Re: [閒聊] 房子用美債避險

KrisNYC03/17 23:01半碼25% 零碼75% 我個人預測

KrisNYC03/17 23:013/20大審判日 顫抖吧騷年們

JKjohnwick03/17 23:05推

a2828z3303/17 23:09你們真的都不擔心美元貶值嗎？

sspider082903/17 23:13理論沒機會啦 我川大關稅 升息等於先自斷手腳

TokyoHard03/17 23:14台灣怎麼可能升息? (下略1000字)

chen83103003/17 23:22110萬鎂，我的媽媽咪呀

dophin33203/17 23:23有料 手骨粗

ceca03/17 23:24美元相對甚麼東西貶值?

ceca03/17 23:24你是說相對台幣嗎..XD..還是相對物價?

a2828z3303/17 23:25台幣囉，台灣出口順差國，不可能好過

a2828z3303/17 23:25目前只是還沒看到，但一定會到

ceca03/17 23:25你覺得相對台幣,美元要扁到多少?

ceca03/17 23:26我是覺得拉,上一次貶到破27..

a2828z3303/17 23:2628-29吧

ceca03/17 23:26這一次感覺應該有機率再低一點點.

ceca03/17 23:26我是說貶最兇的瞬間.

ceca03/17 23:26但整體應該會到28.

NTU30315019503/17 23:26兩天後美國突襲性降息

a00000000003/17 23:26那葛我聽到的歪果銀行圈好像預期美金今年會跌捏

a2828z3303/17 23:26不好說，要看改革的進展如何

jonson03/17 23:26如果美國升息碰上台灣房市雪崩，怎麼辦，好慘

ceca03/17 23:26在這種情況下,美債殖利率狂跌帶來的價格上噴.

ceca03/17 23:26遠遠輾過匯差貶值.

ceca03/17 23:27美國升息??

ceca03/17 23:27你如果選上美國總統可能有一點點機會..XD

ceca03/17 23:27但現在美國總統是川普..XD..你要川普升息?

a2828z3303/17 23:27呃…美債不一定殖利率狂貶喔…

ceca03/17 23:27你知道製造業毛利率本來就不高.

ceca03/17 23:27他不把利率壓下來,製造業回屁美國..XD

alexstag03/17 23:28美金已經在跌，只是台幣跌更多…

ceca03/17 23:28你美債殖利率那麼高,你要美元怎麼貶?

ceca03/17 23:28你這假設部覺得很奇怪?

ceca03/17 23:28現在為啥台幣33?

a2828z3303/17 23:28美債可能受到利率降低而殖利率也跟著降

ceca03/17 23:28阿不就美國利率高,美債殖利率高.

a2828z3303/17 23:29但有太多其他因素導致美債可能的風險

ceca03/17 23:29所以你美元要貶,除非..

ceca03/17 23:29除非FED的黃金少了30%以上...XD

ceca03/17 23:29這樣才可能股債美元全垮.

a2828z3303/17 23:29這些都會降低美債的購買意願，導致價格降低，標售殖利率

a2828z3303/17 23:29拉高

ceca03/17 23:29但是這樣全世界,黃金白銀外,不動產要長到翻掉.

ceca03/17 23:29哪些因素降低美債購買意願..

ceca03/17 23:30真的美債的賣家根本不是因為這些因素.,

ceca03/17 23:30美債賣家是誰?中國日本和英國.

a2828z3303/17 23:30沒關係，跟去年你在我文章下面的打賭一樣

ceca03/17 23:30他們三個也不是刻意大量拋美債.

a2828z3303/17 23:30雖然沒等到你回信，但我一樣等到今年底看看

ceca03/17 23:30大多是,債到期不續購..縮小美債規模.

ceca03/17 23:30我沒在回信的..XD..

ceca03/17 23:30你寫信給我也沒意義.

