沫? 這叫水漂吧

→

aria0520 02/22 15:24等那指漲到10萬點再來跟我說AI泡沫

→

Scorpio777 02/22 15:28系微要噴了嗎

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/22/2024 15:34:56

推

secrectlife 02/22 15:36AI按摩店

推

hcwang1126 02/22 15:42系微只會是飆股不會是AI 純AI就是gg

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/22/2024 15:43:50

→

hydra7 02/22 15:46好，滿手Ai股

推

ProTrader 02/22 15:50台灣衫二號我猜那東西是在陳良基當部長時期規劃的

→

ProTrader 02/22 15:51之後賴清德下台蘇貞昌接院長陳良基就被冷凍了

→

ProTrader 02/22 15:52再之後陳良基就回台大簡單說蘇貞昌團隊不董電子業

→

ProTrader 02/22 15:53以前教主覺得是陳良基認為台灣玩不動AI才回台大的

→

stosto 02/22 15:53會說ai泡沫化根本不懂Ai, 現在連寫code都快多了

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ProTrader 02/22 15:53我找以前舊資料認為是被蘇貞昌冷凍知所進退回去的

推

PTIMIKE 02/22 15:56AI迷片

推

ian9510 02/22 16:04放個人權https://i.imgur.com/LIsHimv.jpeg

推

dragonjj 02/22 16:08當帕魯是啥小啦，謝謝分享

推

richaad 02/22 16:27有人沒上車眼紅在那邊每篇都說欸唉泡沫，尬爆空手仔

→

richaad 02/22 16:27，哈哈

推

eternal0327 02/22 16:32推

推

hensel 02/22 16:40兩G不是回家照顧老婆的嗎？還有出書。

→

l90289312 02/22 16:57聽舅公的就對了

推

s8900117 02/22 17:06謝分享

推

strlen 02/22 17:16別忘了我們還有Vision Pro跟Optimus 跟AI結合就....

推

aquarish 02/22 18:21大跌7趴小漲14趴內褲線不要不信

推

selvester 02/22 18:54display跟AI結合… 然後你是想要說？不知道那會是

→

selvester 02/22 18:54什麼只是看起來好像很厲害想要加倉是嗎

推

ppuuppu 02/22 19:07推

推

wardraw 02/22 23:01推高級帕魯

推

SMDB 02/23 01:33推

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