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Re: [其他] AMD 2020 Q4 財報展望

a000000000 發表於 2020/10/28 上午10:25:57
看板Stock標題Re: [其他] AMD 2020 Q4 財報展望作者
a000000000
 (比古A十郎)時間推噓爆 推:104 噓:1 →:63

※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
:
: 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見
: 但今天實在無法跟著高興起來....
: 這比以往財報miss還讓人苦澀阿..

早上睡醒看到這消息
心裡只有
幹

所以今天去麥當勞
只買咖啡
跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊
沒薯條惹
= =




這件事大概可以分兩葛角度看



小股東角度:

小股東買AMD
看好的是YOY營收+40% CAGR>20% TAM>60B
這是本來的amd


pc桌機爆打牙膏
筆電狂衝
server一路吃
顯卡......看明天
遊戲機噴噴噴

總之94超強


XLNX
不是捨摸爛公司喇
只是
我悶買AMD要的是狂噴
XLNX 營收就增長力道又沒那摸大


等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢
去買那葛成長力道勉強ok的公司


而且本來謠傳是30B
結果變35B
媽的



不過如果看好amd還會繼續衝 牙膏會繼續廢
說真的也沒得選
QQ






蘇媽角度:

蘇媽跟小股東不一樣
股價不是最優先事項

小股東苗頭不對說跑就跑

蘇媽跟大股東可沒那摸好


要神話蘇媽的可以免惹
我可4看過蘇媽跟Rory Read 紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der
例如那葛併購seamicro

還有2016年八月增資
股價從八塊多跌到五塊多

整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣



蘇媽為麻要買
或者說當潘仔買XLNX
有兩大原因
earning call裡面也有提



第一葛原因
XLNX的客戶穩定 而且都是長期客戶

回想數年前
AMD推土機被牙膏當屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黃幹到翻
靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子

所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意
遊戲機 server

也可以說
如果哪天牙膏要爆氣雄起
然後amd又耍蠢來葛推土機2.0
到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關


第二葛原因
應該是主要原因
就是切入smartNIC的入場券

簡單來講就是之前老黃講的DPU
老黃買mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一類





好惹
smartNIC有那摸偉大嗎?

我覺得沒有
= =
XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的
說實在話蘇媽也不懂
買來也不知道幹嘛


老黃DPU
說穿惹
就是他GPGPU大計裡面的一種
還是老梗
簡單來講94去搶cpu的工作來做


好像很厲害
可是市場就那樣

當然大家都在推
我4覺得這
進展不會太快



回歸smartNIC跟dpu這部分
這東西如果真的要起來

蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點
因為多惹fpga這選擇

蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用)



好惹
蘇媽跟老黃硬幹
誰會贏呢?



多年前AMD內部有句話4這樣講der

想做官 去xilinx
想做事 去nvidia
想賺錢 去apple


我簡單講
雖然這幾年amd很成功
但是基本上還是同樣那幫人
併惹xilinx
也是差不多的那幫人


要跟老黃對幹

難







這樣講好像老黃很Z害
dpu很有遠見
連蘇媽都跟惹
該買老黃?



沒喔
dpu不知道多久以後的事惹
老黃現在還是看顯卡AI跟老任


三星良率如果烙賽
老黃也只能跟者烙賽









所以到底怎樣
阿就不怎摸樣
雞掰
算惹
又不是第一次被蘇媽弄
覽趴捏者
忍到下一次財報就又漲惹
= =



























--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國)
※ PTT 網址
→

kevinmeng2 10/28 10:27快點大內宣一下，韭菜跑了就沒人抬轎了？

→

laptic 10/28 10:27所以，結論是狂多嗎？

→

slavis 10/28 10:28好 短空長多 歐印薯條加大

推

colapola 10/28 10:28我的懶趴已經捏到爛了 馬的

推

HOMEWA 10/28 10:29結論是捏抱覽趴

→

kevinmeng2 10/28 10:29這是林叔叔...