FlyinDance5603/17 23:30明後天陸續進場是因為明天是00687B的除息日吧

a2828z3303/17 23:30美元會不會貶值，我們可以到時一起看看，也是挺有趣的

ceca03/17 23:31美元相對台幣應該會到28...最低有機率26碰一下.

ceca03/17 23:31但是也就是美元相對台幣的外匯震盪區間,最多略低一點.

a2828z3303/17 23:31我沒寫信呢，就當作隔空打了個賭唄

ceca03/17 23:31這絕對同意...發生在..美國繼續降息,.

ceca03/17 23:32哪一篇我忘了>

ceca03/17 23:32也就是美國降息循環結束,應該可以到台幣28..

ceca03/17 23:32而降息結束目標利率2.5~3.0%左右.

a2828z3303/17 23:32去年六月下旬那篇

ceca03/17 23:33而這時候,美債因為殖利率下降而大漲的幅度.

ceca03/17 23:33會蓋過匯損.

ceca03/17 23:33不太存在美國不降息,甚至生息,然後兌台幣破30..甚至破布了31

ceca03/17 23:34台幣現在33就是因為美國利率太高,美債殖利率太高>

a2828z3303/17 23:34建議如果要考慮美債，要多觀察德債帶來的影響

ceca03/17 23:34另外也算是央行為了因應美國降息,而維持的匯率位置.

abyssa103/17 23:34美元貶值也還好吧 美元歸美元 台幣歸台幣 日圓歸日元

abyssa103/17 23:34不要頻繁換匯即可 美元可買美債也可以買美股美國房

ceca03/17 23:34德債影響很小...

ceca03/17 23:34因為美債的債主,主要是國家,其次才是超大財團.

ceca03/17 23:34散戶在美債中只是小卡拉米.

ceca03/17 23:34不可以用散戶的市場心態去看美債.

ceca03/17 23:35除非極短線,例如兩個月前華爾街做空美債.

ceca03/17 23:35但也只有一波就跑了.

abyssa103/17 23:35匯率跟利率其實都是被動因應經濟狀況來平衡 不用想太多

a2828z3303/17 23:35這是一個可能多出來的選擇，只要有選擇，另一邊需求就

a2828z3303/17 23:35有可能降低

ceca03/17 23:35而日本賣美債在去年就有宣布一個金額,好像快達標了.

abyssa103/17 23:35美債的大債主是美國民間 才不是什麼其他國家

ceca03/17 23:36所以目前要看的主要是中國這個債主,

ceca03/17 23:36你美國持有美債的那些又不太買賣.

ceca03/17 23:36你說那些基金還是OOXX>..XD

abyssa103/17 23:36中國手上的美債庫存其實沒什麼影響力

ceca03/17 23:37主要是中國降低美債的持有率降的很多.

ceca03/17 23:37所以對市場產生影響.

ceca03/17 23:37並且她是持續都在降.

ceca03/17 23:37而這方面要看川普怎樣跟維尼談.

ceca03/17 23:37因為川普現在最大的金融目的就是"把長債賣出去'

ceca03/17 23:38這說法各位應該已經聽到爛了..XD

abyssa103/17 23:38中國的美債也就台灣的兩倍多而已 持續降就是他資金外流

ceca03/17 23:38川普要用長債來嘎短債...但是中日英在降低美債持有.

a2828z3303/17 23:38反正大概是這樣，個人看美債殖利率不一定會降多少，但

a2828z3303/17 23:38美元一定貶，而且會遠遠大過債券因殖利率降低的漲幅，好

ceca03/17 23:38這讓他很頭痛.

a2828z3303/17 23:38幾個因素交雜影響，有想討論了解的都可以再來信，最晚

a2828z3303/17 23:38明年底見分曉。

KrisNYC03/17 23:38110萬USD自由現金真的好多 羨慕推

ceca03/17 23:39美元和美債的關係,債蛙應該都每天關心的.XD

ceca03/17 23:39也差不多到明年會有一個很明確的狀況出現.

ceca03/17 23:39這也是債蛙通常美債是抓2026出脫.

achen101603/17 23:40上個週期 美元0% 才到28 這次降到2%可以到26 ？ 而台

achen101603/17 23:40幣要大漲 是代表熱錢進台灣很多 ？那不就台股漲到破3

achen101603/17 23:40萬囉！

ceca03/17 23:40這個週期如果美元維持2.x%,台幣利率也會比上周期高.

