Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
要開盤了,小弟卻是來潑冷水的。
首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解,
這是1月就有的共識,看起來也是正在改善。
其次塞港問題要更長時間才能消化。
這也是已知用火。
在這情況下,我認為航運尤其是長榮陽明,
只能說是短多長空。
蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
今年航運肯定不錯,但,明年呢?
這兩家去年至今集保張數暴增下,
當運價回歸原水位附近時,eps能剩多少?
最終的建議是小玩怡情,成本決定水位。
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好喔,不要等60才想上船喔
哈哈業外哈哈
以前是運力過剩 虧錢也跑 倒了幾家 拆了一堆船
現在大型航商懂的不盲目砍價
還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形
重點是價格高的長約,缺人缺櫃本來就遲早會解決。
慘業之所以會慘那麼久,背後總是有故事的。 除非有結構性改變,不然最終只會回原點。 讓股價跟時間說話。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:08:18eps還是很高阿
你有看過漲價後 物價跌回之前的水準案例?
拿物價上漲跟運價比較其實不太妥適。 背後基礎不一樣。 這波還比較像缺料概念。 料不缺了,價格就回去了。 運力不缺甚至供過於求也是同理。
啊所以短多是多短
好人一個
商人哪這麼笨 會跌回到之前的運價呀 03/12 09:10
所以你有空ㄇ
現在不缺貴了吧
短多是一天吧...可是今天被倒貨耶...
所以為啥缺櫃
一堆人覺得陽明漲不上去是因為隔日沖常常拉高下殺,
愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了
一個星期了漲幅也有10%,表示有大戶吃貨
虧錢不跑誰敢讓你載
公車空車跑不跑?
按你邏輯報價股面板、被動元件、記憶體、塑化等都
不用買了?更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高,但股
價現在已經超過陽明
報價到頂跟報價未到頂是兩個概念。 更何況這兩家還有股本大增的問題。 不用那麼氣,至少我沒喊空。 純討論。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:28:45 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:32:23感謝提醒
一堆散戶解套38-40 主力才可始認真要拉...
五月還會簽長約 運價真的不會跌回去虧錢年代好嗎...
高手給推 不過韭菜聽不進去 03/12 09:36
今年還沒過完就在想明年~你也好
運價指數崩崩 一堆人無法接受
但結構性改變,這次很有機會
說不定會維持到 大家都換好船
就賭這次結構性改變啊 賭贏了大賺 賭輸了小賠 贏
的機率高啊
我倒是認為這一次改善航運公司財務體質ok, 結構性改變....個人存疑。 我看長空的點在於這兩家股本大增, 其次我也認為原文對價格回檔修正的估計比我樂觀很多。 缺的時候一定都是overbooking 價格當然猛噴。 不缺的時候,價格鬆動也很快。 只能說自行評估一下合理水位。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 10:14:27MSC CMA EMC一樣缺...
說會簽長約的好奇自己是報關嗎
我只知道瘋狂漲價期間你有約船公司也一樣坐地起價
今天看到缺櫃狀況緩解(連淘寶海運都打折了)
你還傻傻跟他們牽一個保障不知道在哪裡的價格?
歐美的FOB約價決定走向
的確簽長約了好嗎..... 03/12 10:39
有認識報關行還是貨代甚至船運業務的人 去問問吧
不過像你說得 頂多再一年 後年絕對航運獲利會大幅縮
水
還沒吧 一般簽約高峰是4-5月
overbooking
好人給推
講航運獲利縮水大概不知道世界貨櫃船運量正在驟減,
嘻嘻,最喜歡大家看衰了
你有沒有想過這個縮減可能是因為其他因素造成的? 缺櫃 塞港,船跟櫃都卡住了。 另一方面,前半年疫情也影響供需。 或許都是應考量的因素。
你講的有哪句是其他人不知道的?
國巨1200的時候又有哪些負面看法是大家不知道的? 還不是一樣有人套牢慘賠? 就是會有人沒想那麼多。 來點有意義的東西討論比較實在。
讚,今天看還是一堆人半信半疑
大家都看好就要GG了
就是要有人看衰才行 行情就在半信半疑中成長
憧憬中茁壯 樂觀中毀滅 看來現在還是半信半疑階段 03/12 11:30
等到大家都覺得只漲不跌就要掰掰了 幾乎沒例外的
今年才剛開始,就在想明年?
