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Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻

MiniArse 發表於 2023/5/25 下午11:41:38
看板Stock標題Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻作者
MiniArse
 (型男)時間推噓39 推:41 噓:2 →:31

早上看到盤後+27%，已經淚流滿面，分不清是笑還是哭了。
不枉費弟加入皮衣教得早 QQ

照規矩先來整理一下:

2020 2021 2022 2023
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Revenue 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 5.93B 6B 7.19B
毛利 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 56.1% 66.1% 64.6%
淨利 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65B 0.68B 1.4B 2B
EPS(USD):2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26 0.27 0.57 0.82

營收(YoY)-

1. Gaming : 2.24 B (-38%)
2. Datacenter : 4.28 B (+14%)
3. Professional Visualization: 0.29 B (-53%)
4. Auto : 0.29 B (+114%)

時間不早了，要早點去困霸數錢，簡單來幾點:

1. 下季財測 11B，GAAP 毛利率68% up，太扯 !!!

2. Q1 data center 佔營收六成，Q2 按比例來看，DC營收至少6.6B
DC 這塊已經超車牙膏了 XD

3. 顯卡少了挖礦，不過營收在回升中。其中可能的推力會是local
端的 AI 應用。舉例來說，chapGPT或著 Midjoruney目前都是使用
雲端算力。不過如果宅宅要畫A圖，stable diffussion 很重要，
因為stable diffusion 可以完全在 local 跑，A圖不外洩，自己尻到爽
這時候絕對需要一張夠力的卡 XD

4. 車用繼續強，年增 114%

5. 重點來惹，老黃財測一向偏保守或著中性，Q2 營收假設 11B，EPS(non-GAAP)
至少 1.6x，保守一點我們算 GAAP 數字就好，五、六月應該是低點，Q3 Q4 走高
是正常。假設今年 EPS 是 0.82 + 1.3 (估) + 1.7 (估) + 2.1 (估)，整年是
5.92 !!!! 本益比保守抓 80 ~120X，預期股價區間是 473 ~ 710 !

我覺得辣，股價500以上可能性是很高的。原因有三:

a. 道瓊尤其是金融股已經跌爛了，現在誰還有興趣撿?就算要反彈也要等賣
壓去化，資金很明顯流向主流股，也就是微軟、FB、NVDA

b. 大陸現在聽說 H100/A100 用搶的，各種都收 QQ H100禁令的緩衝一到，
就沒得收惹。不過老黃應該自有辦法，不是閹割版，就是透過第三地.....

c. 目前盤中漲26%，市值 0.959T....你覺得不會破兆嗎 QQ
蘋果現在 2.7T，有蘋果市值一半就好，至少還有 0.35T 的空間，
也就是再漲3 成.....

