[其他] 各種 ETF 投資報酬比較

abrad791 04/03 07:26推一個

eierom 04/03 07:32推推

cpz 04/03 07:36券，字打對

emotorr 04/03 07:37用高收益債當例子...為何不用美債呢？

farain 04/03 07:41因為我沒有美債的還原資料

milkBK 04/03 07:45還有個玩法是只有一半定期定額 另一半等崩跌抄底

Alwen 04/03 07:46之前就有人講過惹，為甚麼0056殖利率那麼高

Alwen 04/03 07:47全世界沒瘋買把它價格推升?

Alwen 04/03 07:48因為超長期報酬就是輸0050 XD

iverboy 04/03 07:480056不像一堆etf大師說的差耶

farain 04/03 07:54ETF 瘋狂買是造成溢價，淨值沒跟著升不可能無限升

farain 04/03 07:560056 隨時根據標的殖利率轉換標的，淨值不會一直

bobjohns 04/03 07:56因為長期報酬0056輸0050。

farain 04/03 07:57瘋狂升，因為高殖利率通常不是高成長股

seanidiot 04/03 07:57直接拿成立至今的資料來看就知道為什麼不推薦0056，

seanidiot 04/03 07:57比較效益不需要切西瓜的時間區間，更何況用201912-2

seanidiot 04/03 07:5702003是哪招？

wade00123 04/03 07:592020/3-2021/3這段 0050超猛der

farain 04/03 07:590050 和 0056 的投報輸贏主動權在 0050，看投資

fox875566 04/03 07:59原形etf可無限發行不怕溢價，0056還吃分析師的預測

fox875566 04/03 07:59明年最高股利，不如0050完全沒人為因子好

farain 04/03 08:00期間市場成長幅度而定，我上面已經比較過，如果

wade00123 04/03 08:00誰能想到17年來最高9X的0050 能在一年後突破14X

Alwen 04/03 08:01其實0056是主動型基金，0050是被動XD

farain 04/03 08:01你投資期間台灣整體成長較趨緩，0050 就會輸 0056

awss1971 04/03 08:010056是策略型ETF,費用又高,對我真的一無是處

seanidiot 04/03 08:01建議直接看一個景氣循環的最大最小值以及期初期末值

seanidiot 04/03 08:01，而不是在那邊切西瓜，要切出對任一個指數的有利的

seanidiot 04/03 08:01時間區間都可以找到對應的做法，這樣比較太主觀

Alwen 04/03 08:02其實台灣整體成長如果趨緩 我是覺得兩個都會一起死

farain 04/03 08:02一樣大盤連動性 ETF，不同市場投報差很多

Alwen 04/03 08:03不要以為GG不行惹 其他公司不會有事阿XD

farain 04/03 08:03這就是為什麼巴菲特建議投資高成長市場的指數型 ETF

Alwen 04/03 08:06巴菲特連標的都直接給你惹 慘戶去買SP500

willism 04/03 08:06去拿股票定期定額計算機重算一遍

markb0111 04/03 08:07領完股息會扣稅，再投入的金額會比計算的少

willism 04/03 08:12怎麼算0056都是輸

ef863756 04/03 08:240050本益比現在2x我買不太下去

seanidiot 04/03 08:31現在可以考慮jjjjjjs的做法，人家早就開釋了，能不

seanidiot 04/03 08:31能悟道靠自己

echw 04/03 08:32其實0056已經一托拉庫散戶買了 不用推

ffaarr 04/03 08:33每個標的一定都能挑出會贏的時段啊，有意義嗎

ffaarr 04/03 08:34輸的時段說叫瘋狂飆漲，問題是你買之前能預測行情？

bobjohns 04/03 08:35結論直接看

ffaarr 04/03 08:36要比不同時段當然也行，就是0056成立以來每年都比

ffaarr 04/03 08:36中間也有些年分0056會贏，但從2017比是啥啊…