推

a3786589 10/28 10:29乾…推教主我陪你…

→

s155260 10/28 10:29拉回就買等財報嗎

推

Severine 10/28 10:3499我一年份的薯條

推

adsl12367 10/28 10:36教主英明

推

stosto 10/28 10:36你這樣打很容易看成不是第一次被蘇媽捏懶趴
→

Severine 10/28 10:37看看上次ER，80這只是回到當時水準，簡單說這季超

→

Severine 10/28 10:37強的ER被併購案給沒收，真的很哭

推

a774532087 10/28 10:38所以要捏到下次財報才可能漲？

推

Merkle 10/28 10:38拉回就是買啦

推

jimmyid4 10/28 10:40教主水準回來了！

→

horseorange 10/28 10:40蘇媽: 晚上該拿出更大的鑽石了

推

louis210000 10/28 10:42推認真文

推

Top5566 10/28 10:43蘇媽孝子買這葛集資乳賽靈思QQ

推

Severine 10/28 10:44這次也說了是互補的併購 等於未來要拉長戰線，但X

→

Severine 10/28 10:44LNX 5G被貿易戰弄得死死的，DCG只佔收入11％，最大

→

Severine 10/28 10:44的國防雖然可以帶入不少收入，但AMD又不懂..

推

Jimmy030489 10/28 10:45還蠻認真 給推

推

f204137 10/28 10:45server讓我想到美國資服業hpe

→

s155260 10/28 10:47果然要跌才會發認真文==

推

jerrychuang 10/28 10:51本來想說要迎接三位數股價，結果，QQ

推

Realite 10/28 10:52看台積capex丟這麼兇

→

Realite 10/28 10:52搞不好Intel明年初就宣布先進製程也投台積

→

Realite 10/28 10:52cpu未來直上N5N3後段拿回去自己封

→

Realite 10/28 10:52而且Nvidia明年也回N5

→

Realite 10/28 10:52會不會AMD最好就今明年XD

推

jhan80 10/28 10:52這次真的認真分析惹給推

推

ayrtonvitas 10/28 10:53所以結論是什麼 蘇媽捏覽趴ㄇ?

噓

keepingtime 10/28 10:55吃飽撐著！

推

alado 10/28 10:56蘇媽這局大輸老黃啊，幹幹幹，arm 400 vs. Xilinx 3

→

alado 10/28 10:5650，我也為盤仔價盡一份心意

推

heybro 10/28 10:57薯條被店員拿回去了==

推

coldlee 10/28 10:57推

推

hooldoor 10/28 10:57優文誒

→

madboy 10/28 10:59姆咪

推

rayccccc 10/28 10:59教主認真分析給推
推

kylie720 10/28 10:59好辣推個

推

teddyissad 10/28 11:03干 氣氣氣

推

cowaksor 10/28 11:09有八卦有推

推

chenyei 10/28 11:09教主萬福金安

推

exca 10/28 11:12感謝信心加持==

推

falcon11 10/28 11:13先推

推

n1234567810 10/28 11:15推教主 一起捏懶

→

falcon11 10/28 11:15薯條被得來速店員砸在臉上惹

推

aq227235371210/28 11:19蘇媽提前佈局，塞林老師變塞林老蘇

推

CtrlAltDel 10/28 11:19蘇媽還我薯條！

推

z5582143 10/28 11:22難得認真 給推

→

allenc38 10/28 11:22你退休要不要去做分析師啊?

推

a2589663 10/28 11:22教主金安

推

kducky 10/28 11:22AMD跌才有負能量發文= =

推

ben1120 10/28 11:24先跟賽靈思說聲賽靈老師

推

cuteSquirrel10/28 11:25薯條加大

推

moike22 10/28 11:27一次爆衝3位數機會的財報被蘇媽吃掉 幹QQ

推

saya0812 10/28 11:31推教主，拉回就買

→

NCKUFatPork 10/28 11:31到2021年底才收購完 該不會又要繼續烙賽一年QQ

→

NCKUFatPork 10/28 11:31舅舅韭菜

推

littenVenus 10/28 11:38教主薯條變小了QQ

→

littenVenus 10/28 11:39不過今天有負能量~

推

sidneys 10/28 11:47老黃還是比較香

推

ioofish 10/28 11:47洩洩叫煮開4，94套牢ing^^，套的越高，心~則0QQ

推

Kaede5908 10/28 11:49可以來點集資乳嗎？

推

bunjie 10/28 11:51韭菜來報到

推

Severine 10/28 11:51對岸說AMD便TMD QQ

→

Severine 10/28 11:52要怎麼烙賽一年拉...1月財報也可以預期不錯了..