ceca03/17 23:41不過當然,如果川普砸盤就是另外一個故事..XD

ceca03/17 23:41砸盤...美國再度利率逼近於0...

ceca03/17 23:41甚至QE..

ceca03/17 23:41那就是另外一個狀況.

ceca03/17 23:41畢竟陰毛論講的,這樣才會有製造業更好的生長水溫.

ceca03/17 23:41因為製造業毛利就低阿...你利率那麼高怎麼搞?

ceca03/17 23:42而七巨頭吃掉那麼多錢,民主黨吃掉那麼多錢.

ceca03/17 23:42你現在資金跑去美國,如果美股又上漲.

ceca03/17 23:42到時候資金又往七巨頭跑..那製造業搞屁?

ceca03/17 23:42所以陰毛論是砸盤,把七巨頭的錢砸出來.

ceca03/17 23:42然後再量化寬鬆給製造業錢,改變錢的位置.

ceca03/17 23:42當然陰毛論不代表本台立場.

ceca03/17 23:43各位聽聽就好....發生跡象再說.

ProTrader03/17 23:43最近台幣超弱 因為最近美元指數是下跌的 台幣還貶

ceca03/17 23:43正常來講,美國應該在明年通膨穩定回2%,利率再2.5~3%.

abyssa103/17 23:43美債庫存：日本>中國=英國=比利時+盧森堡=開曼+愛爾蘭

ProTrader03/17 23:43歐元是很強 所以美元指數才跌

ceca03/17 23:44日本也在拋美債..

ProTrader03/17 23:44對外匯不熟 只知道目前的台幣真的超弱

abyssa103/17 23:44關心但不介入 順勢而行不用畫線當線仙

ceca03/17 23:44日本中國英國都在拋,但日本應該快告一段落.

ceca03/17 23:44以及...FED還在QT.

ceca03/17 23:44FED的QT也是對殖利率上的影響不小.

abyssa103/17 23:45英國手上美債越來越高捏

ceca03/17 23:46https://udn.com/news/story/6811/8369775

ceca03/17 23:48英國要找一下..

KrisNYC03/17 23:48開曼被很多人贊助 台灣是大股東 lol

abyssa103/17 23:51美債高就是很多錢放那邊 印度美債也在暴增

abyssa103/17 23:51日本中國就是資金流出美債當然越來越少

ceca03/17 23:52目前美債就是長債買家不踴躍問題.

ceca03/17 23:52外加日本中國長債到期不續+賣債.

ceca03/17 23:52以及FED的QT...

ceca03/17 23:52所以才讓債蛙整年呱呱叫.

ceca03/17 23:52尤其QT那個很故意.

ceca03/17 23:53本來說去年底到今年一月要結束.

ceca03/17 23:53結果到現在都還在QT>

foda03/17 23:562.23真的羨慕

abyssa103/17 23:57哪有不踴躍 台灣現在就越買越多

abyssa103/17 23:58中國手上美債越來越少 你覺得應該擔心美國還是中國

abyssa103/18 00:00開曼 愛爾蘭 比利時 瑞士 新加坡 香港 都很多美債

ceca03/18 00:02有不少買短債,但是整體買債就不踴躍.

ceca03/18 00:02踴躍的話,他的殖利率不會還在4.5%.

ceca03/18 00:02他每次賣債的價格,你怎麼會看到是踴躍的解答..XD

ceca03/18 00:02就不踴躍尤其是長債.

ceca03/18 00:03造成川普很頭痛,他一直想要要把長債給賣掉.

ceca03/18 00:04至於中國持有美債下降,對我們債蛙而言.

ceca03/18 00:04只有表示幹...其他中國怎樣跟我們債蛙就無關了.

ceca03/18 00:04債的市場就很簡單,殖利率說明一切.

ceca03/18 00:05大家搶買債,殖利率就低,大家愛買不買,殖利率就高.

ceca03/18 00:06你說,你看到左右鄰居買很多啊.

