Re: [標的] US.U Unity software 爆炸多

※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: ※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: : 1. 標的：US.U
: : 2. 分類：爆炸多
: : 3. 分析/正文：
: : 原因：
: : 降息後高成長股重獲青睞
: : 財報有轉虧為盈趨勢
: : CEO換帥看起來有料
: : 元宇宙概念股，現在業績成長跟元宇宙沒關聯
: : 若之後市場又要炒元宇宙那股價不得了
: : 4. 進退場機制：35-40買 300停利 不停損
: 從上次發文到現在 快要兩年
: 期間跌到14到昨天跌7%到了39
: 持續抱抱抱抱
: 目前業務
: Create&Grow
: Create佔營收1/3 Grow佔2/3
: Create主要是遊戲引擎（主要）+非遊戲例如數位孿生（次要） 之前的runtime fee事件
: 在新CEO救火後 目前看起來是沒有造成影響 也提到在工業連續10個季度增長 但我想基數
: 很小聽聽就好 所以這個業務算是穩定 但成長有限 需等到XR（預估4-5年）與數位孿生（
: 預估1-2年）有爆發性成長才有可能能夠從中受益
: Grow就是目前unity唯一的希望 換帥後他們總算知道要好好善用這麼龐大的unity engine
: data 新推出的vector平台目前佔grow一半營收 而vector在Q2/Q1有15%
: 管理層預計Q3 grow業務會有5%增長 這數字很鳥 但我認為應該會超過 網路上有一些消息
: 顯示vector 的表現令人驚艷 且CEO也說Q2是轉折點 因此股價也漲了不少
: 這個新推出的vector看還是可以期待 但是grow業務除了vector還有剩下一半的營收管理
: 層是說不會有什麼增長性 要如何整合他們就是下一個課題
: 手遊廣告的市場很大 看看隔壁applovin 就知道
: 短期廣告業務的復甦
: 長期有XR 數位孿生點火
: 股價看到300
: 不停損謝謝

近期(10/22) Unity推出了一個我認為算是有極大潛力的產品(或是說平台)
https://x.com/unitygames/status/1980976312777892013
懶人包就是應用程式內購每年規模1200億美金
行動遊戲佔應用程式內購54% 而行動遊戲由unity製作佔70%
所以與unity有關的IAP市場規模最粗暴的算法就是1200億*0.54*0.7
(Unity目前營收一年17億左右）

那現在推出的這個產品就是為了繞開內購時apple與google的抽成
那unity能從中獲利多少 我也不知道
但至少知道這個市場規模大 unity能開始分一杯羹

再提一個很屌的fun fact
連unity競爭對手 epic games的CEO都轉發unity的X文
(雖然他本來就很不爽apple/google抽成)
https://x.com/TimSweeneyEpic/status/1981611402277028158

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