那你趕快空吧
台驊董座都說三大航運聯盟有默契的把價格卡住了 就
是要大家都有錢賺
所以這波改變可能讓航運變成穩定賺錢的產業 不要再
殺來殺去了
價格鬆動有時候真的不以個人意志移轉。 市場機制才是真的。
半信半疑跟囂張仔各半吧
整篇都廢話
一堆散戶進去給大戶倒貨,笑死
你可以不用買
需要構造改革
跟ptt對做就是贏
的確是以市場機制為主 現在就是產業集中度前所未
有的高啊
只看缺櫃的才是沒看市場機制,十年大蕭條下,產業
玩家都長的不一樣了,要討論市場機制先看看產業結
構吧 03/12 19:19
訂單量/現有運力都有資料可查 除非你發明黑科技
,不然未來最大運力都算的出來
還是那句話,產業結構與去年疫情前的差別在哪? 十年大蕭條下為何玩家換一批卻還得到缺櫃才能扭轉乾坤? 實際上在我看來玩家換人了,產業結構改善卻不夠大。 背後終歸還是有故事的。
你講的都是事實,但問題是市場(尤其法人)對這個
事實的看法,你看到的是運價開始跌了,但也有人看
到的是跌的比預測慢很多,只能說現在大爆賺,不要去
做空,但會不會漲,還是看法人怎麼解讀,我目前還是
看多,但倉位已經 All in 下降到四成,就等市場表態
了。
是的,所以我給的建議是小玩怡情。 成本決定水位。 而不是注意放空。 我對價格鬆動趨勢給的是一條曲線, 先慢後快。就讓時間來驗證而已。
為什麼運價一定會拉回原本的價格?
就算拉回, 也不會像原本那樣廉價到讓航運賠本
也不可能在短時間內就拉回
好不容易漲起來的價格,你是商人你會怎麼想?
讓他跌回去, 再大家一起賠錢? 航運做功德嗎?
運價上漲等於供應商成本上漲。 站在航運公司立場肯定不想降回去。 但供需之間終究會找到合理的平衡。 所以我才說這不以個人意志移轉。 再者如果你仔細看會發現我只點了兩家。 講白一點,就算運價回不到賠錢程度。 但這兩家EPS恐怕還是不怎麼好看。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.192.7 臺灣), 03/12/2021 23:19:15目前消費者還是買單中
我覺得你講的論調跟去年十二月一堆人說的沒什麼不同
缺櫃可能隨著疫情改善會緩解 但緊接著是旺季 換約
再來還有未來缺船的問題 個人感覺很難回到過去
推你理性討論
回到供需平衡是多少? 航運公司總是要賺
運價本來就是供應商應該要付出的成本,現在照樣買單
就算回到只有EPS 2元時, 2017的最高股價是有20
你先看看身邊賣服務的商品,有急殺跌價嗎?
在上升階段就擔心未來幾年後開始不賺錢
未雨綢繆很好,但同樣的想法,很多公司都經不起考驗的
一些公司明年訂單都不知道在哪,股價照樣高於航運
產業結構差在哪?集中度變高就是一桶火藥 去年缺櫃
只是引信而已 在前10大廠商發現彼此控制運力就可以
大家爽爽賺的時候 誰要去帶頭殺價?再說一次 你查一
下現有運力和新訂單比就知道 當然要你有能力查囉
1.產業集中度變高不是今年才發生。 以前這麼高為什麼控制不上去? 難道前十大廠商到去年才智商上線, 發現自己控制了多數運力? 想一下其實不難。 2.現有新訂單與運力正是讓目前價位維持的原因。不然你以為為什麼只是緩跌? 3.供需之間的關係是雙向不是單向。 你的論點是站在賣方市場上, 但若是市場風向轉變的部分你沒有考慮。 若是單向關係的話,長約的簽署會比現在踴躍很多。 4.接下來因應2023的船隻汰換需求,新船投入的運力你算進去了嗎?運輸市場很熱,但要 攤提的成本也增加了。 5.要是真的這麼看好航運產業,其實我建議找股本沒有大幅增加的其他國際航運商做複委 託投資。 這兩家的股本擴張比例真的很高。 現階段我看法依舊是小玩怡情。 成本終究才是最重要的考量。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.192.7 臺灣), 03/13/2021 12:05:03你要不要比比10年以來的變化啊?
