Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

SUMO

上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。

我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低，原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下，我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增，不打算持有SUMO超過一年，算短線機會進出。5/5財報。

MMEDF

我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高，接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股，佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞，也不會特別加碼。

財報季

APPS，SQ，CRWD這三檔核心持股佔我總資金約75-80%。我2021年這三家目前只有加碼，沒有賣出過。財報季要到了，有空再寫觀察。特別是APPS我認為三家併購案對公司營運的影響會很大，如果這六個月需要砍掉的話我會轉進以CRWD跟SQ為主，其他再看看。

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我前幾篇有講 重要的是找到對你自己來說合理的作法來穩定軍心長抱。另外持有成本不要太看重，我認為帳面上如果出現賺好幾倍的股（如APPS我開始的成本

代表過去一段時間都加碼錯地方。找到好公司後不斷加碼，持有成本一定是上升的。但要記錄自己的總投報率原因在這