Re: [新聞] 日媒揭中GDP造假 籲投資人快逃
公司主要在做基礎建設的設備
中國目前食品消費其實是萎縮的,這也是民間消費最指標的數字
而政府支出指標來說,能源業其實2023年一堆違約,這在過去是沒有出現過
反倒是造船訂單可見度很高,也就是基礎工業的部分動能依然存在
總體來說,中國放個4.5%還是合理的一個數字
但4.5%對中國這種開發水準的經濟體來說,是一個不怎麼好看的數字
要注意的是,中國在綠能以及碳捕捉做的規劃是非常驚人的
只要全球持續要求碳中和、綠能等,產線對中國依賴只會越來越深
而同時會扼殺部分東南亞和印度成長的機會
中國在憑證交易的法規以及配套是另外一個等級的完善
還有在很多碳捕捉的技術以及實際應用上面,中國是走在非常非常前面
可能僅次於歐日 (還超過美國),至於台灣...就還在學步階段
中國就是要賭碳中和和綠能是玩真的,持續走下去
預計多數製造商外資必須要回流
畢竟印度是個連電壓都還非常不穩定的地方,過去十年整體環境和效率提昇不大
整天吹印度的,建議飛過去體驗一下,不要走觀光客行程.....
印度最有趣的事情是,你去孟買德里等大城市,那個貧民窟給人嚴重的不適感
但當你離開大城市來到外圍的衛星城市或工業城市時,當然一樣是窮
但至少他們有個體面的生活,不適感相對低非常多
整體製造業環境有改善嗎? 有限,幾乎是牛步前進
然後一堆中國基礎建設資金和公司在那邊,印度政府嘴講得很兇狠
但根本擺脫不掉這些中國資金
高品質的歐美日營造商在嚴重貪汙的體系下多數根本買不起
只有大案勉強能想辦法提高歐美日供應商比例,但多數還是給中國包走了
至於產品,跨國企業基本上印度還是只敢放低階產品
有幾家有想辦法多放一些分散風險,但可以去問問看他們印度廠的良率
MIC基本上穩定度和品質還是高過MII很多
況且中國在碳排做的這些努力和環境布局,目前製造業這一塊會讓印度被拉開更遠
中國面臨到的資金流動性風險確實存在
但你說整個經濟體系要崩盤,其實遠遠稱不上
而中國政府(可能除了維尼),其實也不斷在力挽狂瀾這三五年外資大量出走的問題
綠能和碳排就是他們的王牌,這一塊真的是無庸置疑的強
整個市場就算在最爛的2023,投資和建設依然在持續
(2023在去年年初的時候其實悲觀情緒更嚴重,但結果遠比想像中好)
民間投資也沒有少過,當然絕對沒有1990~2020年那種處處是機會的蓬勃
要再來一輪,可能要等到中國重新大開放才有機會了,但我覺得也回不去
畢竟所有人都知道要面對領導人的決策風險
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所以國外就不再喊esg 還有把核能變成綠能啦 然後主
打AI 5g 6g 什麼的太陽能說是爛東西
英明的中國領導 會找到方向跟突破的 跟上 一起衝
我跟官員談的時候,"英明的中國領導"聽起來像是在扯後腿的XDDD 不過說真的,他們很多官員腦袋還是很清楚...因為他們私下都有翻牆 聽起來有沒有很諷刺?