推

pudge 10/28 11:52今天我想來點負能量

推

max0616 10/28 11:56集資換大薯
推

gofigure 10/28 11:57捏覽趴的手和吃雞塊的手是同一隻嗎

推

DDG114514 10/28 11:58感謝開示捏懶趴忍到下次財報

推

Akitsukineko10/28 11:59爛問題 是 捏的雞跟吃的雞是同一隻嗎

推

sonofman 10/28 12:01BK的辣雞塊是窮人吃的又乾又癟 推薦教主麥當勞新出

→

sonofman 10/28 12:01辣雞塊搭配新辣醬 這樣才符合您的身分

推

hiyuy 10/28 12:02蘇媽有鼻子嗎?

→

Homeparty 10/28 12:12AMD要衝要看下次財報了，賺錢後守穩策略很正常，就

→

Homeparty 10/28 12:12看INTEL有沒有撿到外星人，換INTEL放棄保守策略

→

aq227235371210/28 12:13幹，蘇媽真垃圾

推

OObaga 10/28 12:14那把AMD出掉 轉投GG不好嗎

推

sxbear 10/28 12:22教主精闢

推

jeffmib 10/28 12:22幹，，我看不懂，，

→

OAKIE 10/28 12:24教主 AMD還有機會破百嗎？

推

davidtai12 10/28 12:30越低越買

推

nelso 10/28 12:32有分析一定給推

推

Mazda6680 10/28 12:34蘇嬤才是正確的..她也看懂了讓intel回神這波都會吐

推

nidhogg 10/28 12:35會不會跟捏著懶趴抱牙膏一樣

→

Mazda6680 10/28 12:35回去，找一些平常可以塞營業額穩定客戶才是經營之道

推

q156446 10/28 12:35感謝教主明示

→

Mazda6680 10/28 12:35只有你各位用股票思維在經營公司而已..所以這篇就是

→

Mazda6680 10/28 12:36投資者跟CEO經營者的差距...

→

Mazda6680 10/28 12:37intel改天不要面子要裡子了~~你去賣噹噹會只買可樂

推

Lightee26 10/28 12:38 https://i.imgur.com/4grRfnq.jpg 某人120喊第三
→

Lightee26 10/28 12:38次了，遙遙無期，99amd

推

CORYCHAN 10/28 12:38推個 蘇媽這招真的後市難料

→

Lightee26 10/28 12:38投資者當然找高速成長的啊，買烏龜股乾脆買大盤

推

Severine 10/28 12:42INTC也是有降價促銷過，可能用擴大戰線的方法避免

→

Severine 10/28 12:42CPU優勢減弱所造成的風險吧

推

CORYCHAN 10/28 12:43教主對蘇媽老黃又愛又恨XD

→

Severine 10/28 12:43上面圖的目標價去看哪呀？

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Severine 10/28 12:45Zacks難得看到推薦購買，TipRank好像沒那麼即時的

→

Severine 10/28 12:45目標價...

推

a1379 10/28 12:46教主QQ 我的可樂不能加大惹

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Lightee26 10/28 12:48ibkr app內建連Tiprank的