遙想好幾年前，有次財報後直接噴三成，一天百萬落袋。
事隔多年，這次也是快三成，多少落袋就不方便說惹.. XDDD

最後，挺一下辣個很多零的藍人，追不到NV，也可以追追蘇嬤~~~QQ

以上個人看法，勿跟單。薯條又可以+++da惹，困霸數$$$
o_O


※ 引述《DrowningPool (My broken dreams)》之銘言：
: 原文標題：NVIDIA黃仁勳：晶片製造不一定得在台灣　中國市場卻無可取代
: 原文連結：https://reurl.cc/kXddjL
: 發布時間：2023-5-25
: 記者署名：楊智家
: 原文內容：
: NVIDIA發布截至2023年4月30日的2024會計年度第1季（1QFY24）財報，營收71.92億美元: 雖年減13%，仍較4QFY23季增19%，且彭博（Bloomberg）報導，在人工智慧（AI）處理器: 需求旺盛下，NVIDIA預期截至7月的2QFY24營收將達約110億美元，大幅優於市場分析師預: 測的71.8億美元，因而有望創下歷來營收新高紀錄。
: NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）接受金融時報（FT）專訪表示，拜登政府（Biden: Administration）為減緩中國大陸半導體製造而實施的美國出口管制，已導致NVIDIA被綁: 手綁腳，無法在NVIDIA一大市場銷售先進晶片。
: 黃仁勳指出，中國約佔美國科技產業市場約3分之1比重，且中國作為美國零組件供應來源: 及美國產品終端市場的地位是無法取代的。理論上NVIDIA可在台灣以外製造晶片，這是可: 能的，但中國市場無法被取代，這是不可能的。
: 黃仁勳稱與此同時，中國業者開始生產自有晶片，以與NVIDIA在市場上具領導地位的遊戲: 、繪圖和AI處理器競爭。如果中國無法向美國購買，中國只會自行製造晶片，所以美國必: 須小心。中國是科技產業非常重要的市場。如果如果美國公司無法與北京進行貿易，將對: 美國公司造成巨大損失。
: 彭博報導，從營收展望表明，NVIDIA從AI熱潮中獲益的程度比預期要多。黃仁勳在財報電: 話會議上告訴分析師，全球資料中心的基礎設施必須升級，這方面的訂單之多令人難以置: 信。
: 黃仁勳指出，1兆美元的資料中心基礎設施將被升級以處理所謂的加速運算，讓其運行: ChatGPT等生成式AI工具。
: 心得/評論：
: 輝達的季報一發佈直接帶動台積電大漲
: 但老黃卻很誠實的表示中國市場無可取代
: 晶片的供應也不一定要台灣
: 後續相關供應鏈該怎麼看？

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※ PTT 留言評論
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KadourZiani 05/25 23:43也要感謝癌大吧。身邊很多癌大聽眾這波都準備退休了

推

saygogo 05/25 23:44樓下教主出現了

推

truelove356 05/25 23:45你的RCL CCL還在嗎

→

MiniArse 05/25 23:47癌大素誰? 拍洩~

推

tomdavis 05/25 23:47太神了 恭喜大賺30%

→

MiniArse 05/25 23:47CCL 我低檔有接 均價9.6x 剩一些些 RCL 出清惹~~

→

gladopo 05/25 23:49老黃黑A90粗來玩

推

nfsong 05/25 23:50dgx a100 一台20萬鎂 600萬台幣

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a9564208 05/25 23:50聽股癌買，成本一百

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nfsong 05/25 23:50https://youtu.be/XDpDesU_0zo
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nfsong 05/25 23:50The more you buy, the more you save
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nfsong 05/25 23:52本來是要做人臉辨識 CCTV的

推

curlymonkey 05/25 23:52股癌聽眾都準備退休了

→

nfsong 05/25 23:52後來被禁差點掛掉 好險現在多了通用gpt

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taruru 05/25 23:54教主被老黃搞到崩潰了. 謝謝你挺他

推

vgil 05/25 23:54AMD、NVDA都買 現在賺到流湯

噓

a000000000 05/25 23:54人類文明要毀滅惹 尼各位還在醉生夢死

推

ru04hj4 05/25 23:55股癌才說一堆人買很怕 現在直接大爆射

推

haha98 05/25 23:56皮衣刀客 yyds

→

a9564208 05/25 23:56現在才買當然怕，我成本一百出頭怕三小?

推

KadourZiani 05/25 23:57也要感謝教主啊。去年獨戰群空

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james56733 05/25 23:59真的狂的是smci，amd跟nvda兩邊都吃得到

→

destroyss 05/25 23:59https://imgur.com/sEsnz1k 今天百萬台幣落袋 爽

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a9564208 05/26 00:01我一直都是相信教主的，跌夠低買就對了

推

Kydland 05/26 00:02半年前狂酸股癌 Miula 愛謝克的小丑ID都不見了

推

ppuuppu 05/26 00:030529可親謝老黃 尼各位不要錯過了

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nanako81240 05/26 00:06上面那個賺一百萬的厲害了 報酬率超級高