ceca03/18 00:06但殖利率沒降代表,有人賣更多..XD

ceca03/18 00:06或是你買的還沒到期的多.

ceca03/18 00:09不過債市目前關注的兩大重點.

ceca03/18 00:09是,日本要不要停止縮減美債規模...以及..

ceca03/18 00:09FED的QT哪時候結束.

ceca03/18 00:10這兩個應該最近會發生,發生的話債市應該會有一個變化.

abyssa103/18 00:10Ceca上面講的倒是沒錯 中國一直賣 利率也沒往上噴

abyssa103/18 00:10代表根本沒什麼影響 他還是平衡的

ceca03/18 00:10中國的話,除非川普跟維尼有談好甚麼.

ceca03/18 00:10不然應該會繼續縮減債的規模.

ceca03/18 00:10只是如果剩下中國縮減的話....

ceca03/18 00:10就還好了....

ceca03/18 00:10恩....美國降息了幾次,債的殖利率沒等比下去.

ceca03/18 00:11這就不是平衡..XD

ceca03/18 00:11這怎麼會是平衡..XD

ceca03/18 00:11美國降0.25%,債的殖利率少說也要講個0.2%.

ceca03/18 00:11阿沒有...就是因為有人在賣..XD

ceca03/18 00:11或是說買盤跟不上賣盤...所以殖利率該下去沒下去.

ceca03/18 00:12而且都快產生利差了.

abyssa103/18 00:12長債是看長期的預期不是看當下利率

ceca03/18 00:12如果對金融業,產生利差.

ceca03/18 00:12那金融業還不洗爆.

ceca03/18 00:12你也知道長債會鎖住利率.

ceca03/18 00:12那如果產生了利差.

ceca03/18 00:13那...會不被洗爆嗎..XD

ceca03/18 00:13尤其現在配息可是4.5%上下,很高耶.

abyssa103/18 00:13產生了利差 我就賺起來

ceca03/18 00:13一般製造業的毛利才多少.

KrisNYC03/18 00:13路過 覺得學習到了記錄一下

ceca03/18 00:14所以目前就是一個很奇怪的狀況,並不會長久.

ceca03/18 00:14主要是賣債的太猛了...

ceca03/18 00:14尤其中日..以及..到現在都不知道為啥還在的QT.

ceca03/18 00:14那個QT賣了多少我看一下.

ceca03/18 00:156.8兆...美元喔..

ceca03/18 00:15你看多猛.

ceca03/18 00:15才讓目前債市處於這種很奇怪的狀況.

ceca03/18 00:15中日的美債縮減大概在6xx和5xx億美元.

ceca03/18 00:16當然FED的QT內容不是只有美債,但是美債是主角之一.

ceca03/18 00:16這些東西把殖利率搞到現在還在4.5%.

abyssa103/18 00:16一般製造業有在貸美金的嗎？不多吧 除非跨國收美金的

ceca03/18 00:16而且還是川普衰退論+這個月各種很難看的數據..

ceca03/18 00:17不然之前還在4.6 4.7%...超狂.

ceca03/18 00:17川普要製造業回美國阿.

ceca03/18 00:17所以美元利率必然影響製造業的擴張意願.

ceca03/18 00:17除非他製造業回美國只是講講.

ceca03/18 00:17否則他一定要解決這個問題.

ceca03/18 00:17"我把錢拿去買美債就好,我沒事搞個金屬加工廠幹嘛?"

abyssa103/18 00:17你說美國的一般製造業喔 這個 阿婆生子

ceca03/18 00:18這是很現實的問題...人家幹嘛去蓋工廠?

ceca03/18 00:18這是川普經濟學的主要目的...而且川普正在這樣努力中.

ceca03/18 00:18這也是陰毛論說他為啥要砸盤的主因.

ceca03/18 00:18因為他部砸盤...人家幹嘛去美國蓋工廠?

ceca03/18 00:18你如果股票又止跌回升,那大家去買七巨頭股票就好了.

ceca03/18 00:19買美債,買七巨頭股票/...誰要蓋塑膠工廠?

ceca03/18 00:19但是如果砸盤,利率降到逼近於零,七巨頭股票讓你崩潰.

ceca03/18 00:19這樣...市場製造業就會有投資意願了.

ceca03/18 00:19所以陰毛論才會這樣講....當然陰毛論不代表本台立場.

ceca03/18 00:19但最近砸盤論應該各位聽到爛了.

ceca03/18 00:19講的是這個格局.