對 就是去年才智商上線,看去年loyd’s list 專家
對集團控制運能悲觀,以為辦不到
結果七八月時紛紛說幹還真的辦到了
重點在市場錢太多、錢太多、錢太多。很重要所以說三
次
你在這邊潑冷水的同時,陽明又要漲回前波高點了。
問題就是很愛提出問題,但根本站不住腳嘛 說運價
回落?誰不知道啊,不會回落的話現在股價會只有3
40元嗎?
運能控管問題以前大家怕是只有自己降讓市占落後,
結果去年3月大家一起降發現一起賺大錢
其中一個指標就是訂單/現有運力比就是歷史低位,
庫存比也是低於歷史平均水準
如果要質疑麻煩拿數據來反駁好嗎?
其實我覺得你對於幾個部分應該是有誤會。 你說的那兩項都不過是照抄週刊罷了...... 如果集團控制壟斷可以解決一切, 運價沒有機會跌。 你跌價我就砍運力,誰准你跌? 這是你邏輯上的悖論。 如果真的那麼好 現在股價應該是在60以上。 路邊阿伯都知道陽明Q1戰6元以上, 怎麼會卡在這? 說實話,你很看好航運, 其實不用綁死在這兩檔。 去做一些複委託一樣能投資航運。 又不用過度受到膨脹股本影響。 等5-6月我們大概就會有答案。 現在做航運我是覺得不是不可以, 只是風險跟獲利的比重沒那麼好而已。 前高有機會,沒其他因素,4-5見高點。 真的要做,長榮的狀態也比陽明好一點。 以上就當我個人狂想。 時間離得不遠,我們到時候會有答案。
※ 編輯: qaz27966 (111.71.37.241 臺灣), 03/17/2021 21:16:10你的悖論就是現在的價格就是合理,結果哈哈
前高有機會,跟你潑冷水的價格差幾%?那這樣不就
是值得買入了嗎?
我很看好航運 年初就賺200%了 嘻嘻
路邊阿伯知道航運好為什麼好不漲?因為也有路邊阿
伯如你一直不放心潑冷水啊。如果每個人都像我那麼
了解我就沒機會賺個2倍了,懂?
你的兩倍是陽明28元買的嗎? 不是,你是年初買的。 那麼我的文章針對對象是28元要衝進去的? 還是10元衝進去的人呢? 此一時彼一時, 站在你的立場當然巴不得韭菜爆買抬轎。 是的,我知道28的時候還會再上。 但這是一個風險與利益的控制問題。 再者,現存市場目前價格就是事實。 不會因為我覺得不合理,他就是假的。 頂多是因為我認為他不合理, 在未來或許能回檔下滑。 若是連這樣的邏輯都沒辦法看懂。 還是別跟我說你看了什麼週刊數據好了。 拿10的成本叫人家28歐印, 也是蠻道德的(笑
※ 編輯: qaz27966 (223.136.225.23 臺灣), 03/20/2021 12:19:40 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.225.23 臺灣), 03/20/2021 13:20:09可是你強調沒什麼肉了現在漲25%耶,該怎麼自圓其說
現在看這篇就是廢到笑
冷水都滾囉
12
謝謝航海王、長榮王、陽明王 我在今天收57的時候下車了 你發文的當天3/11收盤價是28.1 隔天3/12收盤價是29.15 謝謝你的船載著我人生第一次投資接近翻倍~74
回自己的文 長榮50 陽明40 本日正式達標紀念 沒想到居然不到一個月就達標了 這一個月 跟著航海王的道路前進48
其實長榮、陽明今天算是不錯的出場時機 所以我自己盤中就紛紛下船先保住獲利 畢竟陽明明天出關,相信會有大筆獲利了結賣壓出現 加上陽明被5分鐘警示之後,已經是9天內收到第5次注意股通知 明天只要再漲,星期五就會正式進入20分鐘盤 (十天內6次注意)61
我跟你看法不同, 簽長約就是獲利穩定的保證, 陽明我沒在研究,所以我只談長榮, 如果長榮今年EPS可以賺15-20塊, 明年可以賺12塊的話,54
終於等到航海王出來發文 航海王這次發陽明 應該是因為長榮陽明 目前看起來eps 有可能差距很小 以這樣估起來陽明股價低衝刺力道可能比較強25
我有問題想問, 我們投資股票,是因為看好公司的未來會獲利,所以投資. 因為公司獲利,我們可以得到公司盈餘的分配,所以eps有參考價值. 可是陽明會分給股東嗎?我比較想問這個. 如果陽明是個不會分配盈餘的公司,就算eps65535也是好看而已對不對.爆
