1904正隆 多
1. 標的:1904正隆 多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
受惠於中國持續實施禁廢令、中美貿易戰的轉單影響及深化越南市場布局,正隆自2018年以來EPS、毛利率表現持續亮眼,2019年營收逾403億元,2020年上半年受新冠疫情影響下獲利依舊不俗,2020Q1EPS達0.81元,僅一季即近達2019年整年EPS 2.08元之4成。毛利率方面受惠於低原料成本,不僅連續4季成長,2020Q1毛利率達28.85%,更是創下歷史新高。
相較於同業榮成因重心偏中國市場,受中國禁廢令影響,原料成本影響獲利,2018年後表現持續低迷,甚至2019年單季EPS為負。從EPS、毛利率、ROE各基本指標來看,正隆自2018年以來皆領先同業榮成及永豐餘。
未來展望
-正隆越南五期生產計劃中,待平陽廠二期產能開出,營收貢獻將提高至22%,若未來五期全數開出,營收占比將逾31%。越南營收若能翻兩倍成長,五年後將帶動正隆集團營收突破500億元大關。(註:16年前即進攻越南的正隆,相較於近期越南土地已漲至當初買價的四倍,具有進場優勢)
-台灣方面加碼投資20億,包含5.77億元的燕巢新紙器廠、15億元的生質能CFB熱電系統,待燕巢新廠2021年Q3完工投產,將能開出新的產能貢獻營收。
-正隆集團旗下的子公司山發營造,參與雙北多項都市更新開發整合案,除本業穩定獲利外,2020年底預計認列的營建收入24億元,將進一步能挹注獲利。
4. 進退場機制:23.5進場,長期投資,除非基本面大幅轉弱時退場
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歷史高檔
山頂好冷 救救我
99榮乃成
不如買我大永豐餘
每天開盤掛一堆24塊賣,很明顯就是公司自己的人
外資一直買股價跌不下去,但也漲不破25
每個月就在這兩塊錢的區間內找價差做,讓人提不起勁
有差嗎?領衛生紙用的
除完息目前仍擺著看
今天才賣出,小賺就跑
周一隔-日-沖
推 高手 很會選股 時機差不多了
24就被賣爆了 拉不動
今天已破前高 第二季財報出來了eps1.54
24
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[請益] 台股21258有沒有仍然賠錢的人啊?71
[標的] 2317 鴻海上看200 up29
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?爆
[請益] 現在這個時間點投正2對嗎?20
[標的] 1817.TW 凱撒衛(多)17
[請益] 請問00940網頁持股明細的更新頻率39
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻7
[標的] 9928 中視 碎肉還有得吃嗎26
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?14
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Re: [新聞] Ilya離開OpenAI內部曝光:奧特曼砍他團隊