PTTMAXQQ03/18 00:33看美債60分K已經站在長均線位置了

PTTMAXQQ03/18 00:33勝率應該蠻大的…但看到匯率…

PTTMAXQQ03/18 00:33您敢換真的猛，我換不下去

PTTMAXQQ03/18 00:33 https://i.imgur.com/V1SBzts.jpeg

chouwang6803/18 00:33110萬鎂，好多錢。我上次手上這麼多現金的時候超慌，

chouwang6803/18 00:33不知道擺哪裡，但是支配過一次就好了，下次挑戰200萬

chouwang6803/18 00:33鎂。

hortl23303/18 00:36現在這個匯率敢砸110萬鎂真的是強者….

abyssa103/18 00:37https://reurl.cc/XA6D7g

abyssa103/18 00:37這報導倒是蠻有意思的 不知道中國是不是透過英國盧森堡

abyssa103/18 00:37比利時持有美債 或是拿去換成實體黃金了（美債跑到英國

abyssa103/18 00:37盧森堡比利時手上）

hortl23303/18 00:38Ceca前面有講這種減持大部分是到期不續購，不是賣

andykao08203/18 00:39理論上今年降息會漲，理論

chouwang6803/18 00:40他是用整個降息循環的利得去押匯差，而且這是額外插

chouwang6803/18 00:40注，主要是鎖利率，其實很可以。

chouwang6803/18 00:40壓匯差

hortl23303/18 00:41你看空空大將-囧森完全插不上話XD

KrisNYC03/18 00:42賣要有買家阿

KrisNYC03/18 00:43除非fed收回去註銷囉

chouwang6803/18 00:53耶，不是我當年總經是為了妹子才去旁聽的，根本都不

chouwang6803/18 00:53懂啊，本科的出來說兩句。

NiNiNiNiNi03/18 01:00這禮拜絕對升

fbifxxkma03/18 01:19不擔心阿共打來嗎？

asjh61203/18 01:35丸子 去年美國降兩碼有人吹台幣升值 現在大談美元不貶

mfcke03/18 01:46對美金會跌 但是台幣可能跌更兇啊 顆顆

mfcke03/18 01:51還好欸 我美金這一輩子都在換 所以沒差

mfcke03/18 01:51挖靠 我是不是被低估資金量惹

mfcke03/18 01:523000萬而已 哪有差啊

ice101503/18 02:15M大買直債？

ice101503/18 02:15這個是放長期對沖的，爲他擔心幾年內的匯率波動意義不大

ice101503/18 02:15啦，再講白一點，M大是能凹單凹到匯率回來的時候zzz

mfcke03/18 02:18我是買直債啊 也很怪 買直債不換美金 用大便買嗎

ice101503/18 02:21而且玩這個就是加穩現金流收入去輾月付款達成自體循環，

ice101503/18 02:21丟著刪APP應該是沒什麼問題。

a00000000003/18 02:47尼這樣高雄王面子掛不住R

RaiGend051903/18 03:20好奇是券商複委託還是海外券商

ADS103/18 06:36美國降息還要脫ㄧ陣子 應該還會震盪幾次 到4.8

mrwrong03/18 07:02加油 出來混遲早要還的 嘻嘻

gusser03/18 07:413000萬要分配處理1天內可以搞定

mfcke03/18 07:48買個債怎會讓ceca面子掛不住 不懂

hortl23303/18 07:49Ceca也是美債買不少，不過他很早進

NTU30315019503/18 08:22羨慕2.23

jaricho03/18 08:22推。 太威猛了

sagarain03/18 08:26美元指數不就在跌？只是台灣有在柳樹吧

gk132903/18 08:26讚喔 祝發大財

abyssa103/18 08:42在美國說美元跌一般來說是講對歐元日圓英鎊跌

abyssa103/18 08:42利差收斂中 台幣基本上比較偏向鎖美元匯率 不好說

mfcke03/18 08:52先來推薦我台幣的升息概念股

