Re: [請益] 台積電現階段卡在600的原因?
參考資料: https://reurl.cc/R0ygkZ
台積電毛利一直都維持在高檔,生意不好的時候在45%左右,正常都在50上下
之所以去年eps從2019年的13.32跳到19.97是因為營收增加很多,年增加25%
明年價錢因為折讓營收會更高,相對的也會讓毛利盡可能的維持在50%。
在2018年的時候,公司內部已經有警示景氣不好,但是比起2017也無衰退多少。
台積電今年的財測都調高到yoy營收+20%,所以我不懂有甚麼好擔心的。
投資需要時間,況且台積電這五年的財測預計每年15%+ yoy
營收五年翻倍的話,以台積的財務管理eps可不會只是翻倍。
光是跟去年對比營收成長25%,eps成長將近50%。
雖然美國那邊支出毛利可能會比較難看一點,但我猜應該也不至於差太多。
在來講台積電PE的問題,2018年前台積電PE大概給15倍(收盤價/EPS)
到2019年開始PE就是25倍上下,之所以PE到25倍是因為地位已經趨近於絕對領先
2018年台積電技術只能算排第二,第一是intel,第三是***
直到今年,台積電變成絕對領先者,未來到2030年的藍圖預計intel會是tsmc最大的客戶,
三星目前在3nm的GAA也落後於台積的2nm GAA,所以給個PE25還好吧?
當然台積電也不是完全沒風險,台積為一的利空就是輸給自己。
至於679t請保重,六月營收開出來還不噴大概明年才能解套了。
畢竟六月的營收會成長很多,幫QQ。
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言:
: 我有買台積電
: 目前是賠錢的狀態
: 話雖如此
: 台積電的趨勢跟大盤基本上是一致的
: 大盤長期的趨勢沒意外的話就是向上
: 大盤向上台積電一定也會飆
: 尤其是到時台積電新產能開出來
: eps爆增後
: 台積股價那時候應該會飆得很恐怖
: 但是現在我看到海運賺到流湯了
: 自己台積電卻是賠錢的
: 感覺就是很難受
: 可能先停損買別的
: 之後能把賠的賺回來再買回台積
: 可能比較好吧
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2018時 INTC最好是技術領先
不管你是不是不同意啦,業界也一樣覺得2018年甚至2019年intel都沒輸啦
所以今年eps若25x25=625 已漲完沒錯 剩下明年再說
另外給個PE 25 今年2330不太可能賺到25塊
再忍一下,八盤九漲十常笑
大家的預期都是gaa台積電會贏 但是這個都是基於過
去兩邊技術硬扛的結果
今年EPS 22到23吧
毛利去年可能是見頂了
除非這幾年有辦法到60
去年eps成長50%就是因為毛利成長近20%
財報寫的毛利就是都在50%左右而已,你說的應該是單片wafer的毛利而不是整體的 我認為先進製程的毛利確實比較高,畢竟那報價真的高太多了
受到匯率的影響
美金這麼便宜 做越多利潤就越少 船運還貴到靠北
台積電被降評 或許說電子都被降評是預料中的事
今年毛利應該會小幅衰退
看看第二季GG的財測到底能不能達標了
美元會開始慢慢走強 回到1:30的話 明年EPS 直
接跳30
至於PE,25或30都有人給吧
感謝信心加持
推結論
台積電不太坐船運吧 他的單價那麼高應該沒有在煩
惱運費
其實GG真的不怎麼需要分析 當成撲滿一樣有零錢就存
其實說白的 我買在300多的台積電 跟本就沒考慮他現
在跟未來的股價 只要他世界領先的地位不變 本身就是
晶片都走空運吧 = =
單純的季配息做投資持有
請問怎麼知道六月營收成長很多....
版上已經有人試算過了,第二季要維持財測達標營收要到1450E 這個數字將會是第三季的基底
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/21/2021 23:52:11上面我要打航運打錯字 打到船運了= = 嘸蝦米錯碼
我是覺得等擴廠有一定產能出來後或者是莫名其妙
切出1NM才有機會飆了吧
GAA是個完全不同的技術,我覺得應該試2nm正式有試產產品出來就開飆了 但股價應該會跟著營收還有eps慢慢墊上去,2nm就聽到的消息進度比我想像中快啦 然後三星現在完全無消無息.....tsmc其實還有開後段的戰場,那個也很精采
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/21/2021 23:56:191月份就把今年的漲完了。
這檔就慢慢存,低於心理目標就買個幾十或一百股
曾經聽過傳聞,台積在日本尖端化學材料科技的幫忙下
,現在已經順利進入1奈米,這是真的嗎?