大鹿要從陸地霸權轉型成海洋霸權;
"世界工廠"要轉型成"世界環保署"當然代價是GDP掉很
習近平的出現不是偶然啊 啊就輪到文革出身那一代了
所以你真的覺得中國未來領導人會更好嗎XD
要知道習近平上台的時候 可是被寄予厚望
覺得他是改革派的 會帶領中國更進一步改革開放
還有廉政民主
現在都只能去美國新聞網站看對岸的新聞及評論,台灣
一堆以偏蓋全
長期中國會成長我同意
但這個長期有多長 不知道
中國跟印度的問題很像,中國跟印度有很多人才
這兩個國家不缺天才不缺人才,問題在制度
不確定因素未消除,外資完全沒辦法投資
中國上層充斥著紅二代與黨的人,阻擋了人才往上爬
所以才會有像習近平這種把國家惡搞到極點的人
公司與各級政府機關也一樣,人才沒有決定權
有決定權的大部分都是外行蠢蛋壞蛋
印度的種姓制度也是一樣情況,人才上不去
兩國貪腐都很嚴重,沒有哪一國比較好
只是中國沒有種姓制度壓制底層,底層有機會爬到中層
在亞洲,人才與底層最有機會往上爬的地方就是台灣
不論是公司或是政治上,台灣給階層流動的機會最大
連三級貧戶跟礦工單親家庭都可以讀台大當總統
這在亞洲其他國家是幾乎不可能發生的事
還有女性當總統還連續當兩屆,只有台灣能做到
長期來說 我們都死了
謝謝分享
所以我說你的數據呢?張口就來 全是你認為
公司內部數據沒辦法公布啦,不過我們的設備橫跨流體、氣體等等 老外這一塊通常很Neutral的,不會像小粉紅一樣隨便亂褒亂貶
中國的問題在一聲令下本來很強的可能瞬間沒用
其實印度差不多XD 前陣子也在割外資韭菜
印度跟中國很像,各方面,只是印度沒有共產黨,親英美
種族與血統上,印度是真的跟英國與美國有關係
你就想成印度是親英美+無共產黨的中國
印度高種姓的這幾百年來已經跟英國種族融合
很多高種姓的印度人是拿英國國籍,英國出生英國唸書
你沒談到中國的大殺器武漢封城 地圖砲內外資通殺
waitrop應該沒去過印度對不對XD 只憑在美國的印象
中國都在做假驗證的爛碳權,講碳中和別笑死人了
所以就是走台灣30年前的老路 萎縮但不會死
好的明天歐印大A
印度基礎建設就是差吧,這不能否認
學到了 給推
不會因為ESG就不遷出中國,別做夢了
你為人家做得很好 但人家可能根本不想認你做的努力
ESG這堆東西其實就政治出發而不是競爭力
如果到時候中國的一概不認 那只是平白把成本墊上去
對岸碳權交易興盛是因為電動車吧 但裡面造假問題
還是很嚴重 騙補貼問題也一直存在 等淘汰一輪在說
有前景吧 綠能又不只有太陽能 風力和核能歐盟也很
強 美國的儲能業者也很多 特斯拉不就在搞了
別傻了,靠個碳中和就想救經濟根本幻想症發作
綠能救經濟救全國?? 笑尿了 慢慢做夢吧 XDDDDDDD
沒有毛利率的垃圾太陽能 救個屁中共國 股市暴跌 XDD
你知道碳權在國有企業都在造假嗎?當然可以便宜賣
規畫非常驚人,但是可能一紙公告就廢了啊,而且那是
為了搶賺錢跟搶補貼弄起來,當然是啥容易去去搶啥..
對岸的最優先順序是永續統治不是國家強盛
印度大概是20年前我去中國出差的樣子
看他能不能複製這20年的高度成長
4.5%哪裡合理了 都已經通縮了 還在成長,看看日本通
縮時代的成長率好吧 長年0到1%
何況日本當年的外資都還在 中國是出口跟投資都下降
地方還一堆負債爆雷
推剖析
你說的都對。哪次不是穩中向好 哪次不是東昇西降
建議抄底 借貸接盤中國房地產
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我是真的好奇,可能總經知識貧乏 一個依靠推動內需和基礎建設、依靠大開槓桿推動經濟成長的國家 在內債大增、投資信心不足 以及股債房匯全部崩跌 (資產崩盤,高槓桿最怕) 導致通貨緊縮(消費信心不足)7
之前跟一個在中國和台灣都設立公司的長輩聊天聊到 去年在中國的公司是虧損的 但是在稅務申報的時候卻不能申報虧損 原因是如果申報虧損 中國政府會來查稅 會很麻煩 會查個人仰馬翻 所以公司只好作帳然後申報有獲利 上繳本來不用繳的稅金 看到這新聞就覺得 這些數據從源頭就是假的了 最後呈現出來的數字怎麼能信6X
因爲媒體宣傳,只挑不好的數據,或者還有很多是錯誤的數據,所以你會覺得好像數據對不 上。 1、寫在最開始,中國的gdp統計是采用生產法,不明白的先去學習一下。所以,扯什麽資產 價格泡沫、内債、房地產庫存會計記賬之類的,都是啥都不懂。這些當然是問題,而且也會 影響金融體系,但和gdp增速關係不大。10
