[請益] 半導體市場真的是結構性的轉變嗎?

m4vu0 12/13 13:25除了gg 剩下有哪間蓋新廠？

kid1a2b3c4d 12/13 13:26如果有人能告訴你答案 那他就是騙子

kid1a2b3c4d 12/13 13:26設好你的停損點 然後勇敢進場 就好了

orea2005 12/13 13:30所以我想那些代工廠應該也不敢貿然擴廠。畢竟一個廠

orea2005 12/13 13:30從規劃到上線可能要個一兩年以上。就算拜登沒有改

orea2005 12/13 13:30變目前政策，但總統任期也才四年。拜登會不會續任

orea2005 12/13 13:30變數也是不小。

fredtru 12/13 13:30建議不要繼續空聯電 不然你會變得很有錢

F0r 12/13 13:35所以選那種解禁會賺錢 不解禁一樣賺的啊

cleanx 12/13 13:35不會太硬，但也是以利為先，畢竟是美國人。

castalchen 12/13 13:38一定是以美國利益為先的

castalchen 12/13 13:38問題是怎麼做符合美國利益？

castalchen 12/13 13:38對中國解禁大賺人民幣算不算對美國最大利益

F0r 12/13 13:39當然不是

castalchen 12/13 13:39但在高科技尖端科學這一塊圍堵中國 是不太可能改變

castalchen 12/13 13:39的

F0r 12/13 13:40不然賣一堆先進武器給中共肯定賺更多

F0r 12/13 13:40圍堵中國不可能嗎？ 俄羅斯當初被誰打下來？日本怎

F0r 12/13 13:40麼蕭條的？

castalchen 12/13 13:40讓美國維持世界第一地位真正的支撐在於尖端科技

F0r 12/13 13:41俄羅斯跟日本當初幹的事可能還沒這次這麼天怒人怨..

castalchen 12/13 13:41其他的部分不同觀點立場就可能有不同答案

F0r 12/13 13:42你是美國 感覺到威脅了 不把握這次機會狠打 要等到

F0r 12/13 13:42什麼機會？

jay3u7218 12/13 13:49昨天老謝節目有講........

kenro 12/13 13:50最近本來就是傳統旺季，又不是全是中芯的關係

Tapqou 12/13 13:50中芯跟紫光對台灣科技業造成多少威脅，股票就有多飆

bndan 12/13 13:51正常的科技至商業發展 只看上半部就是一個三角形

bndan 12/13 13:51 所以需求大的不會是最新的 但全面看是菱形 而且隨

bndan 12/13 13:51著科技推進會像滾輪一樣上慢慢往下取代位階 菱形上

bndan 12/13 13:51半部三角的比的是研發速度 在下半部比的轉換能力

natyshow 12/13 13:52美國為什麼需要制裁中國，拜登可沒有川普那麼硬

guowei616 12/13 13:52去把一戰二戰史再唸一遍你就知道答案 美國會再用綏

guowei616 12/13 13:53靖政策讓一個納粹政權起來 最後威脅自己然後死更多

guowei616 12/13 13:53人嗎

natyshow 12/13 13:53制裁中國也不必然等於美國利益優先

bndan 12/13 13:54所以這時間點 在下半部的要擴增同級或是更低層的產

bndan 12/13 13:54能會大大的增加轉換能力 轉不好 兩億雙星的情況就再

bndan 12/13 13:54來一次= =

afflic 12/13 13:55這種事情很難說啦

afflic 12/13 13:55中國市場這麼大，美國又是極端資本主義

afflic 12/13 13:55制裁中國對美國商人來說不見得有利

bndan 12/13 13:55轉換能力”的壓力” 少三個字

MRFROG 12/13 13:56兩億雙星是什麼？ 名字先講對好嗎= =

creepy 12/13 13:57美國轉頭一看發現歐洲跟非洲都變中國的形狀 不怕嗎

afflic 12/13 13:57商人有錢賺就好，哪管你是中國還是美國

bndan 12/13 14:03兩「兆」雙星 打錯字

bbsbug 12/13 14:04科技業每年研發費用沒有一直增加的股票競爭力自然就

bbsbug 12/13 14:04會降低

FlynnZhang 12/13 14:06構造改革

gtomina8810 12/13 14:07你講的事情只有拜登本人才會知道 不 也許他不知道

kline 12/13 14:15拜登真的知道嗎？

talentsu 12/13 14:16就晶片需求一路增加，但晶圓廠之前擴廠速度跟不上

talentsu 12/13 14:17造就這晶圓代工供不應求的榮景，即便現在擴廠也需要

talentsu 12/13 14:17時間...

