Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運:不符現狀
海運顧名思義
運輸業
缺船時最大的優勢是什麼
運力“有限”
貨比位子多
想上船自然價格衝上天際
問題來了
這個“運力有限”
在貨比位子少時
也是最大的問題
一旦位子比貨多會發生什麼事?
船開出去
開支、位子就是這麼多
能多拉一櫃是一櫃
哪怕500鎂、1000鎂都是多賺的
這就是疫情前海運最大的困境
為什麼沒人想組新航隊
因為沒人會跟你聯合一起鎖住運價
這就是個零和賽局
我多拉一櫃=對面少拉一櫃
結局常常是拖下去大家一起死
別說什麼客戶違約不違約啦
現貨價還不就這些想多拉點櫃子的
航商、貨代報出來的
靜靜看戲就好了
怎麼上去就會怎麼下來
現在情形其實跟去年一模一樣
※ 引述《blackwoods (黑森林)》之銘言:
: ※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言:
: : 講到長約 你是忘記了還是害怕想起來
: : https://finance.technews.tw/2018/09/21/mlcc-yageo-lta/
: : MLCC 供不應求,傳國巨與客戶簽長約 10 月起挹注
: : 發布日期 2018 年 09 月 21 日
: : 再搭配之後每季的EPS
: : https://imgur.com/ULg9bSC
: : 現在通膨爆炸 庫存堆滿山 需求下降 運量擴增
: : MLCC客戶:啥 你要我履約我跟別人買就好
: : 水手客戶:啥 你要我履約我找別人運就好
: 股價高低我無法評論 但純以營收論
: 很多人用電子業的觀點去評判航運
: 所以認為長榮選擇減資是看壞景氣
: 可以說是台股航運反轉起點
: 但要知道電子業競爭者眾多
: 除了本土還有其他國家可供選擇
: 但航運因為資金加上環保法規要求
: 實際上等於接近寡占產業
: 也就是外人根本不得其門而入
: 而長榮正是全球六大航商之一
: 除非大哥馬士基帶頭砍價
: 不然根本不會出現轉單 因為不會更便宜
: 而且相對於陽明 長榮後續營收仍被看好的原因
: 在於現在交船的24000 TEU的新船
: 不僅容量大 符合環保法規
: 而且都“疫情之前”就下訂
: 也就是說這些成本支出早就折算過
: 是長榮“疫情之前”營收就可以支應的支出
: 而這兩年來可以說是多賺的
: 後面接下來只是看持續多久而已
: 只要運價接近這樣的水準
: 實際上就算運價九折八折長榮還是會賺爆
: 不過重申一次 跟股價是兩回事...
: -----
: Sent from JPTT on my Samsung SM-G9860.
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跌個幾天 各種航運專家都跑出來了?
7開頭無情抄底 不知道有沒有機會
問題是IMO環保法規越來越嚴格 位置只會越來越少 XD
融資殺出來沒用~~中實戶殺出來 才是決鬥之時
你這些話放在目前的電子也適用捏
有用阿~~ 看看世界剩多少0.0 瞎爆@@
周線打開我還以為口罩股0.0
顆顆也一篇
位子比較多 就把貨櫃裡裝潢一下 改成貨櫃屋 然後當
成遊輪 不載貨物改載人阿 飛機還不是這樣
顏董懂還是你們這些菜雞懂啦 乖乖看戲吧
就空軍吹哨狀膽 去看賣場買不買得到缺貨的東西就知
道了 或是有裝潢的 最近一樣還是買不太到貨料啊
趁解封出遊潮再賺一波 所以海運怎樣也不會輸
顏董真的超懂的 懂到長榮買13x 現在賠了2x%了
月
去年??去年正在海運榮景呀
去年還在QE 現在都在QT了
藍鳥56苦勸大家很久了
每個都拿國巨來講 當大家認為會跟國巨一樣 那這次
就會不一樣
不一樣的是貨櫃在營收高點出現的很早之前就反轉了,
算特例
這波比較像去年的5/11~5/17 準備開啟今年主升段了
股價高時不出來說, 這不就看漲惦惦, 看跌說跌
不是 你苦勸大家何必? 累積功德值?
水手還在執迷不悟
苦勸後 跌了 沒人會感謝 漲了會被靠背 何必? 還是
打打嘴砲看熱鬧?
