Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費
多空解讀,就看投資人接受哪種說法,下面是我自己的看法
現在來說,其實各航商利潤率都4X%-5X%了,再漲上去其實也有限了,而且如果再一直往上漲,各國政府受不了一直插手也不是辦法
目前各航商可能覺得與其賭未來幾個月有限漲幅,不如依照目前夠高的運價直接鎖利+延長獲利年限,又能緩解政府一直插手的壓力
之前是價錢優先,很多人都賭未來運價會跌,所以長約少,畢竟賭錯了,有錢還是能運
現在擺明就是說有錢也沒用了,大家運費都固定,長約優先,逼你綁長約,增加長約比例,延長獲利時間,不綁沒關係,你能忍受幾個月運不了貨,就慢慢排隊吧
看壞的點在於運價天花板鎖定,股價看未來,後續成長只能靠新船新貨櫃,運價無法成長了
看好的點在於長約比例提高,直接把高獲利年限從幾個月多延長到1、2年以上
所以就看以未來幾個月成長力道換未來1、2年穩定獲利,投資人買不買帳,會不會給與更高的本益比了
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好奇業內所謂長約平均都是簽多久?
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所以運費漲了,船多的贏,難怪一直訂船
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運費凍漲了,上面打錯,營收只會跟著船越多越高?
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然而誰船多早在第二季就知道了
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從股價來看 萬海最貴也跌最少 所以萬海船最多
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才說凍漲幾個月而已 先騙長約阿
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推 股版壞人多 騙船票又特別多
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有道理
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並沒有說永不加價
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股版壞人多 禮拜一大家hold
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之前有討論,長約真的跟市場價格背離太多時也會被放
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鳥的。
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約? : : 還是寧願繼續短約撐到明年Q1? 難道現在不簽約運費還會噴個50趴? : : 我就賭了不起10趴運費到頂,之後月減5趴,這樣一年後是哪個划算? : : 航商很聰明,想維持高運價高獲利,但也別把貨主當韭菜好嗎 : 當然有一些會簽約5
重點是美國疫情沒有想像樂觀 前日拜登阿公還祭出超過100人要打疫苗或每禮拜驗 聯邦官員強制打疫苗 還有非農就業人口跌破專家眼鏡 代表美國人現在懶散慣了,已經習慣這種每禮拜拿300美元爽爽花的日子28
司 : 馬士基、第五大船公司赫伯羅特以及排在第六位的ONE海洋網聯船務也紛紛表態,承諾 在 : 未來幾個月內不會進一步上調市場即期運費, : 暫時保持當下的運價水平。7
看到這個消息真的是送分題了! 我一些業內的朋友都說太好了,航運 又要開船了,其實很簡單的幾個邏輯, 只是航酸不懂而已。 1:高運費現在直接凍漲表示簽長約之後可以8
講結論: 這新聞看不出多空 單從字面上解讀「凍漲、積極簽長約」算微利空 但實際上關鍵還是在需求什麼時候衰退。 ——32
2022Q4~2023Q1 表示運價到頂上漲空間不大 但尖頭反轉剛開始都是最劇烈的 : 因此比較像是航商開出賭盤 要貨主對賭下注 : 利多利空不好說 原則上我要是貨主 : 兩權相害取其輕 凍漲我先拿 長約再說~ : 要也是春節淡季再來談 白痴才現在跟你簽8
"航運公司用現在的高價和客戶簽長約是利多" 發現有很多人這樣解讀 問題是怎麼知道客戶願意用現在的高價簽長約? 要簽的話也是之前運價直直漲時 客戶怕將來運價漲更高 才有簽長約的動力來控制成本7
我覺得應該就只是單純的保有其他低利潤產品託運吧... 比如說文中義烏的牆紙製造商... 我們都算得出來運費一直漲上去終究是要排擠其他利潤低的產品櫃位... 這些船公司怎麼可能不清楚他們自己在運的是什麼貨... 運費會這樣飆漲就是有些較優先需求又付得起船票的貨搶櫃造成的...X
看到航酸水手戰成一鍋粥很有趣。 也看到推文一堆說 "這是融斷機制"之類的推文, 那我們就來類比台股吧 !! 當台股重回萬點、萬二,或突破到萬五、萬六的時候.... 也一堆人說 : 萬_放空,驕傲一輩子。 我相信,是真的有人這樣相信跟操作啦。16
當然有一些會簽約 不認為每個貨主都可以不出貨 自己燒錢等疫情過 航商已經出完招 這個就是貨主的囚徒困境 要嘛賭航商看錯 貨主自己利益最大化 要嘛自己賭錯 直接下去
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Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費文中航商講得很清楚: 到年底的運力都已經賣光,漲上去航商也賺不到錢, 現在的高運價已經對客戶造成負擔,客戶也開始出現減產或放棄訂單情況,運價續 漲只是殺雞取卵,而且客戶在這時機點都只簽短約,不敢簽長約,想等運費降下來。 與其這樣,不如凍漲,在現有的價格跟客戶簽長約。13
Re: [標的] 2603 長榮 實單交易偉大航海旅程多盤後分析 1.台幣大升值 有利於資金繼續停留在傳產股 2.從本益比或本淨比 長榮 陽明 萬海都比散裝航運股便宜太多 3.四月營收月減13% 有點出乎意料的多 不知道卡船意思是啥 是長賜輪被扣住 不能載貨所導致營收月減特別多嗎?5
Re: [情報] 航運三雄 8月營收整理上面套一群冤魂,你覺得有這麼好解開嗎? 看看近期航運利多連發,然後就是不漲… 然後週末鬼故事又放出運費不調漲… 其實個人認為不調漲運價是好事, 但短期內不會馬上看到成果,
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[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%48
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多30
[標的] 00830可以長期持有嗎?19
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW17
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.1716
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多17
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊43
[標的] PLTR.US Palantir 2024Q3財報6
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、