PTT評價 ayau 過去發表過的文章

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近期美債殖利率不斷往下，債券市場的多頭來了 在FED很可能降息的大趨勢下 國泰金 富邦金 新光金 這些壽險為主體的金融股，自今年三月以來都呈現大漲40%附近 而寶成 也是國內第三大壽險公司 南山人壽的大股東(寶成對南山持股18%) 股價還沒有明顯被壽險股大漲趨勢帶動起來

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標的： (9904.TW 寶成) 分類：長期投資 多 分析/正文： 寶成 坐在金山上的全球製鞋龍頭

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綜合來看龍巖的營運，短期2~3年內，最大的亮點應該是南港商辦開發案即將完工 南港 東區門戶計畫近年相當成功，應該是台北市 發展最迅速，房價上漲最快的區塊 新建案除了世界明珠實價最高達到200萬/坪之外，也都有150萬/坪的行情 因為緊鄰信義區，但商辦租金行情僅信義區約50%，也帶動各大企業積極進駐 例如nvidia就傳出，研發中心可能設在南港

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------------------------------------------------------------------------- 標的： 5530 龍巖 分類：多 分析/正文：

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比較有意思的是這次的兵推中，所提到的美中兩邊的戰損比，雖然只有看到前六天的 戰爭結果但兩邊的差異非常懸殊 中共艦隊受到重創，反之美軍海軍艦隊方面損失非常少 而且美國兵推向來是用對己方最嚴苛 對敵方最寬鬆的條件在做 實際結果一定是對美方更有利

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台灣人應該要非常警覺做好心理準備的是，現在已經是準戰時狀態了 大部分的台灣人都沒經過1937~1945年二戰時的慘況，我們從出生至今都是 活在非常和平安全(治安世界前十名的國家)的環境 承平的時代過了這麼久，已經是大家習以為常，當作呼吸一樣利所當然的事情 全民與政府不斷拚經濟的導向，導致我們的軍事投資與建設 常常順位是在經濟後面的

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台灣絕對比南韓更需要核武 北韓用常規軍力根本不可能威脅到南韓，北韓的核武也主要是拿來自保 很難有餘力去侵略南韓，更何況美國對南韓還有核保護傘 而台灣面對的整天虎視眈眈要打過來的中國 隨著習近平野心不斷膨脹,以及中國經濟實力幾十年快速發展

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前幾天用全聯網路外送(小時達)採購，送來同款泡麵(台酒花雕雞麵)3碗 沒想到其中2碗泡麵的保存期限,竟然只剩2個月!!!（總效期6個月） 會留意到是因為這2碗包裝上面還印著中元節活動 大傻眼，本來想買來當備用宵夜的 在app上留言反映，客服說商品尚在有效期限內

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南山人壽跟其他壽險還是有差異 南山的債券 會計科目放在 FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）科目的比例是 大型壽險最高(超過30%)，所以之前幾年南山人壽的淨值受惠低利率快速暴增 現在則受到高利率而爆減 第二季南山人壽淨值比應該已經低於2%

欲貸款金額:建築融資款，估計約2000萬 還款年限: 都可 目的: 要在土地上興建店面出租(預計約1年~2年)，之後再轉房貸 工作性質:退休 現有貸款:沒有

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1. 標的： (9904.TW 寶成) 2. 分類：多 3. 分析/正文： a. 寶成第一季 EPS 2.13元，創下歷史單季新高，轉投資的南山人壽營運越來越旺 ，緩升息趨勢帶動保險業獲利貢獻持續攀升

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籌碼面: 外資跟 主力大戶一直在吃貨， 投信去年低檔賣光，手上現在幾乎沒持股，差不多開始在回補持股了 而股價面也持續攀升，已呈現多頭排列了 但其實現在寶成的位階還很低，寶成的每股淨值已經衝高到45元，隨時可能拉一波大的 轉投資的南山人壽第一季也是獲利 淨值 都創高，寶成本業也很強

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兩周前發文時32元 到目前股價34.3 上漲約8% 剛公布的3月營收 247億元， 優於國內幾家大券商 預期的200億元水準 裕元製造端的產能接近滿載，而且今年獲利結構改善 終端市場 歐洲美國，二三季解封動能更大，寶成營收 持續升溫沒太大問題

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1. 標的： 9904 寶成 2. 分類：多 (疫後復甦/奧運概念) 3. 分析/正文： 2020年財報剛公布，本業獲利轉虧為盈，且毛利率大幅改善 近期營運也有不少亮點

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外資陸續在買超，籌碼沉澱的感覺 股價 距離2020年初的40元，還有不小距離 裕元 部分的製鞋部門營收 已經看到連續五個月 出現月成長了 YoY也縮小到個位數衰退 看起來歐美經濟的最壞時刻已經過去，對運動鞋的消費已經在逐漸升溫

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過了三年多的訴訟，司法總算還被害人(也是青雲炒股案共謀XD) 公道了 富豪居的 李杰 (又化名 月風) 共謀擄人勒贖 判刑兩年半，其他共謀者 也都有判了兩年刑事 富豪居的 青雲 炒股案的，最新進展

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南山人壽的部分，將帳上的債券與股票以市值計價來計算淨值 從第一季底至七月，已經增加超過2000億元 對於 持股20%的寶成來說，第三季全部認列進來後的淨值， 增加超過400億元，等於每股淨值會爆增13元 相較於 第二季的39.6元，還會再增加超過5元，到每股45元附近

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1.標的:寶成 9904 2.分類:多 3.分析正文 第二季 財報今天盤後才剛公布 本業還是疲弱，客戶仍在去化庫存，毛利下跌到19.9%

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1. 標的： 寶成 9904 2. 分類：多 3. 分析/正文： 1.股價位置幾乎處在過去七年最低檔區間 2.全世界製鞋龍頭，營收約為豐泰4倍，但市值僅有豐泰的60%

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1. 標的： 威強電 2. 分類：多 3. 分析/正文： a. 4.5.6月營收逐月創下近三年新高(剛公布的6月營收 年成長yoy+17%) 第二季營收單季 季成長+60% 單季 EPS 預估接近2元，上半年賺3塊

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