Re: [閒聊] 房市何時會再空頭？

※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言：
: ※ 引述《danmitsu (壇蜜)》之銘言：
: : 想當初2011左右
: : 大家都在說房價太高...之類什麼的
: : 青埔14年一坪也40萬的大多頭
: : 後來16.17年房市急轉直下變空頭
: 其實你也說到關鍵了，
: 這兩天討論2022 2023冷盤，也有版友說到，跟2016比根本不冷。
: 前幾週有版友提到2022股災，我也回他說 那不算股災吧。
: 其實答案滿明顯的，
: 股市小回檔房市小冷，
: 股市大低迷房市大冷。
: 終歸還是看景氣。
: 好啦，以上廢話，誰不知道股房跟景氣高度連動？
: 重點是接下來呢？
: 從各種經濟數據來看，
: 要回到2016那種 全國產業一片低迷、考公務員是最上選的年代 很困難啦。
: 所以房市很難大冷。
: 比較有可能的是電子業庫存週期帶來的短期回檔。
: 像2022那樣。
: 2020-2021大缺貨，所以市場一直擴充產能。
: 結果產能擴完了，需求也過了。
: 導致供過於求，各種半導體廠庫存開始往上疊。
: 原本銷庫存週期延續個兩三年不過分，（看晶片成熟製程現在就還在因為廠蓋太多 還在削價）
: 結果橫空殺出AI應用。AI server開始猛清庫存。台灣的產業鏈又進入上行週期。
: 所以回檔的可能就是2022故事再發生一次。
: 現在半導體廠包含封裝、整條產業鏈都在擴產。（但這次比2021那波擴的有節制一點）: 等到產能都擴好了，
: 同時，
: 終於拿到GPU、server的CSP們，訓練AI後，發現「我好爛，訓練不出個什麼好AI, 還是買別人訓練好的AI軟體吧」他們減少需求。
: 供給增、需求減，又會進入銷庫存週期。
: 這是比較可能發生的回檔劇本啦。
: 但現在產能還在缺，應該也要2026才有可能發生。
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到時候你就看幾大巨頭，自製晶片搞不出屎，什麼蘇媽短期跟不上老黃
CSP們：靠背，怎麼買了老黃那麼多GB200
搞不出什麼好應用，鏟子怎麼好像挖不到礦
老黃aka皮衣刀客：我又搞出了GB不知道幾百，你們巨頭再繼續課就能挖到黃金了
牙膏裡面阿三繼續雷，G叔繼續吹埃米18A然後沒硬體商屌他
三爽繼續彎道翻車

到時候看到阿祖、狗狗、亞麻跟馬投顧
每年都要被華西街問：你們AI搞到現在盈利了沒
他們一定回：難不成不搞AI被其他人整碗端（就有點像難不成你要投國民黨）
皮衣刀客跟CC Wei還可以爽很多年啦
只要巨頭們：難不成你要blablabla，華西街就繼續被情勒
皮衣刀客繼續讓CSP們Fomo砸大錢拼下一代就好了

豪爽
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現在是5巨頭還怕被其他人先搞出來佔滿市場 不小心自己被掃進去歷史垃圾桶

米國趁這次把中俄甩開啊，還有歐洲那群左膠也都還沒佈局 到時候真的搞起來，不是幾巨頭自己爽，整個米帝爽死