沒聽說耶,還是是最近那個新聞,那個大概離RD廠的研發還一段距離 GAA先成功試產就好,大概全世界都來跪了
反正就給他盤,至少他往右上走的趨勢不變,就是存
而已
結論笑死
每人都知道6月營收會噴的情況下股價沒噴 就該離場了
最大利空就是已經反映股價600了
1奈米要怎麼賣啊 逼死誰
假如航運現在股價是500-600還會再猛噴嗎
樓上 我倒覺得現在大多是認為台積電達不到財測 畢
竟要增加的幅度很大 就看他能否創造奇蹟了
台積電財測,我是沒有印象中有任何失準,這跟客戶訂單有關。
Q3會到679的,別擔心
但個人不認為EPS會快速成長了
有聽說美國那邊有節制一點了XD,美國實在太消耗金錢。
最大利空就是679漲三年份了
韭菜年初打死不退,每天做夢外資回來抬轎
我喜歡這篇 正解
人家賣一賣屁股拍一拍跑去買別的,誰理你,套給你死
每年配10元,我不認為會套到哪個時候啦,等獲利拉上去的時候配的會更多 之前每年用均價去算的PE到目前都達標喔。
哀鳳要出的時候就會噴了啦 買台積本來就不用看盤
看到凱基松山買超3千萬元,我就比較能安心入睡了
後段戰場是什麼?感謝
封裝唯二領先intel vs tsmc的戰場,接著封裝後還牽扯到載板技術與產能 intel的封裝技術也是業界領先的,tsmc後段封裝是突然崛起,但這幾年超車的幅度超大
都從300漲到600了 啊是要再漲去哪
這個我就不知道了,市場不買單也是往下走阿
好歹也回到630吧
好像有說蘋果怕跟去年一樣所以會提早備貨
所以679T 比去年466還更難解套?
466,兩年後如果EPS真的到接近30,我買單啦,還有一些錢
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:23:31679就內資自己拉上去的 那時候外資都轉賣了!
說GG不走航運? GG蠻多設備、機台只能靠航運,空運
有壓力差的現象,不可能都用空運
晶片走空運,設備進口是設備商的事情
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:24:37比特大陸,不用考慮?都被封了,會影響多少不用多說
吧?
大陸針對比特幣開始封禁礦場
等我大PS5不在缺貨才是產能緩解,另外比特大陸的單對比現在不多啦。 而且這些cpu的戰場也不在礦場,真正的IoT的架構data center很重要。
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:30:09不好意思,請問一下價錢折讓會讓營收更高是什麼意
思,謝謝!
大訂單有打折
所以訂單多接,雖然折讓了但是營收還是創高,是這
個意思嗎
不是 產能就這樣,長期的大客戶本來就會砍價
現在不給砍價了
喔喔喔,所以明年折讓取消?
這個有公告阿,tsmc的wafer單價本來就超高
美國廠節制的話...依舊6個mega site嗎?其實本來就很
擔心美國廠的成本了,但又不能不去...唉
一樣六個阿,我覺得會更多,但速度會節制
美國擴廠不錯啊,我不懂為什麼大家如此反對
謝謝大大
#1WPK2PwS (Stock) 折讓可以看這篇
我認為美國日本都不錯,就歐洲算了
先想想本益比25~30倍所代表你要回本的時間要多久
之前PE給15倍的2014年現在EPS累計大概今年達標吧 以目前600元的價格我認為大概15年EPS累計可以達標
謝謝chin大大,我參考一下
目標價1000
主要是怕美國廠各種成本太高吃掉獲利@@
600上面套很多資金,500-600無腦來回做才爽!
持有成本夠低 台積電本來就是真。投資價值股
如果你成本太高 去玩航運投機一下也沒什麼不好
通常會買tsmc很多張的,不會只有一套資金,我去年底有買起漲前的天鈺唷
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:44:15股東不喜歡會做公德的公司
怎麼以為台積電做功德哩,我覺得台積目前遇到障礙就
是地皮,這個絕對需要政府的協助
他去美國設廠了
5nm廠而已,當時蓋好後5nm對於台積都是成熟製程了
美國地一堆 新竹留給投資客最後一波啊
新竹不會結束啦,RD廠在台灣,永遠不會結束
反而我覺得台積內部穩定製程移出去是好的
問題 政府健保費 A走嗎 疫苗全世界還有很多啊
為何一定這隻 中共代理疫苗 企業負責?