SuperModel 12/13 14:22新加坡人：聯電五合一，單挑台積電！

jimhall 12/13 14:23真的敢擴廠蓋下去，大概是真的

castalchen 12/13 14:24作為投資者 最重要的不是自己認為怎樣是對的 而是小

castalchen 12/13 14:24心注意美國新的執政團隊動向

f204137 12/13 14:28黃崇仁為什麼挑現在掛牌 可以思考

CSLsong 12/13 14:30太好笑了拔，誰在蓋廠很明顯R 裝有料R

CSLsong 12/13 14:31一堆在擴廠擴產 知道的人都知道拉 搞笑欸

CSLsong 12/13 14:31眼界不是只有股票代號啦，加油好麻

CSLsong 12/13 14:33樓主功課做的不錯 讚讚

ted6219 12/13 14:35說個笑話：世界先進有漲（隔壁棚的2303和2330已經

ted6219 12/13 14:35飛到地球外了...）

CSLsong 12/13 14:38大家持股都賺到外太空去 很棒很棒

zonemori 12/13 14:44你知道黃說的結構性改變是說啥嗎？

oneyear 12/13 15:02樓上 我好像有誤解 似乎不只是政策上的關係 而是半

oneyear 12/13 15:02導體本身的整體需求"量"其實也大幅提升 因為車用電

hijacker 12/13 15:02老美少印點鈔票 需求就沒了

oneyear 12/13 15:03子 5G之類的關係 所以他說的結構性改變 主要講的是

oneyear 12/13 15:03需求量 而不是指美國政策方向嗎?

gigi0419 12/13 15:03台積才是真的

kissa092430712/13 15:17也可以買供應鏈股票啊 應材 科林研發 科磊之類的

samuel65520012/13 15:19跟中芯沒關係吧 就需求上升

aegis43210 12/13 15:25有關係，晶圓代工是一年半前就要合作的，現在非陸系

aegis43210 12/13 15:25IC設計全跑來台灣搶合作了，八吋晶圓都因此漲價兩成

aegis43210 12/13 15:26但能不能漲到四成就不一定了

atpx 12/13 15:34川普代表的也是華府智囊團的意見, 不是他單獨決定

atpx 12/13 15:34美國目前不管鷹派鴿派共同的意見就是要打壓老二

atpx 12/13 15:35只是差在手段激進與否

atpx 12/13 15:35太激進也會傷害自己

ndd2 12/13 15:59放心拜登不會…上台

ktpp 12/13 16:16美國只是輔助，晶片需求量大增才是主因

ethel617 12/13 16:24我們公司的訂單也是受惠美國從中國轉出訂單，只能

ethel617 12/13 16:24說要做到達標美方要求的產品標準是需要很長的時間

ethel617 12/13 16:25的，一旦轉出是不太容易隨便又轉走的

alsf0007 12/13 16:33有報價一直漲嗎？不是1月1日調漲一次、

hsuyiming 12/13 16:34先進國家像台灣有便宜水電的很少

steven969 12/13 16:43懂的人都懂，就你不懂

ethel617 12/13 16:44一年報一次價而已，合約都是一次一年份，哪可能中

ethel617 12/13 16:44途亂漲

talentsu 12/13 16:47合約量當然合約價，但如果是超出合約追加的量呢？

talentsu 12/13 16:48不然簽一個約就要負責無限量供應嗎？

talentsu 12/13 16:50本來一年只要交100萬片，結果現在說要500萬片

talentsu 12/13 16:53超出的量,價格會一樣嗎？

ocis 12/13 17:05既然有看蝗蟲人上節目怎麼沒記住他也提到陸廠半導

ocis 12/13 17:05體成本比台廠高20%

CSLsong 12/13 17:25誰說每家客戶都是一年一簽？-.-

seanidiot 12/13 17:31欸，需求上升和中國被制裁的關係？成熟製程產能就是

seanidiot 12/13 17:31明顯不足啊，你把史密客算進來也不夠用

honeypeanut 12/13 18:05美國一定尖端科技留在美國，放出低價值的產業給中

honeypeanut 12/13 18:05國，畢竟中國存在還是對美國有利的（全球最大的市

honeypeanut 12/13 18:05場）中國會變這麼慘就是這幾年還沒什麼底氣，以為

honeypeanut 12/13 18:05自己很屌，一直狂挑釁美國，直接被美國爸爸打回封

honeypeanut 12/13 18:05建時代

aegis43210 12/13 18:06報價漲和中國被制裁有關係呀，股價是看未來好嗎?

