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[標的] 6817.TW 溫士頓 興櫃 明眼人多

wulowgunself 發表於 2024/6/20 上午1:41:33
看板Stock標題[標的] 6817.TW 溫士頓 興櫃 明眼人多作者
wulowgunself
 (五樓的部分)時間推噓15 推:16 噓:1 →:10

標的：6817.TW 溫士頓
(例 2330.TW 台積電)

分類：多
分析/正文：

**興櫃股票風險高，請小心謹慎**

作為一間老藥廠在近幾年脫胎換股成功
近4年皆繳出eps超過5元的成績
112年獲利更達到8.62元 且配息大方
今年即將除息6.6元

溫士頓產品值得關注的部分
大概可以分為「眼藥」及「生髮藥品」

眼藥部分，溫士頓眼藥劑型完整且市佔率不錯
近期亮點在於治療青光眼及乾眼症的藥物
https://i.imgur.com/V9nK2U3.jpeg

例如去年Q4上市「溫舒眼」潤眼油
為全球獨家的人工淚油劑型
搶佔缺油性乾眼症患者的治療市場
目前申請全球專利ing，也正向FDA申請臨床試驗與上市
https://i.imgur.com/8r5NIdW.jpeg

另外生髮藥品在2020打入日本醫美生髮市場後
成為溫士頓營收及獲利的一大亮點
112年度醫美類別營收占比高達47%
在產能持續增加的情況下
將對於日本市場的掌握更佳
https://i.imgur.com/s2H8ZM6.jpeg

溫士頓的優勢在於產品線完整
且有做出差異性及著重開發利基型商品
去年Q4的毛利49.02%將近五成非常不錯

至於營收部分
截至5月合併營收約2.8億
據公司說法112Q4日本客戶超前下單導致有短期庫存壓力
可能影響今年上半年訂單，但還是繳出累積年增5.4%
後續需觀察營收是否有回升趨勢

另外獲利部分
Q1獲利從母公司基亞財報可估算出EPS約1.858元
相較去年同期1.417元增加約31%
仍須觀察下半年營收是否回升

總結：

溫士頓的轉型確獲成功
近幾年也繳出不錯的實績
與那些本夢比的生技股不同

在老年社會之下，大家對於生髮的需求提高
還有手機不離身的情況，導致眼睛的病症越來越多
這些恰好都是溫士頓的產品主力
所以看好溫士頓能夠持續發展

對於有實績的生技股來說
長期本益比希望給到18-20倍應該沒問題
再加上一直有轉上市櫃的消息
等到更多人關注且投入後 後市可期

BUT!!!!
溫士頓股本小且籌碼集中
但大股東基亞近幾個月不斷的在賣股票
務必特別留意

附上人權單一張
看自己的判斷對不對
再次提醒興櫃交易風險高 請務必謹慎
https://i.imgur.com/XEilIVR.jpeg


進退場機制：
118左右入場，160考慮出場（本益比20倍）

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.24.145 (臺灣)
※ PTT 網址
推

aaa82956816 06/20 01:44興櫃生技只推6919穩定

推

achi72 06/20 01:47前陣子買到漢達，好險賣的快...

推

abc12812 06/20 01:57波士頓龍蝦?

推

kkbox0800 06/20 01:58樓上害我笑了

推

yuen1029 06/20 02:11有單推

推

TeddyisaBear06/20 02:28溫斯頓～

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soome 06/20 02:34拿過很多次好視多

→

lpmybig 06/20 04:48原來好視多是他們家的產品喔 雷射回診每次都有開這

→

lpmybig 06/20 04:48個藥

推

NinningSu 06/20 07:08溫斯頓～

推

jack91315 06/20 07:15鬥陣特攻
推

adidas81923 06/20 07:376919未來生技股王 從一月初講到現在

推

winston01 06/20 07:55謝謝支持

→

wulowgunself06/20 07:56樓上真溫士頓

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lee1023 06/20 08:09哈哈骨子裡不好說

推

luyun15 06/20 08:17掛了2天都買不到啊

推

gsx123 06/20 08:487575也不錯

推

jsdf 06/20 09:08網球概念股…欸不對 是溫布頓

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wulowgunself06/20 09:09波士頓龍蝦概念股

推

knus789369 06/20 09:11ptt法人進攻

噓

makestyle 06/20 09:37你少說了一個重點這家是高端相關企業

→

wulowgunself06/20 09:44內文不就寫到基亞了

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jerrylin 06/20 09:44慢了

推

jack801016 06/20 13:58有人看成溫布頓的嗎？

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RedLover100906/21 01:51John Wick

推

chehao 06/21 09:43前一波140出清了 低檔有買回一張 等配息

→

chehao 06/21 09:44看眼科都是拿溫士頓的眼藥膏
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