這位朋友說得很好,因為這個看法我已經快10年沒有回文,剛剛下載了PC MAN 來回一下想法。 總經局勢多變,我們的確得邊走邊看後面市場的變化,市場現在面臨各種供應 不足的問題,不管是傳產還是電子原材料都是,這很好理解,去年受疫情影響 壓抑的製造業需求,今年上半年除了滿足基本需求,還要補上去年沒做的生意爆
首Po1. 標的: 2609 陽明海運 2. 分類:多 3. 分析/正文: SCFI指數二月中創歷史新高2875後,近兩周回檔小跌,最近一期的指數2721。10
其實我覺得還有2波 第1波看今年Q3 2021 第2波看明年Q1 2022 陽明私募要2022才可以賣 當初101年參與私募可轉債,7年後到期於108年6月轉換,這部分要等陽明62
那個 是我看錯嗎 推文討論熱烈 一副大家要上船的樣子 怎麼看來是在跳船啊 --
爆
Re: [心得] 對於航運目前股價的看法 (分析)其實原本是想發一篇文的,但剛好看到這幾篇就藉此文回一下個人想法。 航運業在2003年因為能源及原物料需求,加上當年的運能跌至低點, 以至於在需求一拉升後迎來一波多頭行情, 當然在多頭行情下各大航運商也相繼投入造船,導致2008年後運力過剩、運價低迷。 這產業也慘澹了十來年之久。66
Re: [心得] 航運之所以是國巨2.0 是因為人性不斷重複先說,海運見紅空,賺錢好容易 下禮拜等著看有沒有8~90塊的便宜船票可以買,到時候算是超跌了 但把航運歸類為疫情受惠股跟口罩類比 表示你研究航運的時間可能連十分鐘都沒有 : 今年只能做口罩,10年 20年後你還是只能做口罩,49
Re: [新聞] 美國西岸港口擁塞情況減緩小弟認為這個消息有兩個面向可以解讀 1 往好的方面 塞港緩解 代表每條船他運一趟的時間將會大幅縮減 短期內如果運價不變是可以帶來營收增加的正面效果的 2 往壞的方面11
Re: [請益] 長榮有機會當上航運一哥?記住萬海現在的股價 以後長榮就是會比萬海高 萬海其實是托長榮陽明的福氣 跟著一起漲上去的 你會發現很多人長榮陽明漲停買不到
爆
[情報] 美國 4 月非農就業人數 17.5萬86
[情報] 8046 南電 Q1 EPS -0.24爆
[情報] 0503 上市外資買賣超排行64
[請益] 現在可以大量建倉TLT嗎?50
[請益] 試搓漲停要怎麼判斷真假?47
[情報] 6757 台灣虎航 Q1 1.9247
[情報] 4967十銓 113年Q1 EPS 4.137
Re: [新聞] iPhone銷售下降10%, 蘋果宣布史25
[情報] 2201 裕隆 子公司東風裕隆宣告終結破產32
[情報] 2323 中環 處分聯發科普通股28
[情報] 2228 劍麟 113年Q1 EPS:3.4926
[情報] 9933中鼎 第一季EPS 0.5826
Re: [請益] 為什麼當年雷曼等到大幅降息時才破產19
[情報] 8487 愛爾達-創 113年第一季財務報28
[情報] 台指期5/3盤後保證金調升18
[情報] 113/05/03 櫃買法人及個股買賣超14
Re: [情報] 8046 南電 Q1 EPS -0.2414
[情報] 6643 M31 112年度股利所得資料緊急通知12
[情報] 8086宏捷科 4月營收 年增276%月增1.2%8
Re: [標的] 2618 長榮航10
[標的]十銓496717
[情報] 1605華新 Q1 EPS 0.2211
[情報] 113/05/03 八大公股銀行買賣超排行9
Re: [情報] 2323 中環 處分聯發科普通股8
[情報] 4973 廣穎 113年Q1:1.418
[無分類] [創作]小手拉大手8
[情報] 9924福興 113年Q1 EPS:1.3元7
[情報] 9951 皇田 113年 Q1 EPS:1.237
[情報] 2351 順德 Q1 0.9080
[情報] 113年05月03日 三大法人買賣金額統計表