我總經也學半套的,但我覺得大家怎不用同樣標準看歐洲德國或美國? 怎就不會懷疑是哪個環節打破以往我們對經濟與股市的認知,其實也不用反射性懷疑全部都是假 舉例來說「歐洲火車頭」德國pmi ,去年大抵40~45區間,有經驗的知道這數字基本上只能用崩潰形容了,會嚴重懷疑這國家經濟體的前景狀況,德國2023年gdp -0.3%,但股市卻在20年高點,怎沒人討論是哪裡出問題??? 美國2023 GDP2.3%,但光2023年美國就超支2兆美元的債務,意思是美國政府一年內硬「多放了2兆美元」流動性到社會裡面,包含一直有快近兆的固定福利,近兆的固定軍事支出,還有9成援烏都是給國內軍火商,再來幾千億補助法案,加上本身美國的民間投資與消費,所以我還懷疑2.3%會不會太低,又或者其實美國民間投資與消費很薄弱? 但不管如何美股持續噴高 但我覺得同理你所疑問的中國,硬發錢到基建或者其他硬體設施裡,其實道理跟美國撒錢到社會一樣,GDP照樣能撐起來(我們先不討論算法),加上人家就是基值低,你會懷疑中國撒錢,怎不會懷疑美國更暴力撒錢? 或者更誇張到的德國,要知道歐洲的房地產也是崩很慘,去年底歐洲房地產巨頭才破產,德國房地產從高峰一年左右至少修正-10%,中國按照新聞普遍報導二三線,花了約3年跌了15%,一線城市則是-15~25%,也確實港股花了3年跌了快50%,而德國和法國股市持續創高….30
歐美跌爛早在2022年就反應了好嗎 股市是看未來 從2022年末到2023年初往後看到今天 那時稱的未來就是歐美日印台澳現在步步高繼續噴 港股上證反彈無力繼續跌 2022尾那時候不是更悲觀每天有人酸 美股重回大蕭條 台灣上看8000點還有更狠的冰綠三重審判你忘了嗎 反而常常在講中國解封後股市要開始爆噴了 包含我身邊認識的投資高手還是YT的網紅也有陸續推薦 的確後續全球包含上證港股都有強力反彈 但之後AI浪潮美日台韓歐拼命噴的時候 中國卻完全沒有跟上 不跟就算了還持續往下噴 等到黃藍燈但已經萬八了進場是不是才要開始害怕? 中國現在令外資害怕的就不是新創倒閉這些小問題 而是內部惡性循環實現通縮時 然後幾乎沒藥醫就算了還會遮掩病情 黨割韭菜時是不分小株大株全部割15
簡單回你問題 1.危邦不入,危地不居,除“習”後買進,這是我對中國的看法 2.回歸中國問題,除了經濟問題外,最重要的是人的問題,沒有大額外資會想要去一個國家 ,隨便出台政策,就殲滅一個產業,加上它又搞成獨裁又站在敵對面 3.錢跑了,就是PE的調降,這一降不是那麼容易回來的1X
有些產業根本會殘害社會 不需要撥亂反正? 如詐騙 高房價 黑道越來越倉狂 綠電虧空台電 這會使得底層人民生活艱難
11
Re: [新聞] 特斯拉計劃通過投資建廠進入印度如果在印度設廠的話,認為還是以出口為導向,本地市場的機會比較小 因為印度的供電南北差距大,而且不穩定,加上只有大城市比較普及 甚至是大城市家裡,都還要放幾個大電瓶 鄉下的話,如果跑幾個小鎮,都會看到電線桿上被人偷偷又接了好幾根上去 在基礎建設不佳的情況下,電動車要在印度市場發展的可能性比較低1
Re: [問卦] 怎麼一直有人在吹印度崛起印度製造?中國在改革開放前跟印度一樣,人民都是窮得亂七八糟的 而且在當時印度還不像中國一樣搞個共產鎖國,與西方英美陣營都有聯繫 該問的是為何歐美企業最後都選擇中國最為製造中心,而不是印度? 主要也是政治體系的因素,印度各省各邦獨立自治,任何一項基礎建設都要考慮地方勢力的 包含基礎建設,跨省的產業鏈結構,以及各省之間貨物運輸的稅務問題
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[心得] SMCI盤後暴漲原因討論19
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?23
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Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美3
[請益] 股票質借問題27
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
[情報] 2024/10月 國內成分ETF內扣費用率1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美