→

Benetnasch 10/28 12:49彥州我有個疑問，那想去牙膏廠的是為了什麼？

推

linkmusic 10/28 12:49好，下車

→

willism 10/28 12:50所以樓上是開馬自達的經營者？

推

speculator 10/28 12:55推

推

a125g 10/28 13:08射射平安

→

DaiMeiji 10/28 13:09回B大 當然是沒錢買牙膏的人

推

qoo11931 10/28 13:11感覺單純大股東 做多元避險 對小股東不利

推

Mazda6680 10/28 13:17樓上搓到G點..就是這麼一回事

推

kamichu 10/28 13:19公司賺錢拿去投資很正常 畢竟沒有要養工廠 一堆錢要

→

kamichu 10/28 13:19幹嘛？ 這是良性的佈局

推

machiner 10/28 13:21到底要不要買老黃辣幹0量

推

Kepler452kB 10/28 13:24AMD 不是拿現金換是拿股票換 嘻嘻

推

asole 10/28 13:38有人可以解釋一下DPU的市場嗎

推

washltz 10/28 13:39nVidia都500多了 教主一直看錯老黃啦

推

KrisNYC 10/28 13:44今天沒薯條

推

ololol 10/28 13:52感謝教主分享~~

推

dddc 10/28 13:56教主只說老黃不會噴 沒說不會漲ㄅ

推

riceworm520 10/28 13:56開示了 下一次財報就漲了

→

jayden1234 10/28 14:02蘇媽這是對牙膏給GG代工的舉措, 畢竟之後產品差距因

→

jayden1234 10/28 14:02素要排除了 先找一些保本的

推

washltz 10/28 14:18老黃那個也是噴啦 AMD併了賽靈思後要噴也難了

→

sagarain 10/28 14:19教主佛心來的

推

source0209 10/28 14:20好文

推

bryant78041710/28 14:34馬的好專業

→

JoeyChen 10/28 14:34教主語氣惆悵

推

boombastick 10/28 15:00AMD應該買下switch ASIC的公司，這樣就total solut

→

boombastick 10/28 15:00ion了

推

findwind082610/28 15:04我倒覺得短空長多XDDD 牙膏廠終究會追上來的

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findwind082610/28 15:04把這幾年的優勢去換一些保本的東西 不算錯

→

findwind082610/28 15:04反正也不妨礙原本的業務

推

jn123 10/28 15:17推

推

lovemost 10/28 15:46難得教主認真的文

推

busstops 10/28 15:57教主文94活0活現

→

Ekmund 10/28 16:04啊就 這幾天 有7開頭就撿一撿 不然能怎辦qq

推

littenVenus 10/28 16:11老黃今年也太強

→

taruru 10/28 16:30AMD這波就是把股東當韭菜,沒啥好吹捧的

→

taruru 10/28 16:31才把債務還完沒多久大家以為終於要井噴上宇宙

→

taruru 10/28 16:31馬上又稀釋你的股票去買一個對EPS沒太大提升的公司

→

taruru 10/28 16:32隔壁老黃都漲100%up,還抓著AMD被當韭菜割,你會爽?

→

Ekmund 10/28 16:52再往上的空間問題吧 硬要這兩家挑我還是拿AMD...

→

Ekmund 10/28 16:537x的AMD和420的TSLA加減抱著 qq

推

kissa092430710/28 16:55看起來結論就是AMD需要一個穩定的長期飯票 來支持跟

→

kissa092430710/28 16:55intel往後的長期抗戰 只是價格實在有點盤

→

Benetnasch 10/28 17:00我是覺得喇，如果老黃真的香，那就轉單抱啊，不轉

→

Benetnasch 10/28 17:00單就懶趴捏著R

推

damnedfish 10/28 17:21推

推

Heedictator 10/28 17:29大勢已去

推

CORYCHAN 10/28 19:18話說ARM的U有Fujisu超級電腦吧？？

推

CHUNG4626 10/28 20:02wow

→

teenyhey 10/28 20:07再邱也沒多久惹 還沒賺夠QQ

推

saygogo 10/28 21:01大股東想的是公司長長久久 短期投資人想的事噴出

→

saygogo 10/28 21:01

推

sonyvaio 10/28 21:38推教主

推

NoMomoNoLife10/28 21:41推不同角度分析

推

Severine 10/28 21:56看起來想守 但大盤太爛又下去了 = =

推

popobbs 10/29 00:54謝教主開示

推

chaoliu 10/29 11:44AMD is the lick!!!

推

create8 10/30 11:11推分析

推

zlot 10/30 14:56推

推

landattack 11/17 00:44感謝…資訊很多 蘇媽老黃不一定誰穩贏 像教主就是

→

landattack 11/17 00:44專心一支

推

loveadu 11/24 11:48推，謝謝詳細分析

推

foxbrush 12/03 11:57教主英明
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