aegis43210 12/13 18:07供給愈少就漲愈兇呀，一直講和中國沒關是想騙自己?

honeypeanut 12/13 18:07拜託妳各位去修一下政經的課吧 講一些讓人想翻白眼

honeypeanut 12/13 18:07的肖維

HRyan 12/13 19:01中國生產成本太高、土共官商勾結整碗端走、 美國貿

HRyan 12/13 19:01易制裁. 中國廠商都在外移

seanidiot 12/13 19:09拜託，中芯那麼一丁點產能就別逗了。這幾年就沒什麼

seanidiot 12/13 19:09人投資成熟製程產能，就產能跟不上

seanidiot 12/13 19:09需求大爆發

Coffeewater 12/13 19:26 中芯如果認真要追28 是追的到的 但中芯一直耍白痴

Coffeewater 12/13 19:27想要追台積電 結果什麼都沒有

aegis43210 12/13 20:27一丁點也是產能呀，怎麼一直在強辯制裁沒影響…

xo7796 12/13 20:29大陸成本沒比較低啦，因為要報廢的太多了

aegis43210 12/13 20:30就和油價一樣，供需缺口有擴大，油價就會狂升

webster1112 12/13 21:53結構性會轉變 但 黃崇仁 沒改變過 XDDDD

soyghcg 12/14 00:26[新聞] 無畏疫情 今年中國晶圓代工產值估增26%

soyghcg 12/14 00:27市占率上看22% 市佔率2010才5% 有人真的可憐哪

soyghcg 12/14 00:28最關鍵人家上游材料高純度矽+12吋矽晶圓 成功垂直

soyghcg 12/14 00:29整合 剩下就是產能開起來 明年28nm全國產化光刻機

soyghcg 12/14 00:29上線

soyghcg 12/14 00:29鬼島以後只會剩gg能打

soyghcg 12/14 00:31鬼島爽日子只剩5-10年了

appledick 12/14 00:31.....聯電你跟我講是結構性改變 還真難相信

soyghcg 12/14 00:32對岸超高純度上游材料都能出口韓國了 有人還傻傻的

soyghcg 12/14 00:41最困難的0->1被攻破剩下就是時間問題

talentsu 12/14 01:20所以對岸明年才28nm喔！又沒有那麼遜啊？

soyghcg 12/14 01:23沒看到是國產化光刻機嗎 中芯早就有14nm了

soyghcg 12/14 01:24asml都故意降價打壓了

soyghcg 12/14 01:25以前最上游材料可是被美日卡死死的

talentsu 12/14 01:2714nm不是6年前就已經量產了嗎？沒想到真那麼弱....

talentsu 12/14 01:27真是太讓人失望了.....

soyghcg 12/14 01:35對岸超車後的領域 競爭對手基本就很難反超了

soyghcg 12/14 01:38聯電也才14nm 低於14nm製程的玩家才幾個

soyghcg 12/14 01:40當台廠因為某些傻子帶的錯誤風向 錯過持續擴大投資

soyghcg 12/14 01:41對岸就近服務客戶 被排擠出去也不遠了

soyghcg 12/14 01:43自己去想想美國為何不施壓asml連DUV都一起禁出口

UltraKill 12/14 15:36做個高純度矽是有什麼好說嘴的啦 笑死

UltraKill 12/14 15:38代工市佔都是靠低階產品在拉的

roseritter 12/14 16:10恭請天朝全力衝刺半導體 稱霸天下

soyghcg 12/14 17:38笑死 有人大概不知道 半導體純度矽連鬼島都做不出來

soyghcg 12/14 17:41太陽能級純度矽對岸已經稱霸天下 市佔超過70%

soyghcg 12/14 17:43半導體純度矽 未來5年市佔開始爆發市佔過50%都不怪

billionaire 12/14 17:54中國人真的會吹

kenro 12/14 18:33好啦，唬完了就去吃飯啦，別餓著

talentsu 12/14 18:42大概可以知道為什麼對岸傾國之力還是追不上台灣了

talentsu 12/14 18:43打腫臉充胖子終究是虛胖，還是務實一點比較好

talentsu 12/14 18:44我原本還以為對岸很強大，想不到.....