tonylolz03/18 08:55美元1月中後轉弱 只是台幣更弱

clamperni03/18 09:18冷門王去年淨賺九千萬

havochuman03/18 09:36面子掛不住是因為進太早當債蛙吧 去年債蛙看別人表演

havochuman03/18 09:36比空手還慘

foda03/18 09:42避險再避險再避險哈哈哈哈

Ddylan03/18 09:44我自己是美金跟台幣都有買債,都是投資等級債,都有質押再買

Ddylan03/18 09:45分散風險,今年會慢慢布局QQQ以及00646,反正台幣美金都有

Ddylan03/18 09:47債券正現金流目前一年也有兩百萬左右,夠讓我養車換車~~~

piliwu03/18 10:1433我想換回來台幣了

mfcke03/18 10:15我也早早有買啊 沒比例厲害 只是剛好最近可以大筆幹

fafcfh03/18 10:25台灣根本不可能升息，不用瞎擔心

askaa03/18 10:27留美金在身上根本無迪我都超底拿來全幹tqqq 越長越賣超舒服

ZUMA122503/18 10:32有認識大姐美金28以下就買。持有超過20年以上。無腦多。

ZUMA122503/18 10:32隨便又多好多幾間房。簡單到不行

ZUMA122503/18 10:33還有一個大姐每年就買黃金項鍊給自己。已超過30年，另

ZUMA122503/18 10:33類黃金定存。閃瞎我眼。

zhi556603/18 10:43美元會被封在33左右 不然川普會生氣

zhi556603/18 10:44美金國內銀行就有4%定存優惠 需求很大

zhi556603/18 10:46美金要跌恐怕還要一陣子 要不是金龍 現在衝34吧

zhi556603/18 10:46美元資產可以直接買00662 00757這些美股ETF 剛好又低點

bustinjieber03/18 10:55讚

rmna03/18 11:30美元指數這個月跌很多..是台幣也跌

alexstag03/18 12:26美金28以下…這種30年沒幾次的東西不知道要講什麼

mfcke03/18 12:39樓上最近很兇欸 本性藏不住了齁

alexstag03/18 12:48等30年的一次的東西很奇怪啊，又不是彗星

alexstag03/18 12:55大姐假設30歲有能力買199x年的28塊美金，下一次能

alexstag03/18 12:55買是快30年後60歲再買一次…

hortl23303/18 12:56上次28跟下次28差不到10年吧，供三小

hortl23303/18 13:00上次28是22年，要不要賭看看下次28 XD

abyssa103/18 13:0728以下 28.99應該不能算吧

abyssa103/18 13:071997～2021中間應該都沒有28以下

alexstag03/18 13:1328以下的意思不就是27.多嗎…不知道那邊造成誤會？

alexstag03/18 13:13過去30年就沒幾次，你要賭未來會持續大幅度震盪可

alexstag03/18 13:13以啊，28-33是15%以上的波動

mikea1d2c303/18 13:32推

ProTrader03/18 13:46美元強弱如果是外匯交易的人通常會先看美元指數

ProTrader03/18 13:47在台灣的話當然先看台美匯率很合理

ProTrader03/18 13:47目前美元指數很弱但台幣更弱 因為美元很弱台幣還是貶

ProTrader03/18 13:50台美匯率28以下買美元 是典型在長期低檔抄底美元

ProTrader03/18 13:52台美匯率33附近買美元 是美元高檔依然追高

ProTrader03/18 13:53這通常是有利率方面的考量或是實際生活所需

ProTrader03/18 13:56在房版可以再考量房貸利率與房租收益

a956420803/18 15:01美元最低的時候是0利率，債券價格跟現在差多少先看

a956420803/18 15:01一下再來嗆人吧

a956420803/18 15:0433貶回28也才15%

a956420803/18 15:05下次28等美國再次無限QE+0利率