bobjohns 04/03 08:37h ttps://ppt.cc/f1w2Ox

bobjohns 04/03 08:38長期抱ETF8年以上 0050>>>>>0056

seanidiot 04/03 08:38多啦王，沒錯，就是這樣，各種黃金切割只會得到自己

seanidiot 04/03 08:38想要的結論，但和正常市場和投資行為差很多。沒有人

seanidiot 04/03 08:38可以預料哪幾個時間區間哪個指標會勝出。直接看長期

seanidiot 04/03 08:38或是至少一個完整的景氣循環才勉強有說服力

Jasy 04/03 08:420056絕大多時間本來就是賺到股息賠價差，當然不是說

Jasy 04/03 08:42它永遠這樣，就像個股偶爾跑贏大盤很正常。

ntoufatman 04/03 09:01就0050 0056都買，這樣就沒問題了~

SKY3064 04/03 09:010050沒有台積的話幾乎上不去

edkoven 04/03 09:090056 周轉率60% 接近主動選股了 等於100萬到年底就

edkoven 04/03 09:09有60萬換成別的股票 跟0050本質就不一樣

seanidiot 04/03 09:15樓樓上，0050的問題就是他永遠可以挑到台積電，你沒

seanidiot 04/03 09:15辦法扣掉他

a1379 04/03 09:15配息要扣稅 而且台灣沒有股息再投入的服務

a1379 04/03 09:15你這樣算誤差很大

i98342108 04/03 09:18有沒有和台灣大盤超額報酬比

bloodashih 04/03 09:20補充健保跟內扣有算進去嗎？

davidtai12 04/03 09:25老巴就叫你乖乖買 sp500 不要想太多

poisonshing 04/03 09:29推

farain 04/03 09:39ETF 的內扣都是直接反應在市價上，所以不用再另外

farain 04/03 09:39計算，也就是說這算法已經把 0056 較高的內扣費

farain 04/03 09:40算進去了

Jasy 04/03 09:51其實台灣就是0050別想太多，頂多加0051、006201，這

Jasy 04/03 09:51樣就已經很不錯了。

Jasy 04/03 09:53至於買債券幾乎也是買美國公債公司債，不如直接在美

Jasy 04/03 09:53國市場買。

holmes006 04/03 09:590050 0056短期一個月持有的話0056比0050還有成長空

holmes006 04/03 09:59間，我二月定期定額的0056漲幅已快7趴

holmes006 04/03 10:09預計除息前短期獲利了結

katanakiller04/03 10:130056短期高那只是剛好上個月gg不漲加炒值利率股

ken90007 04/03 10:140056就一無是處啊，你知道0050叫做大盤、叫做平均耶

ken90007 04/03 10:14，輸大盤的產品就是爛貨。難不成你跟我家腦袋空空

ken90007 04/03 10:14的老豆一樣，有賺就是好棒棒喔，多少不重要

inconspicous04/03 10:28輸大盤就是爛貨？你去跟買中華電的人講

tsgd 04/03 10:29不少人真的是有賺就好 我是覺得選股贏大盤是基本要

tsgd 04/03 10:29求

chang70480 04/03 10:32一個景氣循環

chang70480 04/03 10:32太少

Capufish 04/03 10:33對，0056就是廢

chang70480 04/03 10:33輸大盤本來就爛貨，除非你的目標不是獲得股市的報酬

chang70480 04/03 10:33，但不獲得股市報酬為目的來投資股票不又很奇怪

dodomilk 04/03 10:35你切兩三年兩三年的根本沒意義啊

dodomilk 04/03 10:36推0050的都是要你一放十年二十年，而且不是單筆，是

ffaarr 04/03 10:36為了加一個根本不同性質的債券來比 切這個時間。

dodomilk 04/03 10:36有錢就買。你都找得到調整後股價了，用excel拉個定

