[標的] 6609 瀧澤科 CNC多
1. 標的: 6609 瀧澤科
2. 分類：多
3. 分析/正文：
台灣瀧澤科股份有限公司(6609)成立於1971年，母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股權，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。
CNC車床78.54%、OEM車床16.46%、其他3.96%、PCB鑽孔機1.02%、精密高速車床0.02%
營收主要是CNC接單 次要則是幫母公司生產OEM半成品
目前 H1 2.42 差一點就要持平去年Eps了
有趣的一點是 Q2沒有匯兌利益 是應為投資子公司 導致持有美金減少
但是就算沒有匯兌收益 Q2 還是保有1.18的獲利
目前公司的說法是訂單保持到年底 下半年又是出貨旺季 運價也在跌 有助於 營業成本降低
然後Q3 將會有去年延遲認列的2.2E 訂單營收入帳
公司也預期下半年 每月出貨至少3E左右 只要營收 保持在3E就持續擁有
https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png
營運部門 主要都在台灣地區 佔營收約8成5
https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png
且大陸廠 生產的都是較為低階的
母公司 日商瀧澤 持有過半股權 籌碼穩定
下半年獲利 預估約2.5
全年獲利有接近5塊的可能
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進 34
--
工具機
YCM賺太爽都不上市...
量太少
很會鑽洞的公司
永進強多了
哭阿持股被點了
工具機5月底時都爆量 1530反而沒人愛
瀧澤秀明當老闆了
蘿拉概念股
因為，很少看到反過來錯字的。
瀧澤蘿拉
CNC…血海產業
上次問 不確定三一重工會不會乖乖還錢
如果第三季沒有入帳的話 今年應該沒戲了 明年工具
機產業相對不好
三一算大公司吧 應該是有確定 才會說q3 或認列吧
就算沒三一 下半年應該還是能有2塊獲利吧
明年年還不確定 但是 至少會抱完今年
請問原po西柏還持有嗎
還有就是三一已經付9成貨款了 只是還沒驗收
無法認列營收而已 應該是跑不掉
西柏還持有阿 預計抱到年底 除非營收下降
感謝
可以等低點存
日幣跌這麼多 在台灣生產還划算嗎? 會不會回日本?
蘿拉
日幣沒問題 現在母公司訂單 以台幣付款
最近很愛看超認真少年
但購機客戶主要市場都在中國，國內市場只佔10-20%
而已。而且台灣工作母機慘業，也產品競爭力不佳..
年報銷售地區 亞洲區 只占50% 我覺得還ok
*57% 其中應該也包含日本在內
中國佔比應該沒到50%
一般來說亞洲區是不含日本的
C真假!? 可是OEM車床 也佔營收的16.46%
OEM 又是幫母公司代工車床零件 再回銷回去
為何你會假設今年賺得比往年多那麼多
救救上銀
不確定亞洲區有沒有含日本，但台灣整體外銷日本的
份額就很少，何況台灣瀧澤跟日本瀧澤的機型產品線幾
乎不同。我司買過上面推文講的牌子，新機保固內就
修修修..台灣機跟十幾年前已截然不同
整機跟零組件還是分開看比較好
我看到的是oem 指是幫母公司做半成品而已 之後還會銷回去日本 做成品 亞洲區應該是包含日本拉 不然營收 數字對不起來
https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png
官網也有說
會假設 是應為 公司說法 下半年 每月出貨約3e
毛營利沒變的話 h2 應該有2塊 還不家三一的認列
7月營收也出來了 有2.97e 只要8月也在這範圍
那基本上 不會有錯了
中台的工具機下半年狀況很差阿，好微妙
以工具機來說，這家蠻穩的。
最近聽到因為三一是國企 有可能會配合中國政府刁難
台廠，這部分你也可以打電話問看看公司怎麼說認列
的部分～
同學會達人有推薦這隻～
我是覺得 不用太擔心 就是了 公司已經先收好9成的預
付款了 約2e 剩下2000w還沒收而已
今天才停損
第一眼看成隆科多
工具機第四季就見真章（海水退了就知道誰沒穿褲子）
上銀增資怎麼救
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