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Re: [閒聊] 房市何時會再空頭?

看板home-sale標題Re: [閒聊] 房市何時會再空頭?作者
blargelp
(春日部四郎)
時間推噓13 推:13 噓:0 →:18

※ 引述《danmitsu (壇蜜)》之銘言:
: 想當初2011左右
: 大家都在說房價太高...之類什麼的
: 青埔14年一坪也40萬的大多頭
: 後來16.17年房市急轉直下變空頭

其實你也說到關鍵了,
這兩天討論2022 2023冷盤,也有版友說到,跟2016比根本不冷。

前幾週有版友提到2022股災,我也回他說 那不算股災吧。

其實答案滿明顯的,
股市小回檔房市小冷,
股市大低迷房市大冷。

終歸還是看景氣。


好啦,以上廢話,誰不知道股房跟景氣高度連動?

重點是接下來呢?

從各種經濟數據來看,
要回到2016那種 全國產業一片低迷、考公務員是最上選的年代 很困難啦。
所以房市很難大冷。


比較有可能的是電子業庫存週期帶來的短期回檔。
像2022那樣。
2020-2021大缺貨,所以市場一直擴充產能。
結果產能擴完了,需求也過了。
導致供過於求,各種半導體廠庫存開始往上疊。

原本銷庫存週期延續個兩三年不過分,(看晶片成熟製程現在就還在因為廠蓋太多 還在削價)
結果橫空殺出AI應用。AI server開始猛清庫存。台灣的產業鏈又進入上行週期。


所以回檔的可能就是2022故事再發生一次。
現在半導體廠包含封裝、整條產業鏈都在擴產。(但這次比2021那波擴的有節制一點)

等到產能都擴好了,
同時,
終於拿到GPU、server的CSP們,訓練AI後,發現「我好爛,訓練不出個什麼好AI, 還是買別人訓練好的AI軟體吧」他們減少需求。
供給增、需求減,又會進入銷庫存週期。


這是比較可能發生的回檔劇本啦。
但現在產能還在缺,應該也要2026才有可能發生。
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※ PTT 留言評論
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toto12308/12 12:19利率低,買房能力擴張,40年寬限,不漲也難

johnnychenme08/12 12:25ai才在硬體階段所以台股起飛 三年後再說

junior02048608/12 12:37CSP們如果誰先訓練出來,可以賺大錢的,台積直接噴

junior02048608/12 12:37到2000

junior02048608/12 12:42老黃到時候會說本刀客出了GB500,你們CSP沒更新到

junior02048608/12 12:42這個逼,當然訓練不出好AI

a529271008/12 12:48J大提到重點,之後軟體也要跟上AI才能循環,不過應該可

a529271008/12 12:48以吧?

junior02048608/12 12:53軟體商現在搞太早了,他們前面都不知道能不能搞出

junior02048608/12 12:53名堂,先等B200出貨完,他們回去搞一年再說XD

blargelp08/12 12:56沒錯 等到產能開出來 出給他們玩一段時間再說。那時候就

blargelp08/12 12:56知道哪間CSP沒穿褲子。訓練出來的繼續買,但沒穿褲子的

blargelp08/12 12:56回家洗洗睡

junior02048608/12 12:56沒穿褲子不行欸,一朝沒穿褲子,真的這波會完

junior02048608/12 12:57一起沒穿褲子繼續砸繼續玩,其他人穿褲子,他沒穿

junior02048608/12 12:57,直接從巨頭變龜頭,很慘

junior02048608/12 12:58巨頭們現在寧可大家一起沒穿褲子,回去以前老方法

junior02048608/12 12:58賺錢,不可以自己沒穿褲子

blargelp08/12 13:00會掙扎一下 但終究要放棄治療的。AI作為一次工業革命,

blargelp08/12 13:00足以把現在領先的企業,篩選出跟不上的踢下去洗牌

bnn08/12 13:27沒有 CSP可能訓練出來 營收開出來但不賺錢也看不到fu糗

TOP9908/12 13:29政府推出六十年買房的時機

kage0108/12 13:57目前看到的 是訓練不出什麼東東 本質還是大數據資料庫 呵

kage0108/12 13:57

CrazyKill08/12 14:29https://i.imgur.com/CnqRd1O.jpg

fatb08/12 14:46以景氣來說 先等AI泡沫再看後續

fatb08/12 14:47台積 聯電 這些指標只要獲利開始明顯下降就是台灣要沉了

fatb08/12 14:47這時候房價自然就會開始走空了

twic08/12 15:53而且台灣完全沒必要升息 房價就會撐在那

ChikanDesu08/12 16:04所以老黃逼巨頭吃他的大GB 愈吃愈上癮

encoreg5798508/13 19:532016還好 2008和2000比較慘