dodomilk 04/03 10:36期定額情況下的IRR來比應該不難吧

ffaarr 04/03 10:37然後說什麼債券跟著崩跌，你買垃圾債當然跟著跌啊…

dodomilk 04/03 10:39你那個2008-2020，0050是穩穩比0056多了2.5%

dodomilk 04/03 10:40每年多2.5%，持續12年，這根本不用猶豫要選哪個

dodomilk 04/03 10:41你就想，有兩種儲蓄險，都是綁12年，一個IRR硬是比

dodomilk 04/03 10:42另一個多2.5%，這樣你還會想買IRR低的那個嗎？

wawi2 04/03 11:18紅明顯 欸 我說 怎麼清明連假不開盤 股板突然

wawi2 04/03 11:18煥然一新 不少比較圖表數據的文章

jzbobby 04/03 11:18避開二代健保 0056小買個11-12張放著

seanidiot 04/03 11:39dodomilk 正解，0050年化報酬率平均勝2.5趴根本就是

seanidiot 04/03 11:39屌打，10年下來12.x% vs. <10%這不是差不多，是差超

seanidiot 04/03 11:39多

eachau 04/03 11:42推一個，雖然你的比較方法有其限制，但不失可以汲

eachau 04/03 11:42取的訊息。感謝分享！

bobjohns 04/03 11:47高手才不會只投資台灣 厲害的都在美股

bobjohns 04/03 11:48直接給結論 sp500 >0050 >0056

bobjohns 04/03 11:48h ttps://ppt.cc/fj8Lkx

a1234561723 04/03 11:550056成分股來說，大都是景氣循環股和金融為主

a1234561723 04/03 11:57單純只領股利不賣的話是還好，但重點在買點不好的話

a1234561723 04/03 11:59可能會要抱好幾年股利才打平其他資產的報酬

dodomilk 04/03 13:00另外，大盤還原價請查「加權報酬指數」

dodomilk 04/03 13:01連加權報酬指數都不知道，真的別亂研究一通

edkoven 04/03 13:030056 周轉率60% 你認爲他是賺價差還是賺股息？ 但

edkoven 04/03 13:03是他卻標榜 “高股息”ETF 然後爽收高額管理費

edkoven 04/03 13:03這是他最大問題

awss1971 04/03 13:11沒辦法,台灣人看到"高股息"就嗨了,完全不看總報酬

jimhall 04/03 13:15會高配息的主因就是沒成長性，用穩定配息吸引投資

jimhall 04/03 13:15人，要剛好高配息又有成長性的標的，其實有發展這

jimhall 04/03 13:15樣的ETF,但老實說選股難度不低，所以初看績效也沒

jimhall 04/03 13:15比較好

jimhall 04/03 13:17推原po的分析，建議分時間點比較，或許更有意義，

jimhall 04/03 13:17可以看出在哪個大環境下，成長性跟高殖率哪個會有

jimhall 04/03 13:17更好表現

abccbaandy 04/03 14:24測歷史沒啥意義，你就回答如果GG年底還在600，0050

pqpqpqpq 04/03 14:2556內扣費用貴這點就被一堆窮人靠北惹

abccbaandy 04/03 14:25能飆到哪？

pqpqpqpq 04/03 14:2650 56的戰爭不會有落幕的一天der

eknbz 04/03 14:28推理性討論

quaketw 04/03 14:31推

eknbz 04/03 14:32對於不擇時進出，願意放很長期的人來說，0050較好

AGODC 04/03 17:23去年疫情後買0050，今年過年後買0056，選我正解

aegis43210 04/03 17:280052才是最好的，沒有一堆傳產拖油瓶

banebuu 04/03 19:56我有買0056 其實真心覺得還不錯

popolili 04/04 02:26謝謝分享

Rhapsody 04/04 12:28推

brocker 04/04 20:46ETF有兩種 一種是0056 一種是其他

tungpayton 04/04 22:24推這篇詳細