沒錯 看看2008就知道航運的下場了
看以前想現在 那你看過30年前電子業嗎 根本賠錢
沒新意的屁話不要一直講啦,廢文
很明顯就是釋出一堆利空想騙船票 跟去年5月一模一樣
明年eps負成長 後年下市 不要不信
負成長 下市 這種笑話就不用說了 www
看BDI就知道艙位是不是過多了啊
如果你比拜登早說我就信
歸剛欸….景氣循環股啦,運價下跌啦,回到個位數啦
,人走船涼。
跟出國機票一樣
去年第三第四季吵過的事情...膩了
每次跌都吵吧 何止去年
看空做空 看多做多 隨便空都賺
我只知道去年保羅說今年初航運eps跌,然後呢?
推
31
股板只要喊喊景氣循環股、供過於求 不用說明任何市況、不用附上任何數據,就是一篇完美的基本面看空分析了 其實看多的也不惶多讓 如果航多只會一直喊減碳、塞港;GG信徒只會重複「公司說年複合成長率15%」 這種只靠關鍵字堆起來的信念,一旦沒有完整邏輯和數據來支撐22
我們看看過往航運的股價淨值比 不管你認不認同 長年以來市場給航運的股價淨值比 注意 是長年喔13
講到長約 你是忘記了還是害怕想起來 MLCC 供不應求,傳國巨與客戶簽長約 10 月起挹注 發布日期 2018 年 09 月 21 日 再搭配之後每季的EPS59
長約那麼容易毀約,那簽長約幹嘛? 毀約賠錢是其次,重點會被船公司打星號啊 現在動不動就塞港、工人罷工 船公司其實也不太怕沒貨運 尤其這兩年賺到流湯,底氣很足23
股價高低我無法評論 但純以營收論 很多人用電子業的觀點去評判航運 所以認為長榮選擇減資是看壞景氣 可以說是台股航運反轉起點 但要知道電子業競爭者眾多27
問題是運價就不太可能維持高檔的八九折,想太多了。 這景氣一番轉,那個甜蜜點一過,虧起來會要人命。 之前陽明連續虧損好多好多年,這都歷歷在目的,也才過不到三年大家都忘光了阿? 這是超級超級超級景氣循環,比電子業還要循環,約略落後塑膠、鋼鐵而已。 電子業至少有些還穩定很多,例如賣主機板,賣筆電的,穩穩穩。56
不談論股價,但我可以分享目前的產業前景 我在越南負責傢俱業供應鏈,產品主銷美國 以貨櫃量出美國而言,我們公司去年排名第四 僅次於Walmart、Target、Home Depot 因為高材積,傢俱業的貨櫃使用量相當驚人17
現在不符合現狀,但是未來? 之前IC設計業者不是都要簽長約保證產能嗎? 但是今年開始有高庫存逆風後,這些長約反而是負擔, 寧願毀約賠違約金,也不願意冒險堆高庫存。 同樣的理由,運價長期偏高本來就不合理,
爆
[心得] 違約交割首先我知道會有金管會或櫃買中心的人來看股版 如果你想用PTT上的文來針對特定人來處罰,我只能說,如果你們不怕事情鬧大,受處罰 人也不怕。 以上有八卦,但這是股版,我還是說說股版的事情 小弟鍵盤營業員爆
Re: [問卦] 還是想不透為什麼去年的BNT是民間掏錢?事過境遷,來嘗試猜測一下到底發生了什麼事。 從前年自由時報大內宣聲稱逼恩梯買到了 合理推測逼恩踢的採購是在規畫之內的。 然後就有了林全的東洋跟上海復星洽談幾乎成局。 以時間點來看,指揮中心這時應該稱得上是超前部屬。爆
Re: [新聞] 美國打通膨鎖定運價 擬對海運業實施24年最近海運的新聞突然間又火紅了起來,讓我們先來看看之前的幾則新聞吧 這是去年七月的新聞,效果不錯,一出手就把股價打入谷底 但是運價卻持續飆漲將近半年後才見底,版上都有SCFI的紀錄可查(感謝賈斯汀大) 然後最近的這則墜崖下跌,又成功把各大航商的股價給打下去73
[標的] 2603.TW長榮 從ZIM看出Evergreen的優勢多1. 標的:2603長榮 2. 分類:多 3. 分析/正文: 今天在網上亂逛 看到一篇彭博評論文章