要帶風向就適可而止吧,這個討論你可以去政黑或者是八卦版
※ 編輯: stosto (111.243.122.174 臺灣), 06/22/2021 00:53:08這筆錢有用股東的就可以討論啊
台積的問題是未來真的國外設廠能不能保持獲利
移出穩定製程穩定獲利是一定可以的
台積要有點危機意識了
歐美國家在半導體製程上近五年一定是發展重點
不然一間好的公司外資也不是笨蛋一直賣
穩定獲利是要毛利率能維持45%以上
毛利率維持你要的標準應該是很簡單啦
以我跟歐美人共事的經驗.....這種事情他們不幹
所以大部分的員工我猜還是台灣人
後面大概要分區塊探討,那些國家可以做哪些製程
研發良率改善方面絕對還在台灣,最先進一定也是台灣
你不可能國外設廠還都台灣人 輪班就不可能了
你看美光台灣,美國風氣直接移植,歐美人不跟你來
台灣這套的
所以如果台積電要維持毛利,要就製程很穩定,不然就
灣人一堆過去
679真的要明年才能解套了,手上也有gg的我悲觀預測
去年台積電也是七月才開始噴啦
等六月營收公佈看看有沒有達標唄
我的指標就是股版的人說不要買GG,就是買進的時機
資金管理啊 短線買 長線也買 房子也買
認真工作 比較實在 自然投資獲利
近期想獲利很簡單就是避著眼睛把錢丟海運~睡飽數錢
trump大一直賣的不是外資是台灣人呦,不然外資持股
比例也不會一直維持在74%左右
資本支出多,新廠折舊高,毛利會降
300買的 當初600多高點就高歌離席了
2018 intel 呵呵
未來等新應用吧
唯一尖端製造 未來需求只會越來越多 完全不擔心
長期看多,慢慢買
穩定製程都是印鈔機啊 多賺一年是一年
推 stosto,一直以來都關注台積
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先說結論:不管是工作或投資,認定目標就繼續做下去, 投資也是一樣, 只要投資的原因不變,公司前景看好, 就定期定額遇跌就買, 這是我的TSM對帳單:12
美國六月八日發布二五○頁的報告,有提到危險性風險名單, 上面這個新聞沒提到有哪些供應鏈廠商被列入,但中國的新聞直指名單包括台積電 也許就是有人早先一步知道消息,先跑了吧 找到了,這一份報告:1
還在質疑台積電的能力嗎? 連美國爸爸都趕快送疫苗過來怕臺GG的員工染疫 無法準時出貨 這種台灣之光真的除了相挺還是相挺了 呼籲大家有台GG的韭菜們就大力的捏著不賣爆
這串老實說我有點訝異 台灣那摸多人買GG 手上百萬千萬上億GG股票的人不少 可4竟然沒人答得好 這樣講八1
不太想潑大家冷水 但坦白說就是目前價格過高 股價基本上長期貼近基本面 短期則是反應大眾投資心理 以基本面上來看,目前的價格已經把未來兩三年的預期都反應上去了。 既然是未來預期其實就是會隨著投資人的心理不斷變化 台積電一路從300元衝上來那段過程勢如破竹 給了許多投資人很大的信心14
去年我就說過了阿 TSMC是一隻成熟的股票,不是那種Starup單純注重成長性和未來性的公司 你要他進入本夢比的領域其實有一定的困難 2018年資本支出12B 2019年資本支出15B68
首Po相信不少人都很懷念gg當初那段每天睏霸數錢的時光 不要說上看1000 相信很多人都覺得800只是基本盤 結果竟然在6xx就卡住了 當初那些利多難道有消失嗎18
我有買台積電 目前是賠錢的狀態 話雖如此 台積電的趨勢跟大盤基本上是一致的 大盤長期的趨勢沒意外的話就是向上6
那要看資本支出是花在什麼東西上面,如果大部分是機器,那的確要考慮折舊問題,畢竟 半導體機器不做半導體就一點用處都沒有。 但如果資本支出大都花在土地上面,根本不用擔心折舊的問題,反而能在大通膨來臨的時 候比一般成長股更吃香。 如果網路遊戲有那種又坦傷害又高,練成又便宜的角色,從前期強到後期,但缺點就是玩
