Re: [心得] 重壓美國 vs 分散世界
為什麼指數投資者要買全世界etf
就是要分散風險,相信人類經濟會成長,賺取穩定的報酬。
假設這世界有個世界政府,那麼這世界每個地區都有機會。
投資全世界最合理。
但這世界走的是排擠的路線,美國為首的民主集團都在阻止中國科技發展,
美國讓中國發展了30年,中國被排擠的時間區間30年以上也是合理,
30歲投資那就正好要遇到退休了。投資包括中國的全世界,分散了風險
卻不是降低風險,而是提高風險。
還好VT只有3%~5%的中國股票,但諷刺的是據國際貨幣基金的預測
中國GDP占全球的18%。如果按照平均的指數分配,VT至少要15%的中國股票。
以此次角度來看,VT也不是真的全世界etf。不過如果VT有15%的中國股票
那主張應該買全球的ETF的人敢買VT嗎?但至少應該不可能是多個3%~5%的中國股票會讓
自己感到比較心安
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如果你算滬深A股,這30年報酬率其實比美股高,只是前20幾
年外國人沒辦法買A股而已。
然後用GDP不是一般指數投資的方法。
也可以voo + vti比例 > vt多一點
自己調配舒服可以持續留在市場最重要
等哪一年確定vt贏過voo/ vti再慢慢調高vt比例也不遲
vt 2020到現在+8.3%
voo 2020到現在+22.4%
qqq 2020到現在+41.3%
我自己目前配置暫時是vti+voo+qqq比例 > vt
然後我有自己把指數中A股少算市值的部分補回去,差不多在
股市部位中國各種股佔了13%左右,沒什麼不敢的。
被動投資沒什麼必要還去主動預測各種市場的好壞。
目前我最心安的是VWRA
VT/VWRA報酬率理論上一年只差0.0014%而已
是0.14%。多了兩個0。
謝謝更正,千分之14
比市值吧 美國gdp也沒世界50%啊
Vanguard是按流通市值又不是GDP 不需要藉此扯政治口水
你當然可以相信西方國家會任由中國發展,因為指數投資就是信仰未來的事沒人知道 但研究政治的就會認為打壓中國崛起這趨勢是長期的
※ 編輯: opie (42.72.240.223 臺灣), 07/24/2022 00:39:52沒有一個指數大師的配置是在看政治的,全部都在看市值
。會說出這種話只代表你對指數投資的理解不夠深刻,所
以會因為扯政治因素的事情亂了套。
強國競爭可以持續非常久,可不是10幾20年就能解決的 美國的上一個對手是蘇聯 兩邊對抗大約是從1947到1991年,兩邊對抗將近50年。有多少人投資能撐50年? 美國帶領的民主集團現在的對手是中國。可別指望能凹個20年後回本
還沒玩喔 我stray都破關了
完
中股在 VT 的占比版友不是解釋過好幾次了?
大家都看好的股票不見得後來報酬率比較高 反之亦然
你這麼厲害就全押美國 更好的是單押一支
最好期貨槓桿開最大 慢走不送
排擠30年不叫剛好給你撿便宜30年。退休後開始噴
我是覺得這種開壞中國的想法比看好美國更站不住腳
看壞
只推23樓。
也是有GDP加權的基金啊,說不定某天會流行起來,傳統上
傾向用市值加權是因為這個方式可以有效地降低費用。
打壓中國又不是現在才開始打壓的 中國的估值早就考慮打
壓的結果了 何況如果中國對抗其他國打壓 那中國的相關
性就會比其他打壓他的國家之間的相關性低 依照理論 反
而是應該提高中國的比例可以降低風險
當然我也支持市值加權 低成本又簡單不用煩惱
是啊,提高中國比重夏普值會升高。
被動投資為什麼要判斷局勢 三十年後搞不好大陸民主化
人均GDP贏美國了
推 aircraft2,通篇沒考慮估值很可能已經考慮這些風險
集權政府的特色就是換一個領導人就可以髮夾彎180度,不
會像民主政府那樣相對穩定
民主國家比較穩定 但領導人還是有影響 親中/仇中 甚至公
投決定脫歐或脫離什麼組織或獨立的
縱使不親中、不仇中, 核四、風電、前瞻幾千e、幾兆的
預算還是打水漂呀...
看不懂就....代表你沒懂,我沒差了。
有些東西,看不懂的人,有福了!
