Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

自己回自己的文真是有點尷尬

但是不知道之後有沒有人會碰到一樣的問題 所以姑且寫一下

我是9月1日轉移的那批

在轉移前 我也是都沒有收到傳說中關於TD 帳戶資訊的preview list

中間大概8月多時 姑且有再打去問過

當時客服說是地址跟電話的格式錯誤
(但那時候我已經訂正過三次 每次都跟客服確認沒問題了..)

電話中也是一直跳針說一定沒問題
(當時我跟客服盧小了很久 客服受不了 還提前跟我說了TD轉到CS後的新帳戶號碼)

想當然爾 今天登入CS後 根本沒有TD的帳號合併進來

最後還是只能靠打客服手動解決
(嘉信理財帳戶過渡專線 +1-720-695-3069 可以有中文客服

https://welcome.schwab.com/zh-hk/international/weekend )

問題看起來 依然還是地址跟電話的格式錯誤...

總之驗證了手動合併的可能性!
(不過應該還是要提前記錄舊的TD帳戶號碼 這樣客服可能可以找得比較快?)

剛才打的時候 當下客服說 因為後台系統端的人有點忙會需要一點時間

讓我先離線去睡個覺 明天登入時就可以看到

但是大概距離打完客服電話兩個小時後的現在 我登入已經看到TD的資料合併進來了!

大致上是這樣的狀況! 希望能幫到後面轉移的人!

※ 引述《cagali (Cagali)》之銘言：
: 前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去
: 信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶
: 如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面
: 關於這個部分我有點疑惑
: TD在轉移過去嘉信的時候
: 是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的?
: 因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心
: 爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件
: TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過
: 然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?)
: 嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過
: 所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經: 驗?
: 或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資: 料可以連結得起來?
: 先謝謝各位前輩先進!!
: ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14
: → JFHo: 照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就 06/28 15:53: → JFHo: 是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記 06/28 15:57: 謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著
: 就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ
: 想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗
: 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...
: 推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶 06/28 16:09: → howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？ 06/28 16:49: → howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16:54: → howzming: 會變成怎麼樣？ 06/28 16:54: 推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結 06/28 17:22: → civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？ 06/28 17:23: 推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？ 06/28 17:28: 推 topcusp: 借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣 06/28 17:44: → topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎 06/28 17:44: 推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA 06/28 18:03: → cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看? 06/28 19:06: → cagali: 我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了 06/28 19:08: → cagali: 樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考 06/28 19:16: → cagali: https://imgur.com/a/Olqdf7h 06/28 19:16: → cagali: (不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...) 06/28 19:24: ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19
: 推 dividebody: 連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？ 06/28 19:32: → cagali: 謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只 06/28 21:14: → cagali: 能用打電話這招了QQ 06/28 21:14: 推 howow: 想趕快用thinkorswim 06/28 23:00: → JFHo: 沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要 06/29 00:28: → JFHo: 更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?) 06/29 00:31: → cityport: TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC 06/29 00:36: → wishapril: 我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab 06/29 02:21: → wishapril: 帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速 06/29 02:21: → wishapril: 找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶） 06/29 02:21: 推 civiltensai: 多謝原po c大的回應 06/29 03:13: 推 topcusp: 原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：） 06/29 12:13: 推 sailinthesky: 若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了... 06/29 14:50: → Gyin: 債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了... 06/29 15:48: → cagali: 謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD 06/29 16:30
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