推

Venic 05/26 00:12玩美股沒買老黃 只有AMD 至少安慰還有喝點湯QQ

推

ppc 05/26 00:17能聽癌大靠這波就退休應該也不是真的也在聽癌大

推

kopolo 05/26 00:17美股報酬讚

噓

a000000000 05/26 00:19smci聽說4幫openAI作很多機子

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Severine 05/26 00:19smci太誇張 完全不回檔

推

james56733 05/26 00:22smci讓教主開示了

推

jaslyn 05/26 00:24買call的今天賺翻囉

推

w60904max 05/26 00:25smci比nvda還瘋

→

Hecc 05/26 00:27沒賺到老黃這條 QQ

推

nfsong 05/26 00:32教主開示了

推

lc85301 05/26 00:34AMD 現在也是 10% ，好猛

→

lc85301 05/26 00:35就 Intel 在那邊雷，又是你，你最爛

推

aegis43210 05/26 00:39美國有叫老黃做好所有H100及A100的流向掌握，第三地

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aegis43210 05/26 00:39沒啥用，除非下游騙老黃
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aegis43210 05/26 00:43i皇這邊就Ponte Vecchio因為封裝複雜產能受限，反倒

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aegis43210 05/26 00:43蘇嬤有MI250可賣，不過老早就說今年Q4再買i皇了

推

good5755 05/26 00:46AI晶片現在已經有禁令了吧 對岸只能買閹割版

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allgood123 05/26 01:15都是噴出後一堆高手

推

meaa3 05/26 01:20當初聽教主”大奶大奶，上看兩百”，雖然沒看到200

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meaa3 05/26 01:20，但還是有喝到點湯

推

beagle2001 05/26 01:21小丑 id 都不見了 wwwwwww

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pooznn 05/26 01:53美股賺一個股本EPS一樣是10嗎?!還是各個股都不一樣?

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susanmm 05/26 02:13不過就是張顯卡，你說能救世？怎救？

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empirica 05/26 02:25去年崩到爛，多虧打死不賣凹回來而已

推

questionboy 05/26 02:29今天早上就可以親謝啦

推

allyourshit 05/26 03:26中國特供板就是A800跟H800 算力打八折

推

pacino 05/26 03:46美商不敢違反禁令啦！這也是黃董要公開說大陸市場

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pacino 05/26 03:46的重要，人都捧著錢到門口了，卻不能賣…

推

bj45566 05/26 05:34很多人不太清楚，現在狂拉 NVDA 業績的主力是系統層

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bj45566 05/26 05:34級的產品(DGX & HGX)；台gg 的對應獲利其實沒那麼大

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bj45566 05/26 05:34，台廠部分最相關的應該是昨天漲停板的那家 @@

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bj45566 05/26 05:36所以絕對不是「不過就是張顯卡」

推

getx105 05/26 05:53賺爛

推

s240616 05/26 05:55恭喜

推

darlost 05/26 06:55感謝皮衣教主 帶旺AMD TSM

推

LieTo 05/26 07:05wistron 主力HGX DGX...就.....@_@ 打個品牌

推

suckyourdick05/26 07:1723樓是什麼的介面啊

推

aixiiae2005 05/26 07:30一下漲24%太狠了啦

推

mdkn35 05/26 07:40買tqqq睡到飽

推

mdkn35 05/26 07:4323樓是FT手機版 想當初我買了upst之後…就沒有想要

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mdkn35 05/26 07:43開來看了

推

Sana 05/26 07:48多謝股癌！這波賺爛啦！

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ataky 05/26 08:05熬過挖礦又來個AI 想買張正常價格的卡好難

推

awss1971 05/26 08:36明天早上去台大當面親謝老黃
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awss1971 05/26 08:36https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg
推

MegaGG 05/26 10:05http://i.imgur.com/Szn7uH6.jpg

推

YuYuHo 05/26 10:40我也要加入皮衣教
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