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[請益] 為什麼 鴻海 本益比這麼低 ?今天看鴻海時,有點不能理解,這檔股票為何股價一直都這麼低 拿模範生 台積電來比好了 EPS TSMC 2317 ---------------------- 104 11.82 9.4254
Re: [請益] 先進製程的優勢是不是在幾年內就沒了: : 但烏龜再慢也會爬到終點,除非未來能再突破物理極限做到更小,不然先進製程是不是根本只是贏在先比別人做出來而已?當然良率肯定也是時間問題 : : 如果是這樣,gg 的本益比回測到十倍似乎也還好而已? 歷史就在那, 大家翻翻財報吧42
Re: [標的] 真心問台積電有可能再回到300元左右嗎?1.去年第3季台積電法說會已經講了 高速運算的需求永遠沒有辦法被滿足 ->新市場恐怖的大 2.三星號稱2023 GAA:2奈米 的 單位電晶體密度也頂多打平2020台積電5奈米42
Re: [心得] 現在GG只有發生兩種情形才會漲到1000看來看去,大家在這邊都是追逐賺快錢 但明明台積電就不是賺快錢的料,怎麼一直關注在2330身上 去年那一波是十年一遇的噴發, 不可能一再發生 怎麼大家都拿台積去跟航海王比 台積電是有家庭, 有老婆小孩要養的好選擇39
Re: [新聞] 台積公司2020年9月營收報告放假前夕,沒想到這麼快公布,稍微補充一下 2330 第三季財測營收是 3304 至 3392.5 億元 實際 Q3 營收是 3564 億元,比財測預估還要多 5 - 7.8% 真的相當相當厲害,護國神積 當之無愧 由於產能滿到明年,5 奈米全量滿載16
[情報] 台積電確認3奈米製程時間與效能改進程度魏哲家:台積電7、5奈米領先全球 3奈米明年試產 (節錄) 魏哲家進一步指出,今年18廠正加速5奈米的量產,台積電5奈米是業界目前最先進的製程 技術,跟7奈米相比,5奈米在速度上提升15%、功耗降低30%,邏輯密度可提升80%,5奈米15
Re: [情報] 台積電6月營收報告1484 E 超猛 ~~ 原本 四五月那種營收實在很難相信 都已經說 GG 產能滿載到明年了, 為何同樣滿載的 GG 會有這樣大的營收差異 有待內行人開示 GG財測神準, 補一下財測的數據預估 2021 預估成長 20%, 扣掉 上半年, 下半年每個月要 1450 E 才能達標1
Re: [請益] 明天台積漲停機率多高?你以為台積一年營收多25%,eps就會多25%嗎? 並不會好嗎! 台積2021就比2020的營收多25%了 但是eps只有多15% 因為他們燒很多錢研發新技術
爆
Re: [新聞] 網PO「老父3000萬房子被騙過戶」是真的52
[請益] 股市同學會的達人現象消失51
[情報] 113年【04月金控含銀行】累績EPS排行67
[請益] 財經M平方說股市已經到下半場了?35
[請益] 學會K線賺3億,15萬滾出千萬身家的方法30
[請益] 看完就能提早實現財富自由的投資書15
[請益] 定錨報告準嗎?20
[標的] 2887 台新金 長期多33
Re: [新聞] 擬提高「補充保費」費率 健保署:有相關進度會再公布39
Re: [新聞] 傳投顧業接密令 520前不准喊空X
Re: [標的] 2603長榮海運 買個一億 薯條+duck多8
[請益] 2022有哪個名人/YT仔準確預測到崩盤?1
Re: [請益] 學會K線賺3億,15萬滾出千萬身家的方法27
[標的] 6197 佳必琪 多4
Re: [新聞] 增財源救點值 健保補充保費喊漲5
Re: [心得] 好野人樸實無華的日常,一秒鐘燒掉千萬4
Re: [新聞] 增財源救點值 健保補充保費喊漲4
[標的] 想請教兩個問題,黑松(1234)跟王道銀(2897)7
[請益] 匯率對美公債公司債ETF的影響16
Re: [標的] 3060銘異 將迎來海運式暴漲2
Re: [新聞] 網PO「老父3000萬房子被騙過戶」是真的1
[情報] 9921 巨大 Q1 1.33