你若要用這麼極端偏執的觀點看這標的,那你啥都別買了
要純用GDP看的話,沒有指數能同時買全球所有投資標的
扣掉流動性等操作問題後可投資目標又更少
因此既然堅持標的沒投資所有GDP重心不合理,那就都別投
更別提中國體制跟別人就不同,前陣子都還逆勢大搞封控
不透明、缺乏監督又較難保障權益的國家被降評完全合理
過度執著於某些理念真是一廂情願且昧於現實的可怕
我還慶幸富時指數的中國比例沒有明晟指數那麼高咧
等中共有望下台,中國可能改制再來談這問題都不遲
說ftse的中國比msci低應該有是搞錯了吧。不管從規則上以及
實際數據,都是富時的中國佔比比較高。
港美股部分差不多,A股部分ftse給25%權重,msci給20%權重
收錄數目ftse 1200多,msci 400多。
6月底同樣含小型股的全球指數,ftse是3.97%,msci是3.8%。
...喔 那就是我記錯了,但那不是我說那些話的重點
知道後也不改我的決定,兩公司給中國的比例我都無意見
是啊,直接持有全球指數ETF本來就是很合理的決定。
哪隻指數不是用市值加權而是用GDP加權? 我沒看過
MSCI跟FTSE都有出GDP weighted 指數。就我所知沒有可投資的
ETF就是了。
Lyxor曾經有隻新興市場股票的,但在2019年已經下市了。
Aberdeen有出GDP加權的全球公債基金,但費用率高達1%。
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剛好看到這篇文章,分享美國公司各國的營收佔比 以 VTI 為例 美國 65% 亞洲 9%33
請問如果投資像是蘋果、微軟這種大企業應該也算是分散風險了吧? 他們雖然是在美國上市的美國公司,但營收來自世界各地,不是單靠美國的經濟在支撐 如果未來是中國或是新興市場的經濟成長速度遠大於美國 這些國家的人民生活水準變好了,人均所得提高,就會買比較多蘋果的產品 經濟活絡、企業規模變大,可能會買更多的微軟辦公室軟體、用更多的Azure雲端服務9
tocks 2018年約翰伯格訪談: 我整理了一下結論: Jack Bogle (約翰伯格)不理解為什麼一定要持有非美股票(Jack Bogle:I don't qui23
換個方式來探討這個問題 借用VT的各國的投資佔比,認定US market cap佔global的59.3%。 假設未來股票全球市場的年化報酬是6% 看看你覺得十年後US market cap的佔比會是多少,來回推美股的報酬。 舉例來說23
最近有些人的想法 都會有讓我覺得 怎麼這個人的思考邏輯長這樣? 我想搞不好我很多想法也會讓某些人覺得 奇怪SweetLee的邏輯是不是壞了? 於是我突然想問一個簡單的問題 稍微了解一下大家的思考邏輯 假設有一場賭局 有三張牌 其中兩張紅色一張黑色 玩家跟莊家對賭 下注紅或黑10
想延伸請教一個問題,如果就債券ETF而言,會比較贊成投資全市場ETF,還是說單押美債 就好? 我的想法債券就是要買信用好的。是如果買全市場ETF,反而會買到一些不穩定國家的債 券,在我有生之年要看到美國的金融地位被取代,好像也不是這麼容易(我知道大債危機 書中未來看好中國)。所以我的資產配置是VT+BND。28
我當然想分散全世界 但是呢? 美國的GDP 是全世界排行2跟3加起來 還要多 美元是貿易主要貨幣,也是最大儲備貨幣,最近升息讓很多國家準備破產,喊水結凍59
新手提問: 最近股災常常看到這張圖、注意到S&P500過去100年報酬率累積就是明顯勝出World Portf olio, 當然過去100年不等於未來。但我想這證明說明美國長期經濟成長超越世界經濟平 均增長33
投資幾支股票才夠?全球分散風險無效? 結論就是全球分散投資降低風險效果 等權重優於市值加權 白話說就是VTI/VGK/VPL/VWO各佔1/425
小弟拜讀這一系列文學到真得很多知識阿!舉凡消失10-20年、均值回歸、美國霸權、倖 存偏差、精英理論、金磚四國、去全球化、馬太效應(大者恆大)、市場特性(資本與 非資本主義)等,真精彩... 考量上述論點後,擬定以下核心配置,打算長投20年以上,再請各路大神審視並提供建議 :
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[心得] 重壓美國 vs 分散世界vti和 vt相比 我們把時間拉到30年以上 美國的報酬就是比美國+世界較高 那為啥要考慮分散全世界呢 我當然知道分散全世界 風險更低34
Re: [請益] 綠角是不是過譽了這篇文,代表你根本不懂綠角的「指數化投資+資產配置」 指數化投資是建立在兩個假設 1.短期股票無法預測 2.長期全世界經濟向上發展 所以指數化投資的標的不是投資美股,40
Re: [心得] 重壓美國 vs 分散世界這問題其實蠻有趣的,很像股板三不五時在討論 是要單壓台積電? 還是買0050? 單壓GG的論述不外乎,如果GG倒了,台灣也差不多了 跟現在美國vs全世界的邏輯真像啊 我自己也有糾結過37
Re: [請益] 有必要投資美國外全市場指數嗎?有疑問的可以看看這個訪問伯格的影片 認真講 1.要不要投資非美市場? 指數投資之父 約翰伯格跟你說 只要投資美國就好36
Re: [請益]個股轉資產配置(複委託跟海外券商): : 先來談一下VTI與VOO : VTI因為涵蓋比VOO更多的標的 : 以2015年算到昨天 : VOO可以領先VTO大概4%