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[標的] 3231 緯創 鬼月冤魂多

kill0934 發表於 2025/9/18 上午10:57:40
看板Stock標題[標的] 3231 緯創 鬼月冤魂多作者
kill0934
 (kill0934)時間推噓48 推:49 噓:1 →:18

標的:3231緯創

分類:多

打英雄聯盟遇到路人建議我買，他好強帶我上分，所以我買了。

https://i.imgur.com/B5tdWMF.jpeg

https://i.imgur.com/EozPyPR.jpeg

一、公司定位:
眾所皆知，老黃概念股之一，轉型成讓大家身心受創的AI伺服器廠商，到今年Q2伺服器營收佔比將近70%
不過毛利在Q2接近對半砍，股價立刻反應，讓原本就車很重的靈車直接爆胎，但我反而覺得這反而讓緯創更有爆發的潛力，當時加碼兩張。

二、Q2毛利可能因素
1.匯率影響:雖然在財報中匯兌收益在Q2大幅上升，但本業跟成本控制翻車，扣掉匯兌收益，比起廣達篇慘。

2.產品組合:大量出貨GB200，未來出貨量放大，製造流程優化，初期成本理論上就會被壓低，賭神的聲音都出來了，你那個GB200是去年美國的舊產品，我的是上個月德國最新的GB300

三、看多原因
1.大家狂撒錢蓋廠，提高資本資出，截至目前AI伺服器需求還是很高，產品的良率與效率在一堆輪班爆肝人的努力下，毛利有望回升

2.老黃投資的CoreWeave擴張資料中心，緯創有機會也接到訂單

呈第2點，CoreWeave 是一間 AI 新創公司，輝達持有約 7% 股份。老黃跟他租用算力，為了擴張AI基礎設施。當然好吃的餅大家都要吃，可能也會被廣達、鴻海等其他分食

3.海外擴產部局，被川投顧逼著去美國的投資，預計在今年就能在北美上線，墨西哥產線預計今年下半年陸續上線，東南亞在越南跟馬來西亞也在進行中
等可以投入量產，也會是一條新的生產鏈，海外廠陸續上線後，相信在運輸跟成本控制還有毛利都會有所改善

4.打英雄聯盟認識30分鐘的網友說看多


四、結論

AI算力短期都還會是基礎建設核心，趨勢短時間不會消失，有能力和規模的組裝廠很多，但現階段覺得緯創是最有爆發力的，組裝廠大家都殺一波，但緯創位階相對低，反正永遠過不了130。

個人打算觀望H2毛利會不會觸底回升，拉長到2026年輝達跟CoreWeave的合作能不能吃到幾口餅，如果產品組合可以慢慢轉向跟改善，加上匯率關稅等問題逐步克服，相信緯創在AI伺服器領域還是有一席之地。

題外話，我已經很久沒玩了，我是鐵牌，不用去查戰績了

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.70.208 (臺灣)
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推

DDDDRR 09/18 10:58....

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fatb 09/18 10:59差不多了 洗了兩年 賺完記憶體我也要回防緯創

推

yillusionwei09/18 10:59買進緯創

推

DDDDRR 09/18 11:00洗了兩年 有想過會再洗兩年嗎

推

cjo76223 09/18 11:00性感小柳丁

推

ha878787 09/18 11:01理由挺屌的

推

Lizacos 09/18 11:02好，我的300股靠你帶我解套

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CGDGAD 09/18 11:02路人沒理由騙你，騙你對他也沒好處，對吧？

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fatb 09/18 11:06史詩級行情 緯創怎麼可能缺席 想也知道= =

推

j32072 09/18 11:09看名字就知道是妹紙

噓

Juniorlin02 09/18 11:09韭菜理由，還不如買鴻海跟東元
推

zxm00038 09/18 11:09已反應

推

swbthj 09/18 11:12哲哲概念股 不如問投資長

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tmdl 09/18 11:13英雄聯盟推

推

FJU999 09/18 11:15緯創就適合做110-120 現在119小貴

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FJU999 09/18 11:15主要上去肉太少。還不如買現在15X的國巨

推

Arjui 09/18 11:16剪指甲是什麼???

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chjie 09/18 11:16原來出在毛利率。緯創不會寂寞，等題材！

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fatb 09/18 11:19國巨現在很尷尬 發動了 但不如記憶體強勢

推

a860122004 09/18 11:19不如全賣掉 買正二 ==

推

liwae 09/18 11:20這是一支平時不會漲 大盤跌被帶賽的股票

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puni52041 09/18 11:23拆拆加持 勇敢買進

推

ayai555 09/18 11:34有想過把未來幾年利多都漲完了嗎

推

n555123 09/18 11:36笑死，有笑有推

推

OpenBook556609/18 11:39信你一波 https://i.meee.com.tw/YSBPBDt.png
推

stanley8630009/18 11:39還有人在玩LOL？

推

ezreal1315 09/18 11:42還有人在玩LOL? 戰棋？

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e73103999 09/18 12:00這隻無敵爛

推

crowley 09/18 12:03買緯穎就穩贏

推

cblade 09/18 12:05小柳丁概念股

推

yuffie 09/18 12:10這買進理由……夠17XDDDDDD

推

werty5445 09/18 12:15出貨文

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eric02 09/18 12:18來 緯創死守100元

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mumuwei 09/18 12:26被大師點名委屈了之後 一路南下

推

DickLoading 09/18 12:28好 買緯穎

推

Fanatio 09/18 12:28緯創目前價格合理但也沒啥肉可吃

推

hectorbibby 09/18 12:32好，買牙科

推

joyeszhang 09/18 12:33會贏喔

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acgotaku 09/18 12:42緯創融資被殺出去很多 現在建倉贏面大

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mimoo 09/18 12:57買這隻負債段要注意一下 要麻活要麻錢軋不過來

推

sm3bp078 09/18 12:57……
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lluunnaa 09/18 13:02還有2天時間,就關門了

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lluunnaa 09/18 13:02搶冤魂票要快

推

vivirinka 09/18 13:04身心受創

推

ll6a 09/18 13:04玩珍娜？你是小妹還是夾起來的

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BUKU 09/18 13:10原不就學習曲線

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BUKU 09/18 13:11沒肉呢你講得 搞到135看有沒有肉

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BigBananaBoy09/18 13:18等你進他就消失了

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xiaoyao 09/18 13:32還不如買阿姨 比較會漲

推

JingPingKing09/18 13:35身心受創

推

st9005111 09/18 13:37身心已經受創兩年了 我年初投資美股都50%了

推

wu7477 09/18 13:41毛利好不好

推

gn00026563 09/18 13:5999鮪魚

推

xzero0911 09/18 14:09笑死

推

penta 09/18 14:10身心受創

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hotsauce111109/18 14:23我跟你講 等等大谷會尻一支大的 你信嗎

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celephone 09/18 14:33會贏

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saihao 09/18 14:53我們的人都團進團出，包含溫泉

推

Mbappe10 09/18 15:03溫泉團進團出 笑死

推

bigmenpower 09/18 16:08跟爆

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devilcats 09/18 16:57不如買群創

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sport16328 09/18 17:05買進緯創，身心受創

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mnmnooo 09/18 18:48買進緯創，心裡受創

推

z7798xx 09/18 19:21賠錢下車

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z7798xx 09/18 19:21真的身心受創

推

tvc1004 09/18 21:28來回幾次，身心受創了

推

a39452011 09/18 22:24好 我在山頂

推

tvc1004 09/19 11:11山頂+1上一波營收賭錯了
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