[請益] 關於ETF長期投資與股債配置
主要想要投資美股ETF,目前有幾個想法
1. 只買ETF,如VOO、QQQ等,因為複委託太貴所以需要去美國券商買。
2. 在台灣期貨商下海期,MNQ微型小那斯達克或MES微型小SP,保證金放滿,只做一倍槓
桿,定期轉倉or保證金放3成,7成放定存領1%,苗頭不對馬上解定存放保證金
我知道做台指期因為有負價差,加上0050管理費的問題,加上0050股利扣稅問題,整體做台指期會比0050還賺。而美國ETF管理費低、股利也少,也不確定是正價差或逆價差?不知道會不會做期貨能夠省成本?因為爬文好像很少人這樣做,也找不到過去回測的數據。
3. 作股債配置
第一種是按比例買入在美國券商買入VOO、QQQ和長債ETF
第二種,因為當股市大跌,長債通常會漲,因此一樣做多MNQ微型小那斯達克或MES微型小SP,放三保證金,剩下七成保證金買元大20年美債,可以省30%稅金。如過遇到大跌,可以把美債獲利了結,去補期貨的保證金。
這種作法類似你買一份VOO,送你0.7份美債,不過這樣做的風險是,萬一股債齊跌,那可能會出問題。
還有在利率已經見底的今天,美債還能有過去的漲幅嗎?還能做為資產配置嗎?
還請各位高手指點一下,謝謝
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正逆價差你打開芝商所網頁就能查到了,以往美元利率高的時
候,大多是正價差(因為現金部位利率高)現在一般是負價差
但是不是划得來就要去仔細計算(包括你轉倉的頻率交易成本
配置三就是用期貨開槓桿投資,不是什麼送0.7,先想好最大
風險,也許可以去找找1970年代股債雙跌數據看最慘會是怎樣
我怎麼覺得這幾次都是股債雙跌?
台灣期貨就有sp500和那100
我是用約1.5倍槓桿在台灣做sp500期貨,長期轉倉
定期定額我是用00646,在台灣卷商買
期貨開到2倍我是覺得有點太多,且多的錢放高利活存或定
存就好
以Lifecycle investing觀點,借short-term rate本身就已隱含
大量的duration risk。是否還需要添加更多的duration risk ?
本世紀三次熊市 美國公債都是上漲的啊。
台灣期交所的美股期貨,那個成交量,嗯...
轉倉用價差交易,一年只要轉4次,成交量沒啥差,都有在
造市
iverboy大,會不會擔心台灣造市商亂搞造成強制平倉?
動態價格穩定措施不知道到底有沒有用 XD
這要考慮,所以只用1.5倍槓桿,錢放多點,一天最多跌20
%,我因為我平常有家庭預備金,虧損時會把錢補進去,玩
久,槓桿就越變越低
至於要不要一直維持1.5倍槓桿就看自己了,漲的話槓桿會
變小
當然會不會有別的風險我是還沒遇到,股期我也這樣玩,開
槓桿崩盤就會增槓桿,這時不是補錢,就是降部位
對了,我這樣玩大概才一年,以前都只買etf,所以也不代表
我這樣做沒問題
如果漲了槓桿低於1.5倍 我把槓桿調回1.5倍(開新倉)是
不是有複利的效果?
建新部位要謹慎,因為漲漲跌跌,但跌的話,我不會讓我槓
桿超過2倍,一但超過我不是補錢,就是減部位,讓它維持
2倍以內,這我是有遇過,等漲再把部位買回
想請問目前績效如何呢?
我還有搭配sp500和股期上下做,今年到目前為止約43%,算
非常滿意的數字,不過我有在上漲時加口數,所以運氣也算
一部分
43是大盤的3倍了!厲害
你是不是在找: NTSX?
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[請益] VOO跟MES哪個長期費率較低呢?VOO跟MES (微型SP期貨)都是追蹤S&P500指數 假設我目前手邊只有美股沒有現金,需要融資買2萬美等值的SP500,哪個比較合適呢?( IB下單) VOO: 目前IB融資利率是3.85%,VOO每年費用0.03%,總費用是3.88%21
[請益] 小台無限轉倉 VS ETF有鑑於小散戶我發現 今年的績效比0050還差, 所以異想天開的想了一套必勝法 就是開啟小台模式 以目前位階18000來看19
[心得] 期貨無限轉倉與ETF比較(美股美債)雖然標題是期貨無限轉倉但跟長期投資比較有關所以po在股票板 我只知道股債理論上是翹翹板一個強另一個弱 我非金融專業也不懂統計大家參考看看就好 期貨無限轉倉應該很多人知道 優點18
Re: [請益] 請問券賣0050跟買50反的差別?三種元大ETF的內容物 0050 台灣50: 50檔股票(98.8%) 台指期 多單 330口(1.1%) 00631L 台灣50正2:17
[請益] 長期買進指數期貨可否避掉股息稅前幾年有研究買0050與放滿等值保證金買小台無限轉倉的差別 結論是買0050可以固定領股利,不過期貨換月轉倉也會有發放股息造成的逆價差 兩者長期操作下來,只要不嫌換月轉倉麻煩,長期抱倉小台的持有成本較低 幾年前開始定期投資VTI,看到稅單上的30%股利實在覺得損耗有點大 如果改買美股指數期貨,如ES、YM,甚至台灣期交所也有SP500期貨13
Re: [請益] 原油etf開個期貨戶到底有多難? 台灣布蘭特原油期貨一口四萬多,今天就漲了三萬多, 幹嘛去買那種溢價幾十%甚至快破百的ETF? 做多原油怕斷頭,那就保證金放多一點,像上週收盤六月期774 放滿774*200+44000=198800,就算原油跌到0,都不會斷頭13
Fw: [心得] 期貨無限轉倉與ETF比較(美股美債)作者: zaqimon (dream) 看板: Stock 標題: [心得] 期貨無限轉倉與ETF比較(美股美債) 時間: Thu Mar 5 15:28:25 2020 雖然標題是期貨無限轉倉但跟長期投資比較有關所以po在股票板 我只知道股債理論上是翹翹板一個強另一個弱12
[請益] 海外券商保證金停泊處使用海外券商(例如 IB), 透過期貨(例如 Mirco ES Future)拿槓桿的話 保證金怎麼處理比較優呢? 1. 放現金: IB 雖然有提供利息(超過 10K鎂 3.33%), 雖然懶人但相比其他方案似乎較低 還是會有 cash-drag 的問題2
Re: [情報] 期交所:調整台指期等契約保證金2021/02/17 因應春節長假結束,公告回調金融期貨契約(TF)、櫃買期貨契約(GTF)、富櫃200期貨契約 (G2F)、非金電期貨契約(XIF)、臺灣生技期貨契約(BTF)、東證期貨契約(TJF)、美國道瓊 期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、英國富