[標的] 8210勤誠

1. 標的：8210勤誠

2. 分類：多

3. 分析/正文：

先上每個月營收

108 年 度 109 年 度
月 營 收 年增率 月 營 收 年增率 累計營收 年增率
1 614,789 15.62% 1 464,809 -24.40% 464,809 -24.40%
2 385,262 24.85% 2 319,325 -17.11% 784,134 -21.59%
3 560,397 2.06% 3 553,141 -1.29% 1,337,275 -14.30%
4 496,898 7.80% 4 763,950 53.74% 2,101,225 2.13%
5 502,941 0.49% 5 764,882 52.08% 2,866,107 11.94%
6 503,063 -6.30% 6 670,003 33.18% 3,536,110 15.43%

Q2開始呈現大爆發,雖然Q1的EPS 1.13元看起來很慘,但Q2出來+2元

半年報應該3.1元不是問題

下半年目前展望 與去年持平 也就是 Q3 1.8元 Q4 2.0元左右

3.1+1.8+2=6.9元

以目前股價91元來看,13.18倍的本益比還不算太高

今年配4.6元 殖利率不差 5%左右

伺服器,伺服器機殼,電腦機殼 並不是一個很特殊 像5G那樣有新看點的產業

但是很穩,Q1毛利率還有25%,Q2應該不會跌破20%,保持在這區間

每年就是持續地賺,

這件公司跟網通產業比較有關係,只要全球網路宅經濟的熱度不減

都不必輕易下車,

舉例來說,線上開會、辦公、線上教學、遠端問診、專家顧問諮詢都要軟體相關服務

中期來看，電商平台、手機遊戲、線上影音娛樂都有資料中心、伺服器的需求

長期的話,看不到這麼長......先過完下半年再說..

總之是檔評價還沒有被明顯高估,即使每年放著都能領股息的低調公司

4. 進退場機制：進場,有8字頭就能進 退場: 看個人的風險承受度 -15%內 隨意

這檔並不是以價差取勝,當然也不是投機,只是在合理範圍內買進值得的標的
你如果問我哪時候會漲,我會說不知道,
但是起碼不會連續8天跌停板
是個進可攻退可守的標的。

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